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哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

泰州市(靖江市、高港区、兴化市、泰兴市、姜堰区、海陵区)

惠州市(惠城区、龙门县、惠东县、惠阳区、博罗县)

金昌市(金川区、永昌县)  襄阳市(南漳县、枣阳市、襄城区、保康县、谷城县、宜城市、襄州区、老河口市、樊城区)

临沧市(耿马傣族佤族自治县、镇康县、临翔区、云县、凤庆县、永德县、沧源佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)

鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)

黄山市(黄山区、徽州区、黟县、歙县、祁门县、屯溪区、休宁县)昭通市(威信县、水富市、永善县、巧家县、盐津县、鲁甸县、镇雄县、彝良县、昭阳区、绥江县、大关县)

海口市(龙华区、美兰区、琼山区、秀英区)  自贡市(沿滩区、荣县、贡井区、大安区、富顺县、自流井区)

长春市(德惠市、绿园区、双阳区、宽城区、二道区、朝阳区、榆树市、农安县、南关区、九台区、公主岭市)

亳州市(蒙城县、涡阳县、谯城区、利辛县)

沧州市(泊头市、吴桥县、东光县、献县、任丘市、新华区、海兴县、黄骅市、青县、南皮县、肃宁县、河间市、沧县、孟村回族自治县、运河区、盐山县)

云浮市(云安区、罗定市、云城区、郁南县、新兴县)

周口市(沈丘县、西华县、商水县、太康县、川汇区、项城市、淮阳区、郸城县、扶沟县、鹿邑县)

酒泉市(肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区、敦煌市、瓜州县、玉门市、金塔县)

凉山彝族自治州(德昌县、会理市、美姑县、木里藏族自治县、西昌市、普格县、雷波县、喜德县、宁南县、会东县、盐源县、冕宁县、布拖县、昭觉县、甘洛县、金阳县、越西县)

晋中市(太谷区、昔阳县、灵石县、左权县、平遥县、寿阳县、祁县、介休市、榆社县、和顺县、榆次区)

宿迁市(宿城区、泗洪县、宿豫区、泗阳县、沭阳县)

铁岭市(银州区、铁岭县、西丰县、开原市、昌图县、清河区、调兵山市)

黑河市(北安市、五大连池市、逊克县、孙吴县、嫩江市、爱辉区)

柳州市(融安县、城中区、鱼峰区、鹿寨县、柳北区、三江侗族自治县、柳城县、柳南区、融水苗族自治县、柳江区)

梅州市(梅江区、兴宁市、梅县区、大埔县、平远县、丰顺县、蕉岭县、五华县)

陇南市(徽县、西和县、礼县、武都区、两当县、宕昌县、文县、成县、康县)

吐鲁番市(高昌区、托克逊县、鄯善县)

固原市(彭阳县、泾源县、原州区、西吉县、隆德县)

包头市(土默特右旗、青山区、固阳县、昆都仑区、白云鄂博矿区、九原区、东河区、石拐区、达尔罕茂明安联合旗)

合肥市(庐江县、肥西县、蜀山区、长丰县、瑶海区、肥东县、包河区、巢湖市、庐阳区)

达州市(大竹县、通川区、万源市、渠县、开江县、达川区、宣汉县)

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佳木斯市(桦川县、汤原县、桦南县、向阳区、东风区、郊区、同江市、富锦市、抚远市、前进区)

雅安市(名山区、汉源县、荥经县、石棉县、芦山县、雨城区、天全县、宝兴县)

湘潭市(湘乡市、湘潭县、韶山市、岳塘区、雨湖区)

台州市(温岭市、椒江区、黄岩区、仙居县、临海市、三门县、玉环市、天台县、路桥区)  河池市(金城江区、大化瑶族自治县、宜州区、巴马瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、凤山县、都安瑶族自治县、南丹县、环江毛南族自治县、东兰县、天峨县)

广西壮族自治区

兴安盟(科尔沁右翼中旗、突泉县、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、乌兰浩特市、扎赉特旗)

海西蒙古族藏族自治州(都兰县、乌兰县、格尔木市、茫崖市、德令哈市、天峻县)武汉市(青山区、蔡甸区、洪山区、武昌区、新洲区、硚口区、江汉区、汉南区、黄陂区、东西湖区、江夏区、江岸区、汉阳区)

仙桃市(潜江市、天门市、神农架林区)  克拉玛依市(白碱滩区、克拉玛依区、独山子区、乌尔禾区)

呼伦贝尔市(扎赉诺尔区、鄂温克族自治旗、扎兰屯市、牙克石市、满洲里市、陈巴尔虎旗、阿荣旗、根河市、鄂伦春自治旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、海拉尔区、额尔古纳市、莫力达瓦达斡尔族自治旗)

大兴安岭地区(呼玛县、漠河市、塔河县)

郑州市(管城回族区、上街区、巩义市、登封市、二七区、荥阳市、新郑市、金水区、新密市、惠济区、中原区、中牟县)保山市(龙陵县、施甸县、隆阳区、腾冲市、昌宁县)

三门峡市(灵宝市、卢氏县、湖滨区、陕州区、渑池县、义马市)

菏泽市(曹县、巨野县、成武县、牡丹区、东明县、郓城县、单县、定陶区、鄄城县)

黔东南苗族侗族自治州(镇远县、雷山县、凯里市、剑河县、黎平县、施秉县、台江县、三穗县、丹寨县、黄平县、麻江县、天柱县、榕江县、从江县、锦屏县、岑巩县)

焦作市(中站区、武陟县、孟州市、山阳区、马村区、沁阳市、修武县、解放区、温县、博爱县)

香港特别行政区

蚌埠市(龙子湖区、固镇县、怀远县、蚌山区、禹会区、淮上区、五河县)

郴州市(北湖区、汝城县、桂阳县、安仁县、嘉禾县、资兴市、临武县、苏仙区、宜章县、桂东县、永兴县)

临夏回族自治州(积石山保安族东乡族撒拉族自治县、永靖县、临夏市、和政县、东乡族自治县、广河县、临夏县、康乐县)

定西市(陇西县、临洮县、安定区、漳县、渭源县、通渭县、岷县)

阳泉市(盂县、郊区、矿区、平定县、城区)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)

聊城市(莘县、冠县、临清市、东昌府区、高唐县、东阿县、阳谷县、茌平区)

天津市(北辰区、东丽区、河东区、静海区、河西区、红桥区、津南区、蓟州区、河北区、宝坻区、宁河区、南开区、西青区、和平区、滨海新区、武清区)

桂林市(雁山区、平乐县、秀峰区、资源县、恭城瑶族自治县、全州县、永福县、灵川县、临桂区、七星区、灌阳县、兴安县、龙胜各族自治县、叠彩区、阳朔县、象山区、荔浦市)

荆州市(监利市、石首市、公安县、沙市区、荆州区、洪湖市、松滋市、江陵县)

昌都市(洛隆县、察雅县、江达县、类乌齐县、边坝县、丁青县、芒康县、左贡县、卡若区、八宿县、贡觉县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指一度站上3300点。

　　盘面上，市场热点快速轮动，个股上涨和下跌家数基本相当。物流、统一大市场概念股集体走强，华鹏飞（维权）等多股涨停。跨境支付概念股震荡走高，青岛金王等涨停。农药、化肥概念股表现活跃，中农联合涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，光环新网跌超5%。

　　截至收盘，沪指涨0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.82%。高位股受资金追捧，国芳集团走出13天12板，红宝丽6天5板。沪深两市全天成交额1.09万亿，较上个交易日放量486亿。

　　01． 跨境支付再迎利好催化

　　今日，A股市场震荡为主，主要热点方向多是受消息面催化走强。

　　首先，跨境支付概念股受政策利好催化涨幅靠前。

　　消息面上，中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中指出，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。

　　方案推动更多银行加入CIPS，扩大其网络覆盖范围，这将直接增加跨境支付业务量。机构认为，市场对跨境支付服务的需求增加，拥有先进技术和丰富经验的企业有望率先受益。

　　其次，统一大市场、物流概念股再度活跃。

　　消息面上，工信部日前指出，下一步，将坚持集中力量办好自己的事，以开放促改革，以合作促共赢；坚持高质量供给，促进全国统一大市场建设，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，保持工业经济向稳向好发展势头。

　　国务院近日也公布《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》，明确快递业发展总体要求、完善快递包装治理原则、强化快递企业主体责任、健全协同治理机制。该《条例》将于2025年6月1日起施行。浙江、广东、陕西、云南、重庆、河南等地亦出台了有效降低全社会物流成本行动方案。

　　此外，农药、化肥概念股也于盘中走强。

　　从逻辑看，农药化肥方向走强也是涨价逻辑的延伸。消息面上，近期在春季农药需求旺盛的情况下，部分农药原药品种的价格已经有明显回升。除草剂烯草酮、阿维菌素、甲维盐等较年初涨价均超10%。

　　另一方面，大消费则再度陷入分化，其中影视、旅游酒店等板块跌幅居前，昨日强势的AI、算力等科技股方向今日跌幅居前。可见，当前市场热点依旧保持高速轮动，多数板块“一日游”行情特征明显。

　　整体而言，缺乏增量的背景下，市场热点较为散乱，并且题材延续性也相对较差，分析人士建议，后续仍以震荡整理的结构看待，重点留意各热点的轮动性机会。

　　02． 中央汇金一季度动向曝光

　　4月份伊始，A股市场一度巨震，中央汇金迅速出手，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。事实上，根据最新披露的基金2025年一季报，今年一季度，中央汇金就已经悄然增持了多只沪深300ETF。

　　首先，中央汇金一季度增持华泰柏瑞沪深300ETF约3.63亿份。华泰柏瑞沪深300ETF发布的2025年一季报显示，今年初“机构2”持有该ETF266.21亿份。根据该ETF的2024年年报，截至去年底，中央汇金资产管理有限责任公司持有该ETF 266.21亿份。

　　上述数字表明，“机构2”即为中央汇金资产管理有限责任公司。今年一季度，中央汇金增持该ETF3.63亿份，截至一季度末，持有份额269.84亿份，占比31.72%。

　　其次，类似的还有华夏沪深300ETF，中央汇金一季度增持1.57亿份。今年初“机构2”持有该ETF116.46亿份，一季度增持1.57亿份。结合华夏沪深300ETF披露的2024年年报可以推算出，“机构2”为中央汇金资产管理有限责任公司。截至一季度末，中央汇金持有118.02亿份，占比29.77%。

　　此外，今年一季度，中央汇金还增持嘉实沪深300ETF1.17亿份，增持易方达沪深300ETF5.02亿份。

　　从买入ETF的情况来看，中央汇金既看重估值水平，也看重成长性。

　　从蓝筹风格ETF来看，截至2024年底，中央汇金持有沪深300相关ETF约6905亿元，持有上证50相关ETF超1000亿元；从成长风格ETF来看，中央汇金持有中证1000相关ETF902亿元，持有创业板和科创板相关ETF合计超500亿元。

　　截至2024年底，中央汇金持有ETF金额合计已经突破万亿元。东吴证券分析师陈刚认为，以中央汇金为代表的中长期资金逆势增持，释放出明确的政策维稳信号，形成市场预期的稳定锚。

　　03． 中信证券：A股配置价值将凸显

　　最后，看一下A股市场后市。

　　美债市场近期波动剧烈，反映市场对于美元资产信任在下降。中信证券认为，中长期来看，受益于政策托底和国内经济韧性，A股和人民币资产配置价值或将凸显。

　　具体而言，对于人民币汇率，美债利率大幅波动短期对人民币影响有限，长期有利于人民币国际化和汇率稳定。本轮美债利率波动背后是美元信用弱化、部分外资机构减少对美债的持有，因而国内资金外流的压力有限，反而因为资金从美国外流而导致美元贬值，进而对人民币汇率有一定支撑。中长期而言，中国通过一系列稳增长政策增强了经济的韧性，为人民币汇率提供了有力支撑。

　　对于中国股市，中长期可能会迎来转机。4~5月或是一轮筹码出清后的交易型机会，待下半年中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口。五大方向将占优：

　　①自主科技（先进制程、国产算力、模拟芯片、医疗设备及科研仪器等）；②受益欧洲资本开支扩张的板块（铜铝等基础工业品、军工、电力设备、基建相关通信及交运设备等）；③纯内需必选消费（食品、养殖、乳制品、血制品）；④稳定红利（水电、银行、运营商）；⑤不依赖短期业绩的题材（多模态AI、AI/AR眼镜、MCP+Agent、核聚变、固态电池等）。