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日照市(莒县、东港区、五莲县、岚山区)
迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)
菏泽市(定陶区、成武县、牡丹区、曹县、东明县、鄄城县、巨野县、郓城县、单县)
巴中市(平昌县、恩阳区、南江县、通江县、巴州区)
防城港市(港口区、东兴市、上思县、防城区)
红河哈尼族彝族自治州(元阳县、金平苗族瑶族傣族自治县、蒙自市、石屏县、河口瑶族自治县、建水县、红河县、开远市、绿春县、泸西县、弥勒市、个旧市、屏边苗族自治县)
阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)
东莞市
铜陵市(枞阳县、铜官区、义安区、郊区)
保定市(容城县、易县、高碑店市、唐县、涿州市、博野县、徐水区、清苑区、莲池区、安国市、高阳县、满城区、望都县、定州市、涞源县、竞秀区、曲阳县、雄县、定兴县、安新县、涞水县、蠡县、阜平县、顺平县)
宿迁市(宿豫区、沭阳县、泗洪县、泗阳县、宿城区)
铜仁市(石阡县、万山区、江口县、德江县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、碧江区、玉屏侗族自治县、思南县、印江土家族苗族自治县)
朝阳市(朝阳县、双塔区、北票市、龙城区、凌源市、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县)
三门峡市(湖滨区、义马市、灵宝市、渑池县、陕州区、卢氏县)
宝鸡市(凤翔区、金台区、麟游县、陈仓区、太白县、渭滨区、千阳县、扶风县、陇县、眉县、凤县、岐山县)
茂名市(化州市、信宜市、茂南区、电白区、高州市)
新乡市(新乡县、封丘县、牧野区、凤泉区、延津县、辉县市、获嘉县、长垣市、卫滨区、红旗区、卫辉市、原阳县)
临沂市(蒙阴县、沂南县、兰山区、临沭县、郯城县、罗庄区、兰陵县、费县、河东区、莒南县、平邑县、沂水县)
三明市(尤溪县、将乐县、清流县、永安市、三元区、泰宁县、大田县、宁化县、沙县区、明溪县、建宁县)
宜昌市(西陵区、夷陵区、宜都市、五峰土家族自治县、猇亭区、点军区、远安县、伍家岗区、长阳土家族自治县、枝江市、当阳市、秭归县、兴山县)
岳阳市(云溪区、临湘市、平江县、华容县、岳阳县、君山区、湘阴县、岳阳楼区、汨罗市)
眉山市(青神县、仁寿县、彭山区、丹棱县、洪雅县、东坡区)
阜新市(阜新蒙古族自治县、太平区、细河区、海州区、清河门区、彰武县、新邱区)
五指山市(万宁市、白沙黎族自治县、东方市、文昌市、乐东黎族自治县、琼海市、临高县、保亭黎族苗族自治县、陵水黎族自治县、屯昌县、昌江黎族自治县、定安县、琼中黎族苗族自治县、澄迈县)
陇南市(西和县、康县、礼县、徽县、文县、宕昌县、成县、武都区、两当县)
锦州市(义县、太和区、古塔区、黑山县、凌河区、北镇市、凌海市)
塔城地区(乌苏市、塔城市、额敏县、托里县、沙湾市、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县)
阿克苏地区(乌什县、阿瓦提县、沙雅县、温宿县、库车市、拜城县、阿克苏市、新和县、柯坪县)
淮南市(谢家集区、大通区、田家庵区、八公山区、寿县、凤台县、潘集区)
丽江市(宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、华坪县、永胜县、古城区)
湖州市(南浔区、安吉县、吴兴区、德清县、长兴县)
文山壮族苗族自治州(西畴县、富宁县、麻栗坡县、广南县、马关县、文山市、砚山县、丘北县)
盐城市(响水县、滨海县、大丰区、东台市、射阳县、亭湖区、盐都区、阜宁县、建湖县)
潍坊市(寿光市、昌乐县、临朐县、诸城市、安丘市、寒亭区、昌邑市、高密市、潍城区、坊子区、青州市、奎文区)
邢台市(广宗县、威县、襄都区、宁晋县、任泽区、清河县、南宫市、临西县、信都区、内丘县、隆尧县、平乡县、临城县、巨鹿县、新河县、沙河市、柏乡县、南和区)
无锡市(江阴市、滨湖区、新吴区、宜兴市、梁溪区、惠山区、锡山区)
赣州市(瑞金市、全南县、上犹县、兴国县、大余县、赣县区、定南县、于都县、章贡区、崇义县、龙南市、会昌县、南康区、寻乌县、安远县、信丰县、石城县、宁都县)
中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)
盘锦市(盘山县、兴隆台区、双台子区、大洼区)
延边朝鲜族自治州(龙井市、敦化市、图们市、珲春市、和龙市、汪清县、延吉市、安图县)
吴忠市(青铜峡市、盐池县、红寺堡区、利通区、同心县)
固原市(原州区、西吉县、彭阳县、泾源县、隆德县)
自贡市(贡井区、荣县、沿滩区、自流井区、富顺县、大安区)
金昌市(金川区、永昌县)
芜湖市(湾沚区、南陵县、繁昌区、鸠江区、镜湖区、无为市、弋江区)
广州市(南沙区、荔湾区、白云区、海珠区、增城区、黄埔区、天河区、花都区、从化区、番禺区、越秀区)
衡水市(故城县、武邑县、安平县、饶阳县、景县、武强县、桃城区、枣强县、冀州区、阜城县、深州市)
广安市(武胜县、岳池县、邻水县、前锋区、广安区、华蓥市)
黔东南苗族侗族自治州(岑巩县、凯里市、施秉县、黄平县、锦屏县、丹寨县、镇远县、从江县、麻江县、榕江县、台江县、三穗县、雷山县、剑河县、天柱县、黎平县)
曲靖市(陆良县、马龙区、宣威市、罗平县、师宗县、沾益区、富源县、会泽县、麒麟区)
怀化市(辰溪县、溆浦县、中方县、通道侗族自治县、洪江市、靖州苗族侗族自治县、会同县、鹤城区、芷江侗族自治县、麻阳苗族自治县、新晃侗族自治县、沅陵县)
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毕节市(威宁彝族回族苗族自治县、黔西市、金沙县、纳雍县、织金县、大方县、七星关区、赫章县)
大理白族自治州(漾濞彝族自治县、剑川县、宾川县、祥云县、永平县、巍山彝族回族自治县、洱源县、鹤庆县、弥渡县、云龙县、南涧彝族自治县、大理市)
西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)
林芝市(察隅县、巴宜区、朗县、墨脱县、米林市、波密县、工布江达县)
济宁市(泗水县、邹城市、汶上县、嘉祥县、微山县、兖州区、金乡县、曲阜市、梁山县、鱼台县、任城区)
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商丘市(睢阳区、夏邑县、民权县、永城市、虞城县、睢县、柘城县、宁陵县、梁园区)
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吕梁市(柳林县、交口县、中阳县、临县、交城县、孝义市、方山县、兴县、汾阳市、石楼县、离石区、文水县、岚县)
西宁市(湟源县、城中区、湟中区、城东区、大通回族土族自治县、城西区、城北区)
安顺市(普定县、镇宁布依族苗族自治县、西秀区、关岭布依族苗族自治县、平坝区、紫云苗族布依族自治县)
苏州市(吴中区、虎丘区、昆山市、姑苏区、相城区、太仓市、常熟市、张家港市、吴江区)
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玉溪市(澄江市、新平彝族傣族自治县、通海县、元江哈尼族彝族傣族自治县、华宁县、易门县、红塔区、峨山彝族自治县、江川区)
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长治市(长子县、上党区、壶关县、潞州区、屯留区、黎城县、沁县、襄垣县、沁源县、武乡县、平顺县、潞城区)
镇江市(丹阳市、句容市、润州区、京口区、丹徒区、扬中市)
贵港市(港南区、桂平市、平南县、覃塘区、港北区)
张家界市(慈利县、永定区、武陵源区、桑植县)
北京市(延庆区、通州区、大兴区、丰台区、石景山区、怀柔区、门头沟区、西城区、房山区、东城区、平谷区、昌平区、密云区、海淀区、顺义区、朝阳区)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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