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株洲市(攸县、渌口区、芦淞区、天元区、荷塘区、石峰区、炎陵县、醴陵市、茶陵县)

来宾市(合山市、兴宾区、金秀瑶族自治县、忻城县、象州县、武宣县)

马鞍山市(当涂县、花山区、博望区、雨山区、含山县、和县)

清远市(清新区、佛冈县、连南瑶族自治县、清城区、英德市、阳山县、连州市、连山壮族瑶族自治县)  鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)

石河子市(阿拉尔市、北屯市、白杨市、双河市、五家渠市、新星市、铁门关市、图木舒克市、昆玉市、可克达拉市、胡杨河市)

白山市(抚松县、浑江区、江源区、长白朝鲜族自治县、临江市、靖宇县)

达州市(万源市、大竹县、开江县、宣汉县、通川区、达川区、渠县)

宣城市(泾县、旌德县、绩溪县、宁国市、广德市、郎溪县、宣州区)  七台河市(勃利县、新兴区、茄子河区、桃山区)

湛江市(吴川市、雷州市、廉江市、遂溪县、霞山区、赤坎区、麻章区、徐闻县、坡头区)

秦皇岛市(抚宁区、北戴河区、海港区、昌黎县、青龙满族自治县、山海关区、卢龙县)

内蒙古自治区

张家口市(尚义县、康保县、涿鹿县、万全区、怀来县、桥东区、桥西区、阳原县、怀安县、崇礼区、蔚县、下花园区、沽源县、赤城县、宣化区、张北县)

三沙市(西沙区、南沙区)

自贡市(沿滩区、贡井区、自流井区、富顺县、大安区、荣县)

上饶市(德兴市、横峰县、铅山县、玉山县、广丰区、婺源县、万年县、广信区、鄱阳县、余干县、信州区、弋阳县)

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、阿拉山口市、温泉县、博乐市)

黔南布依族苗族自治州(平塘县、瓮安县、长顺县、三都水族自治县、独山县、龙里县、福泉市、贵定县、都匀市、罗甸县、惠水县、荔波县)

许昌市(襄城县、长葛市、禹州市、魏都区、建安区、鄢陵县)

喀什地区(伽师县、叶城县、巴楚县、喀什市、疏勒县、疏附县、英吉沙县、麦盖提县、泽普县、塔什库尔干塔吉克自治县、岳普湖县、莎车县)

南平市(建瓯市、浦城县、武夷山市、政和县、顺昌县、邵武市、延平区、光泽县、建阳区、松溪县)

蚌埠市(龙子湖区、怀远县、淮上区、蚌山区、五河县、禹会区、固镇县)

重庆市(石柱土家族自治县、长寿区、南川区、武隆区、万州区、大足区、巴南区、巫溪县、彭水苗族土家族自治县、綦江区、沙坪坝区、云阳县、丰都县、涪陵区、北碚区、大渡口区、城口县、潼南区、渝中区、渝北区、垫江县、黔江区、梁平区、秀山土家族苗族自治县、奉节县、铜梁区、合川区、九龙坡区、永川区、江津区、璧山区、开州区、江北区、酉阳土家族苗族自治县、荣昌区、忠县、巫山县、南岸区)

益阳市(南县、赫山区、资阳区、沅江市、桃江县、安化县)

潍坊市(青州市、奎文区、潍城区、昌邑市、寒亭区、安丘市、诸城市、高密市、坊子区、昌乐县、寿光市、临朐县)

澳门特别行政区

孝感市(汉川市、云梦县、应城市、孝昌县、孝南区、大悟县、安陆市)

哈尔滨市(方正县、通河县、道里区、双城区、木兰县、宾县、尚志市、呼兰区、南岗区、依兰县、巴彦县、香坊区、松北区、道外区、延寿县、阿城区、平房区、五常市)

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营口市(大石桥市、鲅鱼圈区、站前区、盖州市、西市区、老边区)

随州市(随县、曾都区、广水市)

渭南市(澄城县、大荔县、韩城市、合阳县、华州区、华阴市、临渭区、蒲城县、富平县、白水县、潼关县)

宁德市(寿宁县、福鼎市、柘荣县、周宁县、屏南县、古田县、福安市、蕉城区、霞浦县)  太原市(万柏林区、小店区、阳曲县、晋源区、清徐县、古交市、迎泽区、尖草坪区、杏花岭区、娄烦县)

临沂市(蒙阴县、河东区、罗庄区、兰陵县、平邑县、沂水县、郯城县、沂南县、费县、莒南县、临沭县、兰山区)

和田地区(皮山县、和田县、和田市、洛浦县、墨玉县、于田县、民丰县、策勒县)

固原市(彭阳县、西吉县、原州区、隆德县、泾源县)朔州市(应县、怀仁市、山阴县、平鲁区、朔城区、右玉县)

通辽市(扎鲁特旗、科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼中旗、科尔沁区、奈曼旗、开鲁县、霍林郭勒市、库伦旗)  榆林市(定边县、吴堡县、佳县、子洲县、米脂县、榆阳区、神木市、府谷县、靖边县、横山区、绥德县、清涧县)

遵义市(习水县、红花岗区、湄潭县、赤水市、仁怀市、务川仡佬族苗族自治县、播州区、余庆县、道真仡佬族苗族自治县、汇川区、凤冈县、桐梓县、绥阳县、正安县)

新余市(分宜县、渝水区)

保山市(腾冲市、龙陵县、施甸县、昌宁县、隆阳区)景德镇市(珠山区、乐平市、浮梁县、昌江区)

宜宾市(屏山县、筠连县、珙县、兴文县、叙州区、南溪区、高县、翠屏区、江安县、长宁县)

淮南市(大通区、田家庵区、谢家集区、潘集区、寿县、凤台县、八公山区)

阳泉市(矿区、平定县、盂县、郊区、城区)

深圳市(盐田区、罗湖区、龙华区、龙岗区、光明区、福田区、宝安区、南山区、坪山区)

丽江市(玉龙纳西族自治县、宁蒗彝族自治县、华坪县、永胜县、古城区)

梧州市(万秀区、藤县、苍梧县、岑溪市、龙圩区、蒙山县、长洲区)

张掖市(高台县、甘州区、临泽县、肃南裕固族自治县、山丹县、民乐县)

常州市(武进区、钟楼区、溧阳市、金坛区、天宁区、新北区)

乐山市(马边彝族自治县、市中区、犍为县、沐川县、峨边彝族自治县、五通桥区、井研县、沙湾区、夹江县、金口河区、峨眉山市)

西宁市(城中区、城西区、城北区、湟中区、城东区、湟源县、大通回族土族自治县)

攀枝花市(东区、西区、盐边县、仁和区、米易县)

巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、库尔勒市、且末县、轮台县、和硕县、若羌县、和静县、尉犁县、焉耆回族自治县)

荆州市(松滋市、荆州区、洪湖市、江陵县、石首市、沙市区、监利市、公安县)

襄阳市(宜城市、南漳县、襄州区、保康县、老河口市、谷城县、襄城区、樊城区、枣阳市)

昭通市(绥江县、镇雄县、威信县、巧家县、永善县、彝良县、昭阳区、盐津县、鲁甸县、大关县、水富市)

辽阳市(辽阳县、文圣区、灯塔市、宏伟区、太子河区、白塔区、弓长岭区)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。