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商丘市(柘城县、永城市、民权县、宁陵县、夏邑县、睢县、虞城县、梁园区、睢阳区)
扬州市(高邮市、江都区、邗江区、仪征市、宝应县、广陵区)
湛江市(廉江市、霞山区、麻章区、遂溪县、徐闻县、坡头区、雷州市、吴川市、赤坎区)
临夏回族自治州(康乐县、东乡族自治县、广河县、和政县、临夏县、永靖县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市)
内江市(威远县、资中县、隆昌市、东兴区、市中区)
常州市(溧阳市、钟楼区、天宁区、武进区、金坛区、新北区)
宜昌市(远安县、当阳市、枝江市、伍家岗区、夷陵区、五峰土家族自治县、兴山县、西陵区、长阳土家族自治县、宜都市、秭归县、猇亭区、点军区)
巴彦淖尔市(乌拉特后旗、磴口县、临河区、杭锦后旗、乌拉特中旗、五原县、乌拉特前旗)
毕节市(大方县、威宁彝族回族苗族自治县、赫章县、织金县、七星关区、纳雍县、黔西市、金沙县)
哈尔滨市(通河县、道外区、宾县、木兰县、依兰县、平房区、呼兰区、阿城区、五常市、方正县、双城区、南岗区、道里区、巴彦县、尚志市、松北区、延寿县、香坊区)
运城市(河津市、平陆县、永济市、垣曲县、稷山县、芮城县、万荣县、绛县、临猗县、新绛县、夏县、盐湖区、闻喜县)
重庆市(北碚区、潼南区、南川区、云阳县、南岸区、万州区、石柱土家族自治县、涪陵区、綦江区、丰都县、九龙坡区、黔江区、城口县、沙坪坝区、江津区、巴南区、梁平区、垫江县、铜梁区、忠县、大足区、秀山土家族苗族自治县、大渡口区、开州区、渝北区、合川区、江北区、武隆区、永川区、奉节县、荣昌区、酉阳土家族苗族自治县、渝中区、璧山区、巫溪县、彭水苗族土家族自治县、长寿区、巫山县)
菏泽市(郓城县、曹县、巨野县、定陶区、牡丹区、东明县、成武县、鄄城县、单县)
玉树藏族自治州(治多县、囊谦县、杂多县、曲麻莱县、称多县、玉树市)
芜湖市(湾沚区、南陵县、无为市、繁昌区、鸠江区、镜湖区、弋江区)
信阳市(淮滨县、新县、息县、罗山县、潢川县、平桥区、商城县、光山县、浉河区、固始县)
朝阳市(喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市、建平县、龙城区、双塔区、凌源市、朝阳县)
北海市(合浦县、银海区、海城区、铁山港区)
桂林市(平乐县、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县、资源县、七星区、叠彩区、兴安县、雁山区、临桂区、灌阳县、阳朔县、象山区、灵川县、全州县、秀峰区、荔浦市、永福县)
徐州市(泉山区、邳州市、云龙区、铜山区、新沂市、贾汪区、睢宁县、鼓楼区、沛县、丰县)
台州市(玉环市、天台县、临海市、温岭市、椒江区、黄岩区、仙居县、三门县、路桥区)
吴忠市(盐池县、利通区、同心县、青铜峡市、红寺堡区)
萍乡市(芦溪县、莲花县、安源区、上栗县、湘东区)
西藏自治区
十堰市(房县、张湾区、丹江口市、竹溪县、郧西县、郧阳区、竹山县、茅箭区)
拉萨市(城关区、曲水县、达孜区、堆龙德庆区、当雄县、林周县、尼木县、墨竹工卡县)
攀枝花市(盐边县、西区、东区、仁和区、米易县)
日喀则市(萨嘎县、萨迦县、南木林县、仁布县、白朗县、岗巴县、谢通门县、桑珠孜区、吉隆县、亚东县、聂拉木县、拉孜县、江孜县、康马县、仲巴县、昂仁县、定结县、定日县)
黄石市(大冶市、西塞山区、下陆区、阳新县、铁山区、黄石港区)
黄山市(屯溪区、祁门县、休宁县、歙县、徽州区、黟县、黄山区)
泰安市(东平县、肥城市、岱岳区、泰山区、新泰市、宁阳县)
洛阳市(宜阳县、伊川县、洛宁县、新安县、老城区、涧西区、偃师区、栾川县、西工区、孟津区、洛龙区、汝阳县、瀍河回族区、嵩县)
通辽市(科尔沁左翼后旗、库伦旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、奈曼旗、开鲁县、扎鲁特旗、科尔沁区)
娄底市(双峰县、涟源市、新化县、冷水江市、娄星区)
南宁市(西乡塘区、青秀区、武鸣区、良庆区、马山县、江南区、宾阳县、上林县、邕宁区、兴宁区、横州市、隆安县)
黔南布依族苗族自治州(独山县、福泉市、平塘县、瓮安县、都匀市、长顺县、罗甸县、龙里县、惠水县、三都水族自治县、荔波县、贵定县)
来宾市(合山市、象州县、兴宾区、武宣县、金秀瑶族自治县、忻城县)
荆州市(监利市、荆州区、石首市、江陵县、松滋市、公安县、沙市区、洪湖市)
阳江市(阳东区、阳春市、江城区、阳西县)
榆林市(子洲县、神木市、靖边县、清涧县、榆阳区、横山区、米脂县、佳县、吴堡县、定边县、绥德县、府谷县)
泸州市(合江县、江阳区、纳溪区、叙永县、龙马潭区、泸县、古蔺县)
巴中市(通江县、恩阳区、巴州区、平昌县、南江县)
西宁市(湟中区、城西区、城北区、城东区、大通回族土族自治县、城中区、湟源县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿克陶县、阿合奇县、乌恰县)
延安市(黄陵县、延川县、洛川县、黄龙县、志丹县、吴起县、甘泉县、安塞区、宝塔区、延长县、富县、宜川县、子长市)
贺州市(平桂区、钟山县、昭平县、富川瑶族自治县、八步区)
自贡市(沿滩区、富顺县、自流井区、贡井区、荣县、大安区)
眉山市(东坡区、丹棱县、洪雅县、仁寿县、彭山区、青神县)
迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)
绥化市(北林区、兰西县、青冈县、绥棱县、肇东市、望奎县、安达市、海伦市、庆安县、明水县)
丹东市(凤城市、东港市、振安区、振兴区、元宝区、宽甸满族自治县)
舟山市(岱山县、定海区、普陀区、嵊泗县)
乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、头屯河区、米东区、水磨沟区、沙依巴克区、达坂城区、天山区、新市区)
益阳市(赫山区、资阳区、桃江县、沅江市、安化县、南县)
邵阳市(隆回县、北塔区、邵东市、邵阳县、新宁县、城步苗族自治县、绥宁县、洞口县、新邵县、武冈市、双清区、大祥区)
肇庆市(德庆县、端州区、怀集县、高要区、封开县、四会市、广宁县、鼎湖区)
海口市(龙华区、琼山区、秀英区、美兰区)
宿州市(泗县、灵璧县、埇桥区、萧县、砀山县)
宜春市(万载县、宜丰县、樟树市、铜鼓县、袁州区、丰城市、奉新县、靖安县、上高县、高安市)
沧州市(吴桥县、运河区、河间市、孟村回族自治县、任丘市、沧县、黄骅市、肃宁县、海兴县、泊头市、南皮县、新华区、献县、青县、盐山县、东光县)
和田地区(和田市、于田县、民丰县、墨玉县、皮山县、策勒县、洛浦县、和田县)
滁州市(全椒县、天长市、定远县、凤阳县、来安县、南谯区、明光市、琅琊区)
南通市(崇川区、如东县、海安市、通州区、海门区、启东市、如皋市)
汕头市(濠江区、龙湖区、澄海区、潮阳区、金平区、南澳县、潮南区)
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达州市(开江县、达川区、渠县、大竹县、通川区、宣汉县、万源市)
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兰州市(西固区、安宁区、红古区、皋兰县、榆中县、永登县、七里河区、城关区)
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本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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