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丽江市(宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、古城区、华坪县、永胜县)

海东市(乐都区、平安区、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、民和回族土族自治县)

昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、奇台县、昌吉市、呼图壁县、玛纳斯县、吉木萨尔县、阜康市)

襄阳市(樊城区、谷城县、襄州区、南漳县、宜城市、老河口市、襄城区、枣阳市、保康县)

昆明市(晋宁区、石林彝族自治县、五华区、寻甸回族彝族自治县、东川区、安宁市、呈贡区、官渡区、嵩明县、富民县、禄劝彝族苗族自治县、宜良县、盘龙区、西山区)

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徐州市(邳州市、睢宁县、贾汪区、鼓楼区、沛县、云龙区、丰县、新沂市、泉山区、铜山区)

湛江市(徐闻县、吴川市、遂溪县、坡头区、雷州市、霞山区、麻章区、廉江市、赤坎区)

东营市(河口区、东营区、广饶县、垦利区、利津县)

景德镇市(昌江区、浮梁县、珠山区、乐平市)

杭州市(桐庐县、淳安县、上城区、钱塘区、拱墅区、临平区、余杭区、临安区、滨江区、富阳区、萧山区、建德市、西湖区)

桂林市(叠彩区、荔浦市、象山区、平乐县、永福县、兴安县、全州县、灵川县、龙胜各族自治县、灌阳县、资源县、恭城瑶族自治县、雁山区、阳朔县、临桂区、秀峰区、七星区)

汉中市(汉台区、镇巴县、宁强县、南郑区、勉县、佛坪县、西乡县、洋县、略阳县、留坝县、城固县)

张掖市(肃南裕固族自治县、高台县、临泽县、民乐县、甘州区、山丹县)

云浮市(罗定市、郁南县、云安区、新兴县、云城区)

咸宁市(嘉鱼县、赤壁市、咸安区、通山县、崇阳县、通城县)

鹰潭市(月湖区、贵溪市、余江区)

昭通市(镇雄县、巧家县、永善县、水富市、昭阳区、大关县、彝良县、鲁甸县、绥江县、盐津县、威信县)

潍坊市(坊子区、青州市、昌邑市、寒亭区、临朐县、安丘市、昌乐县、奎文区、高密市、诸城市、潍城区、寿光市)

泉州市(石狮市、洛江区、安溪县、泉港区、鲤城区、南安市、德化县、晋江市、惠安县、永春县、丰泽区、金门县)

渭南市(大荔县、白水县、蒲城县、华阴市、澄城县、合阳县、华州区、富平县、潼关县、韩城市、临渭区)

石家庄市(桥西区、高邑县、裕华区、鹿泉区、辛集市、赞皇县、无极县、井陉矿区、新乐市、晋州市、新华区、长安区、藁城区、赵县、井陉县、栾城区、深泽县、正定县、行唐县、平山县、灵寿县、元氏县)

泰安市(泰山区、宁阳县、岱岳区、新泰市、肥城市、东平县)

红河哈尼族彝族自治州(元阳县、河口瑶族自治县、红河县、屏边苗族自治县、绿春县、开远市、建水县、弥勒市、个旧市、蒙自市、金平苗族瑶族傣族自治县、泸西县、石屏县)

珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)

天津市(红桥区、和平区、宝坻区、宁河区、津南区、武清区、河东区、北辰区、滨海新区、静海区、南开区、河北区、河西区、东丽区、西青区、蓟州区)

保定市(徐水区、莲池区、顺平县、定州市、涞水县、涿州市、清苑区、满城区、安国市、定兴县、竞秀区、蠡县、涞源县、唐县、阜平县、雄县、望都县、易县、博野县、高碑店市、高阳县、安新县、容城县、曲阳县)

通化市(辉南县、通化县、东昌区、集安市、柳河县、二道江区、梅河口市)

乌兰察布市(察哈尔右翼前旗、凉城县、集宁区、丰镇市、察哈尔右翼后旗、商都县、化德县、四子王旗、察哈尔右翼中旗、卓资县、兴和县)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

西安市(莲湖区、临潼区、阎良区、灞桥区、蓝田县、未央区、雁塔区、新城区、鄠邑区、长安区、周至县、高陵区、碑林区)

三门峡市(义马市、陕州区、湖滨区、灵宝市、卢氏县、渑池县)

辽阳市(宏伟区、白塔区、辽阳县、弓长岭区、太子河区、灯塔市、文圣区)

株洲市(醴陵市、荷塘区、茶陵县、石峰区、芦淞区、炎陵县、攸县、天元区、渌口区)

海南藏族自治州(贵南县、共和县、贵德县、兴海县、同德县)

吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)

烟台市(栖霞市、海阳市、芝罘区、莱山区、牟平区、蓬莱区、莱州市、莱阳市、招远市、龙口市、福山区)

忻州市(忻府区、五台县、河曲县、原平市、定襄县、静乐县、繁峙县、岢岚县、宁武县、保德县、代县、五寨县、偏关县、神池县)

丹东市(宽甸满族自治县、元宝区、东港市、振兴区、凤城市、振安区)

常州市(新北区、天宁区、钟楼区、武进区、金坛区、溧阳市)

伊犁哈萨克自治州(察布查尔锡伯自治县、巩留县、霍尔果斯市、尼勒克县、伊宁市、霍城县、昭苏县、奎屯市、伊宁县、新源县、特克斯县)

延安市(延川县、宜川县、吴起县、志丹县、宝塔区、黄龙县、延长县、子长市、黄陵县、甘泉县、富县、安塞区、洛川县)

甘孜藏族自治州(白玉县、炉霍县、新龙县、石渠县、甘孜县、泸定县、康定市、雅江县、得荣县、乡城县、理塘县、丹巴县、德格县、道孚县、稻城县、九龙县、巴塘县、色达县)

营口市(鲅鱼圈区、大石桥市、西市区、站前区、老边区、盖州市)

海口市(琼山区、美兰区、龙华区、秀英区)

益阳市(南县、赫山区、安化县、资阳区、桃江县、沅江市)

普洱市(澜沧拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、西盟佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、景东彝族自治县、思茅区、墨江哈尼族自治县、江城哈尼族彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县)

衡水市(武强县、饶阳县、枣强县、冀州区、故城县、安平县、阜城县、武邑县、深州市、桃城区、景县)

许昌市(禹州市、襄城县、魏都区、长葛市、鄢陵县、建安区)

清远市(连山壮族瑶族自治县、英德市、清新区、连南瑶族自治县、连州市、佛冈县、清城区、阳山县)

林芝市(工布江达县、墨脱县、巴宜区、察隅县、朗县、米林市、波密县)

楚雄彝族自治州(牟定县、禄丰市、双柏县、姚安县、大姚县、南华县、元谋县、永仁县、武定县、楚雄市)

北海市(海城区、合浦县、铁山港区、银海区)

萍乡市(上栗县、芦溪县、安源区、湘东区、莲花县)

香港特别行政区

恩施土家族苗族自治州(咸丰县、鹤峰县、宣恩县、来凤县、恩施市、建始县、巴东县、利川市)

中山市

怒江傈僳族自治州(福贡县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市、兰坪白族普米族自治县)

淄博市(博山区、桓台县、张店区、高青县、临淄区、淄川区、沂源县、周村区)

本溪市(南芬区、明山区、溪湖区、平山区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县)

武汉市(青山区、江汉区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、江岸区、武昌区、洪山区、新洲区、汉阳区、东西湖区、硚口区、汉南区)

安庆市(迎江区、桐城市、望江县、潜山市、宜秀区、岳西县、太湖县、怀宁县、大观区、宿松县)

电话：2025 德阳市(罗江区、旌阳区、什邡市、绵竹市、广汉市、中江县)

朔州市(平鲁区、应县、怀仁市、右玉县、山阴县、朔城区)

嘉兴市(平湖市、嘉善县、海盐县、南湖区、秀洲区、桐乡市、海宁市)

宣城市(绩溪县、宁国市、郎溪县、宣州区、广德市、旌德县、泾县)

扬州市(高邮市、江都区、宝应县、广陵区、邗江区、仪征市)

博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、博乐市、阿拉山口市、精河县)

江门市(开平市、江海区、蓬江区、鹤山市、新会区、台山市、恩平市)

阜阳市(颍东区、颍泉区、太和县、阜南县、颍上县、临泉县、界首市、颍州区)

吴忠市(同心县、红寺堡区、青铜峡市、盐池县、利通区)

邢台市(隆尧县、新河县、襄都区、南和区、沙河市、内丘县、平乡县、信都区、广宗县、任泽区、宁晋县、临西县、柏乡县、威县、临城县、清河县、南宫市、巨鹿县)

遵义市(正安县、红花岗区、播州区、凤冈县、湄潭县、仁怀市、绥阳县、赤水市、桐梓县、汇川区、务川仡佬族苗族自治县、余庆县、习水县、道真仡佬族苗族自治县)

周口市(川汇区、商水县、沈丘县、西华县、扶沟县、太康县、鹿邑县、淮阳区、郸城县、项城市)

吉安市(遂川县、吉水县、吉安县、永新县、峡江县、安福县、井冈山市、新干县、泰和县、青原区、万安县、永丰县、吉州区)

镇江市(扬中市、丹阳市、丹徒区、润州区、京口区、句容市)

淮安市(淮阴区、盱眙县、洪泽区、金湖县、涟水县、淮安区、清江浦区)

丽水市(青田县、松阳县、庆元县、景宁畲族自治县、莲都区、缙云县、龙泉市、云和县、遂昌县)

乌鲁木齐市(米东区、达坂城区、水磨沟区、沙依巴克区、天山区、新市区、乌鲁木齐县、头屯河区)

晋中市(左权县、昔阳县、榆社县、太谷区、介休市、平遥县、祁县、寿阳县、灵石县、和顺县、榆次区)

黑河市(爱辉区、逊克县、北安市、孙吴县、五大连池市、嫩江市)

永州市(东安县、江永县、江华瑶族自治县、零陵区、祁阳市、宁远县、蓝山县、冷水滩区、新田县、道县、双牌县)

赤峰市(克什克腾旗、阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、红山区、宁城县、喀喇沁旗、松山区、元宝山区、巴林右旗、敖汉旗、林西县、翁牛特旗)

石河子市(昆玉市、可克达拉市、五家渠市、新星市、胡杨河市、白杨市、双河市、阿拉尔市、北屯市、图木舒克市、铁门关市)

宜昌市(宜都市、兴山县、夷陵区、当阳市、西陵区、伍家岗区、猇亭区、长阳土家族自治县、点军区、远安县、五峰土家族自治县、秭归县、枝江市)

商洛市(商南县、山阳县、柞水县、商州区、镇安县、丹凤县、洛南县)

宁德市(寿宁县、福安市、福鼎市、柘荣县、蕉城区、周宁县、屏南县、古田县、霞浦县)

舟山市(定海区、普陀区、嵊泗县、岱山县)

滁州市(凤阳县、明光市、天长市、全椒县、琅琊区、南谯区、来安县、定远县)

日照市(莒县、东港区、五莲县、岚山区)

柳州市(鹿寨县、柳江区、柳北区、柳城县、鱼峰区、融安县、城中区、融水苗族自治县、柳南区、三江侗族自治县)

凉山彝族自治州(金阳县、美姑县、冕宁县、昭觉县、德昌县、布拖县、西昌市、喜德县、甘洛县、会东县、普格县、宁南县、木里藏族自治县、雷波县、越西县、会理市、盐源县)

铁岭市(银州区、开原市、铁岭县、昌图县、清河区、调兵山市、西丰县)

齐齐哈尔市(克东县、龙江县、克山县、建华区、碾子山区、昂昂溪区、铁锋区、富裕县、梅里斯达斡尔族区、甘南县、富拉尔基区、泰来县、龙沙区、拜泉县、讷河市、依安县)

白银市(平川区、会宁县、白银区、靖远县、景泰县)

迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)

宜宾市(珙县、叙州区、高县、屏山县、江安县、翠屏区、兴文县、筠连县、长宁县、南溪区)

延边朝鲜族自治州(敦化市、汪清县、龙井市、和龙市、图们市、延吉市、安图县、珲春市)

眉山市(仁寿县、洪雅县、青神县、彭山区、东坡区、丹棱县)

娄底市(新化县、娄星区、涟源市、双峰县、冷水江市)

晋城市(阳城县、沁水县、陵川县、高平市、城区、泽州县)

亳州市(蒙城县、利辛县、涡阳县、谯城区)

葫芦岛市(建昌县、兴城市、南票区、龙港区、连山区、绥中县)

洛阳市(西工区、栾川县、洛宁县、伊川县、偃师区、涧西区、宜阳县、孟津区、汝阳县、洛龙区、瀍河回族区、嵩县、新安县、老城区)

东莞市

廊坊市(霸州市、文安县、大厂回族自治县、永清县、三河市、香河县、固安县、安次区、大城县、广阳区)

仙桃市(潜江市、天门市、神农架林区)

北京市(房山区、平谷区、大兴区、通州区、延庆区、东城区、门头沟区、昌平区、西城区、丰台区、海淀区、怀柔区、顺义区、密云区、朝阳区、石景山区)

福州市(闽侯县、长乐区、福清市、永泰县、晋安区、马尾区、台江区、鼓楼区、闽清县、罗源县、仓山区、连江县、平潭县)

鄂尔多斯市(准格尔旗、东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗、鄂托克旗、鄂托克前旗、乌审旗、杭锦旗、达拉特旗)

松原市(扶余市、长岭县、乾安县、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县)

济南市(济阳区、市中区、槐荫区、章丘区、商河县、历城区、天桥区、钢城区、历下区、长清区、莱芜区、平阴县)

新疆维吾尔自治区

自贡市(大安区、富顺县、荣县、贡井区、自流井区、沿滩区)

金昌市(永昌县、金川区)

贺州市(昭平县、富川瑶族自治县、八步区、平桂区、钟山县)

南昌市(进贤县、西湖区、新建区、南昌县、红谷滩区、青云谱区、青山湖区、东湖区、安义县)

奥浦迈

重点机构：中欧基金、天弘基金、嘉实基金、华夏基金

调研摘要：

Q：在国产替代的大逻辑下，公司海外业务拓展是否会受到目前关税挑战，同时关税反制是否会加速国产替代进程？

A：目前关税政策复杂多变，从目前公司境外收入分布区域来看，公司境外收入主要来自欧洲，目前来看关税政策对公司业务的影响有限。从我们自身业务出发，细胞培养基产品作为生物医药生产成本控制的重要环节，对于之前未进行国产替代的药企以及Biotech公司等，我们认为前端成本的增加一定程度上可能会加速国产替代的进程。同时公司2022年4月己在美国加州湾区设立子公司，在目前的国际政策大环境下，布局美国研发实验室和建设生产基地显得尤为紧迫。整体来看，在目前关税政策下，我们认为对公司细胞培养基业务是呈现正向影响，可以稳定保障生物医药核心原料的供应链的安全。

Q：2024年公司商业化和三期的项目数量增长很快，如何看待2025年临床后期和商业化的项目增长对整个业绩增长的贡献率？

A：2024年的部分项目已呈现出放量的趋势，我们相信在2025年会有进一步业绩上的贡献，这也是公司过去多年布局管线开始收获的结果。未来，我们相信伴随着客户管线的推进，会有越来越多项目上市以及上市后变更获批，国内抗体药上市后销售推进节奏较快，商业化模式也趋向成熟，届时细胞培养基放量的比例也会相应上升，我们有信心未来形势将越来越有利于公司业务增长。

Q：如何展望2025年及未来三年奥浦迈培养基业务的经营趋势，以及2024年CDMO业务的亏损情况和2025年的展望？

A：2025年，我们预计细胞培养基产品收入会维持较高水平的增长，主要动力主要来自于海外市场的进一步推进以及相对后期的临床三期以及商业化项目的用量的不断增加。目前来看，国内8个商业化项目目前处于销售爬坡和产能建设阶段，我们初步预计在2025年会有一定的放量。2024年，由于CDMO业务的订单增长速度和项目执行进度未能完全符合预期，导致公司募投项目涉及的相关固定资产未能得到充分利用，存在较为明显的减值迹象，我们在充分考虑未来年度业务增长的情况下对CDMO业务计提了资产减值，预计2025年整体亏损情况会有所收窄和改善。结合自身业务以及近期CXO行业的部分公司的公开信息来看，我们判断2024年应该是CDMO行业的低点，后续会逐渐向好。

Q：处于商业化、临床三期、二期、一期、临床前等不同阶段的项目，在培养基收入贡献中的占比情况如何？商业化项目放量的节奏和稳态贡献量大概是怎样的体量？

A：截至2024年末，共有247个己确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，其中商业化生产阶段8个(国内)。临床前项目在实验过程中购买培养基的批次主要取决于实验效果，可能会发生重复购买的情况，同时等待临床结果可也需要很长时间，考虑到临床阶段的数据占比相对不大同时数据不一定准确，故我们内部并不会对临床阶段进行精确统计。从2024年度业务数据来看，目前我们粗略估计约30%-40%的培养基业务收入用于国内外的商业化项目。此外，不同药品的爬坡速度主要取决于客户这款药的特性以及最终的销售情况，目前很难线性的估计。总体而言，公司从2024年开始，培养基在商业化管线上的应用，整体占比和绝对金额会呈现出不断加快的趋势。

Q：关税政策对于临床III期之后项目的替代，以及二代工艺在节奏和流程上是否会有加快或简化？国内订单后续是否会有较大增加？

A：这个我们很难说，变更流程和工艺替换流程主要取决于客户以及相关监管部门。从客户开始操作这件事情一直到最终的落地，以及到最终体现在公司业务收入上，我们预计需要两年的时间。但是结合我们目前累积的经验，我们可以在经验方面给客户一定的帮助和赋能。

Q：2024年CDMO业务四个季度整体呈稳步环比增长态势，Q4同比有一定的增长，目前CDMO业务整体订单价格是否己经触底，2025年是否会有相应的资产减值？

A：2024年度公司对CDMO业务进行资产减值测试时，己充分考虑未来三年的增长情况。基于目前整体行业以及宏观环境的形势，同时参考前期己经披露了年报的CXO公司的交流情况，我们判断2024年CDMO行业己接近触底，如无特别重大的环境的变化，我们预计2025年不会再发生资产减值的情况。从CDMO服务目前订单来看，虽然受到一些贸易摩擦的扰动，但订单层面有趋势向好的情况，我们相信所有问题最终能被妥善解决。

券商研报：

电科数字

重点机构：

嘉实基金：李涛

上海睿郡资产：陆士杰

调研摘要：

Q1：公司信创业务的进展和行业发展情况？

A1：近两年，公司信创业务规模显著提升并且增速加快。从结构来看主要以金融信创为主，2024年公司金融行业签约规模保持稳步增长，同时，交通、能源、党政以及智能制造等重要行业增长加快，签约占比提升。从行业发展来看，信创已进入中盘阶段，从前期示范的金融行业向其他关键行业逐步深化，预计到2027年信创在关键行业基本完成落地。公司对信创行业发展形势保持乐观态度，预计公司信创业务将持续快速增长。

Q2：柏飞电子未来的增长动力体现在哪些方面？

A2：2024年，柏飞电子业绩实现快速增长，主要源于两方面：一是加强与行业总体单位的业务合作，相关业务收入实现增长；二是与上市公司开展的协同业务取得快速发展。2025年，柏飞电子与上市公司的协同业务依旧是其重要发展方向；此外，柏飞电子研制的以国产AI、CPU芯片为核心的边端智能推理平台已实现小批量交付，预计带来新的业务机会；在低空经济、半导体、轨道交通等领域有望保持增长态势；在民航、卫星通信等领域预计在今年会取得一定突破。

Q3：公司国际化业务的规划发展？

A3：2024年，公司国际化业务实现收入5.98亿元，近年来公司国际化业务发展态势良好。公司主要面向金融、运营商、制造业等行业的中资企业出海以及海外本地客户提供服务，去年成功落地中国联通、泰国盘谷银行等大型项目。公司已在香港、新加坡、法兰克福、美国设立公司，覆盖全球主要发达国家和地区。今年公司考虑进一步加大在亚太地区的布局力度。

Q4：公司AI产品及业务的商业化思路是怎样的？

A4：公司高度重视AI业务发展，2024年，公司AI及大模型相关业务签约金额超过4亿元，若考虑智算基础设施和AI应用开发，相关收入还会更高。在AI业务方面，公司主要为行业客户搭建智算中心和智算管理平台，同时结合公司自主智弈大模型以及华为盘古、DeepSeek等通用大模型，针对垂直行业业务场景，开发满足行业特定需求的创新性算法和应用，大力推进AI技术在金融、制造、政府、水利、医疗等行业的应用落地；数据治理也是大模型应用落地的重要环节，公司凭借对行业和客户的深刻认知，在数据治理以及语料形成方面具备明显优势。此外，2025年，公司内部推行“AllinAI”战略，各个部门都在全面融入AI能力。未来几年AI将成为公司发展的关键驱动力。

Q5：公司对国防行业景气度的判断？

A5：从年初来看，目前公司特种行业业务呈现温和放量的态势。

券商研报：

联赢激光

重点机构：富国基金、华夏基金、泉果基金

调研摘要：

1.去年和今年一季度新签订单情况如何，对今年全年新签订单的预期怎样？

答：去年全年新签订单30亿，同比减少10.33%，去年订单下滑主要是因为加强风险控制，提高了对客户资质的要求，集中服务龙头客户，同时对毛利率也提出要求，放弃过低毛利的订单。今年一季度订单接近18亿，一部分来源于消费电子，大头还是锂电。公司2025年全年规划目标是45亿，从目前客户扩产情况来看，今年全年订单情况应该会比较好。

2.怎么看这一波锂电行业周期的持续度，明年全球情况会怎样？

答：锂电主要用于电动汽车和储能行业，2024年这两块都在高速增长，动力增长20%-30%，储能增长约70%，目前行业情况是头部优质产能缺乏，2025年是一个分水岭，强者更强，弱者可能会被淘汰。所以公司紧紧围绕头部企业和二三线能够上市融资的电池企业开展工作，以规避风险。

3.今年设备厂竞争情况如何，接单毛利率预期怎样？

答：2023年初公司定了"动力锂电保市占率，细分赛道保利润"的战略，到2024年9月份以后，公司调整了动力锂电赛道的战略，设置了毛利率底线原则，锂电业务没有利润就不能干，四季度开始订单的毛利率有提高。

4.设备厂竞争格局是否呈现订单向头部设备厂集中的趋势？

答：从多年情况来看，2021年之后，做锂电设备的企业日子不好过，所以现在有的退出了，有的回归主业放弃锂电业务。公司在头部客户中的占比去年有所提高，所以电池厂把设备订单往头部设备厂集中的趋势是存在且合理的。

5.2024年减值是否已充分计提，2025年减值预期如何？

答：2024年业务规模比2023年小，但减值计提翻了一倍多，应收账款减值包括按账龄计提和单项计提两部分，按账龄计提因部分应收账款账龄变化而有所增加；单项计提是因为少数客户投资未达预期目标、资金跟不上，有出现坏账可能，公司根据客户具体信用情况进行大比例甚至全额计提。存货方面，原材料会与市价对比做减值准备，发出商品或在产品会严格按合同订单金额与实际成本匹配进行计提。从目前情况看，2025年的减值应该会比2024年少。以库存原材料为例：库存物料从2023年底的4.5亿，压缩到2024年底的2.5亿，现在每月维持在2.3亿左右，与一个月的用量差不多，库存物料数量比较健康。

券商研报：

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