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南宁市(良庆区、横州市、西乡塘区、隆安县、马山县、兴宁区、江南区、邕宁区、宾阳县、武鸣区、上林县、青秀区)

延安市(黄陵县、安塞区、吴起县、子长市、延长县、洛川县、志丹县、宜川县、富县、延川县、黄龙县、宝塔区、甘泉县)

遵义市(湄潭县、余庆县、凤冈县、红花岗区、赤水市、正安县、道真仡佬族苗族自治县、播州区、绥阳县、汇川区、务川仡佬族苗族自治县、仁怀市、桐梓县、习水县)  嘉兴市(海盐县、嘉善县、海宁市、平湖市、秀洲区、南湖区、桐乡市)

阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)

石家庄市(赞皇县、高邑县、裕华区、无极县、灵寿县、井陉矿区、赵县、晋州市、辛集市、鹿泉区、藁城区、深泽县、元氏县、正定县、栾城区、行唐县、新华区、桥西区、新乐市、长安区、井陉县、平山县)

常州市(溧阳市、武进区、新北区、天宁区、钟楼区、金坛区)

楚雄彝族自治州(永仁县、楚雄市、武定县、禄丰市、牟定县、姚安县、南华县、大姚县、元谋县、双柏县)  延边朝鲜族自治州(延吉市、汪清县、图们市、珲春市、安图县、龙井市、敦化市、和龙市)

四平市(梨树县、双辽市、伊通满族自治县、铁西区、铁东区)

百色市(田林县、凌云县、靖西市、田阳区、那坡县、德保县、平果市、右江区、田东县、隆林各族自治县、乐业县、西林县)

珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)

唐山市(迁西县、路北区、迁安市、古冶区、乐亭县、玉田县、路南区、丰南区、开平区、曹妃甸区、滦南县、滦州市、丰润区、遵化市)

许昌市(鄢陵县、禹州市、建安区、襄城县、长葛市、魏都区)

鹤壁市(山城区、浚县、淇滨区、鹤山区、淇县)

阜阳市(颍泉区、阜南县、颍东区、太和县、颍州区、界首市、临泉县、颍上县)

中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)

本溪市(南芬区、桓仁满族自治县、明山区、平山区、本溪满族自治县、溪湖区)

白山市(长白朝鲜族自治县、临江市、抚松县、江源区、浑江区、靖宇县)

吕梁市(中阳县、孝义市、兴县、方山县、文水县、石楼县、离石区、临县、交口县、汾阳市、柳林县、交城县、岚县)

内江市(资中县、东兴区、市中区、威远县、隆昌市)

马鞍山市(含山县、雨山区、博望区、花山区、和县、当涂县)

怀化市(麻阳苗族自治县、溆浦县、芷江侗族自治县、鹤城区、通道侗族自治县、沅陵县、会同县、靖州苗族侗族自治县、新晃侗族自治县、辰溪县、洪江市、中方县)

绵阳市(平武县、安州区、游仙区、北川羌族自治县、盐亭县、江油市、涪城区、梓潼县、三台县)

大连市(庄河市、甘井子区、普兰店区、长海县、瓦房店市、沙河口区、旅顺口区、金州区、西岗区、中山区)

平顶山市(郏县、叶县、卫东区、石龙区、鲁山县、舞钢市、汝州市、新华区、湛河区、宝丰县)

随州市(广水市、随县、曾都区)

果洛藏族自治州(班玛县、玛多县、达日县、玛沁县、甘德县、久治县)

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合肥市(长丰县、包河区、庐阳区、巢湖市、庐江县、肥东县、瑶海区、肥西县、蜀山区)

西安市(新城区、未央区、莲湖区、阎良区、灞桥区、蓝田县、高陵区、雁塔区、周至县、临潼区、碑林区、鄠邑区、长安区)

汕头市(南澳县、濠江区、金平区、龙湖区、澄海区、潮南区、潮阳区)

镇江市(句容市、京口区、润州区、扬中市、丹徒区、丹阳市)  文山壮族苗族自治州(西畴县、富宁县、广南县、砚山县、文山市、马关县、丘北县、麻栗坡县)

宣城市(绩溪县、宁国市、广德市、宣州区、泾县、郎溪县、旌德县)

永州市(零陵区、道县、冷水滩区、蓝山县、祁阳市、宁远县、东安县、江华瑶族自治县、江永县、双牌县、新田县)

黑河市(嫩江市、爱辉区、孙吴县、北安市、逊克县、五大连池市)攀枝花市(东区、仁和区、米易县、盐边县、西区)

吐鲁番市(高昌区、托克逊县、鄯善县)  保定市(雄县、定兴县、涞源县、涞水县、莲池区、竞秀区、顺平县、易县、满城区、安新县、徐水区、阜平县、博野县、涿州市、高碑店市、安国市、望都县、唐县、定州市、蠡县、曲阳县、容城县、高阳县、清苑区)

松原市(宁江区、长岭县、乾安县、扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县)

日喀则市(康马县、吉隆县、亚东县、江孜县、萨嘎县、聂拉木县、白朗县、定日县、定结县、仲巴县、昂仁县、拉孜县、仁布县、萨迦县、南木林县、岗巴县、桑珠孜区、谢通门县)

韶关市(武江区、曲江区、南雄市、乳源瑶族自治县、乐昌市、翁源县、浈江区、始兴县、新丰县、仁化县)滁州市(全椒县、南谯区、定远县、明光市、琅琊区、来安县、天长市、凤阳县)

海南藏族自治州(同德县、共和县、兴海县、贵南县、贵德县)

驻马店市(确山县、正阳县、驿城区、新蔡县、西平县、上蔡县、遂平县、泌阳县、平舆县、汝南县)

聊城市(茌平区、高唐县、临清市、冠县、阳谷县、东昌府区、东阿县、莘县)

周口市(商水县、川汇区、郸城县、太康县、西华县、沈丘县、鹿邑县、淮阳区、扶沟县、项城市)

洛阳市(孟津区、嵩县、老城区、涧西区、栾川县、洛龙区、洛宁县、西工区、新安县、伊川县、偃师区、瀍河回族区、宜阳县、汝阳县)

十堰市(竹溪县、房县、张湾区、竹山县、郧阳区、郧西县、丹江口市、茅箭区)

梧州市(万秀区、苍梧县、龙圩区、蒙山县、藤县、岑溪市、长洲区)

铜川市(印台区、耀州区、王益区、宜君县)

成都市(都江堰市、龙泉驿区、双流区、简阳市、武侯区、金牛区、成华区、郫都区、新都区、青羊区、大邑县、锦江区、蒲江县、新津区、温江区、崇州市、金堂县、邛崃市、青白江区、彭州市)

鄂尔多斯市(杭锦旗、乌审旗、准格尔旗、东胜区、鄂托克旗、鄂托克前旗、伊金霍洛旗、达拉特旗、康巴什区)

大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)

常德市(桃源县、汉寿县、鼎城区、石门县、安乡县、澧县、津市市、武陵区、临澧县)

宁夏回族自治区

亳州市(谯城区、涡阳县、利辛县、蒙城县)

池州市(东至县、贵池区、青阳县、石台县)

濮阳市(清丰县、台前县、南乐县、范县、华龙区、濮阳县)

　　随着实际电价——也称为捕获电价或发电量加权电价——未来两年继续下跌，东京和关西的风电和光伏收入将面临下行压力。随着日本扩大可再生能源装机容量，这一趋势只会持续下去。

　　光伏和风电收入料将进一步下降

　　从历史上看，东京和关西的光伏实际价格一直明显低于该地区的平均价格——从2022年到2024年分别低11%和18%。这反映了价格蚕食——即正午光伏发电量高企导致市场价格下跌——的影响。相比之下，风电的发电状况更广泛且更均衡，历史上捕获价格接近、甚至略高于区域平均水平。

　　不过，据报告预测，光伏和风电的实际价格将进一步下跌。2025年2月至2027年3月期间，东京和关西的光伏发电价格预计将分别比基荷电价低15%和19%，而风电价格预计将出现较小、但显著的下跌，分别比基荷电价低5%和3%。

　　这一趋势源于可再生能源装机容量扩张。截至2024年，日本光伏装机容量估计为93.4GW，风电装机容量为6.7GW。报告预计，在其基准情景下，2025年至2027年日本将新增14GW光伏装机容量，较前几年放缓，因竞价规模缩小和补贴减少。相比之下，同期风电装机容量预计将增长2.5GW，包括陆上风电和海上风电项目。这一增幅较过去加快，并且由于价格蚕食增加，预计将导致风电实际电价下跌幅度更大。

　　美联储从去年9月开始启动了本轮降息周期。去年年底，美联储共降息三次，累计降息100个基点，目前美国联邦基准利率已降至4.25%~5.5%。今年，由于特朗普发起的关税战导致美国经济陷入衰退的风险增大，美联储可能会延续降息周期。然而，特朗普的关税战同时也引发了美国物价飞涨，许多超市商品价格大幅上升，美国居民苦不堪言。维持通胀稳定是美联储最重要的货币政策目标之一，因此在关税战尘埃落定之前，美联储不敢贸然降息，因为降息可能会进一步推高物价，造成较大的通胀压力。

　　如果关税战能够尽快回到谈判桌并达成结果，改变当前高关税的状况，美国国内物价有望回落，美联储可能会开启降息闸门。否则，美联储目前不敢贸然降息。从目前情况来看，美联储在年底之前降息两次的概率较大。如果按每次降息25个基点计算，降息50个基点的可能性较高。因为当前美国的基准利率仍然较高，对美国企业和居民来说负担较重，再降50个基点可能是相对合理的降息幅度。但如果关税战能够尽快结束，美国物价能够回落，也不排除美联储降息三次的可能性。因此，今年美联储的货币政策存在极大的不确定性，根源在于特朗普的关税战，目前解决路径还不明朗，最终解决方案仍存在较大不确定性，这也给美联储主席出了一个难题。

　　当前，A股市场已经经历了关税战的第一轮冲击。在所谓的“黑色星期一”之后，随着国家队大力入市以及投资者为国护盘的决心，市场已经逐步走出回升态势。然而，关税战后续仍存在不确定性，可能会造成市场震荡，但相信再次出现类似“黑色星期一”的可能性已经不大。一方面，大家对此次关税战更有信心，相信我们占据主动地位，特朗普最终会寻求通过谈判达成一致，解决贸易争端，使中美贸易回归正常化。另一方面，A股的优质资产处于历史低位水平，估值较低，对全球资本具有较大投资吸引力，因此A股进一步下跌的空间可能非常有限。

　　当前，我们正面临居民储蓄大转移的局面。随着楼市投资机会明显减少，许多居民将会加大A股市场的配置比例，通过购买股票或基金入市寻找资产增值机会。在楼市黄金时代结束后，资本市场的黄金时代有望展开。目前，我国居民存款高达五十多亿，随着资本市场逐步回暖并产生赚钱效应，将吸引越来越多的居民储蓄向A股市场转移，这也将为A股市场带来估值回升的机会。因此，大家应坚定信心，相信国运，在低位布局优质的A股股票或基金，抓住居民储蓄大转移的机会，这是当前最好的投资策略。

　　从关键数据来看，海外资金仍在从美股流出，寻找估值洼地。A股和港股无疑是全球资本市场的估值洼地。从去年开始，资金已逐步从美股流出，进入A股和港股寻找机会，今年以来这一趋势愈发明显。此次关税摩擦并未导致海外资金改变对A股和港股的看法，资金流入趋势仍在延续。一方面，国内出台了一系列提振消费、拉动经济的政策，提高了经济增长预期；另一方面，中国在科技创新方面仍具有较大领先优势，这提升了全球资金对A股和港股优质资产的看法。

　　在当前存在不确定性的情况下，从进攻角度看，投资者可以重点布局以人形机器人为代表的板块，抓住科技股的机会，国产替代和自主可控将成为重要的投资主线。从防守角度看，投资者可以配置相当比例的高股息红利股以及具有稳定分红的消费和医药股，以获得稳定的回报。投资者的风险偏好不同，选择也会不同。建议投资者可以按照一定比例进行配置，例如一半配置科技成长股，一半配置高股息和消费等稳定增长板块，这样进可攻、退可守，在市场波动时能够获得更稳定的回报。

　　黄金也是投资者可以在组合中配置的资产。随着美元超发，黄金的长期走势向上。目前，国内金价已突破1000美元每克，国际金价突破3200美元每盎司。虽然短期内黄金价格已有较大涨幅，可能面临获利回吐和波动加大的压力，但从长期来看，国际局势动荡、美国政策不确定性较大、美元指数回落以及国际避险需求提升等因素，都将推动黄金价格上涨。包括中国央行在内的各国央行增持黄金的配置比例，也有望进一步推高黄金价格。因此，黄金长期趋势依然向上。

　　近年来，我一直建议投资者在投资组合中配置一定比例的黄金类资产，这一策略目前依然有效。投资者可根据自身偏好和投资习惯，选择实物黄金、纸黄金或黄金ETF等多种形式进行投资，也可以多种类别同时投资，这样既便利又能实现保值增值。总体来看，黄金资产相对于其他资产具有一定的对冲风险功能，能够增加投资组合的夏普比率。

　　在关税战背景下，美欧股市出现较大回落，特别是美股首当其冲，这也是特朗普“搬起石头砸自己的脚”的体现。美股本身泡沫较大，巴菲特曾幽默地说，任何一个大的泡沫都有一根针等着它，DeepSeek无疑是刺破美股科技股泡沫的第一根针，特朗普的关税战又补了一针。因此，美股出现大幅回落，国际资本从美股流出寻找新机会，这反而给A股带来了更多增量资金，也给港股带来了更多资金流入。

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　　（作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理）