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2024年,国有六大行中,除了农业银行外,线下网点数量继续呈现收缩态势,合计减少近361家。与此同时,国家金融监管总局官网显示,去年国内共计2483家商业银行线下网点获准退出,依然保持了较大的力度。从去年的情况来看,银行对网点的布局从最开始的跑马圈地到逐步优化,在关闭一些城市网点的同时,也对一些乡镇进行了线下新增。
建设银行线下网点由14255个缩减至14166个,同比减少89个;中国银行线下网点由10299个缩减至10279个,同比减少20个;交通银行线下网点由2834个缩减至2818个,同比减少16个。
和其他大行不同,农业银行则在去年采取了“加法”。去年农业银行境内分支机构共计22877个,包括总行本部、总行营业部、4个总行专营机构、4个研修院、37个一级分行、410个二级分行、3314个一级支行、19064个基层营业机构以及42个其他机构。与2023年相比,该行去年增加了34家分支机构。
股份制银行的网点总数相对平稳,其中平安银行线下网点较2023年减少52个,民生银行减少20个,浦发银行减少34个。线下网点增加的银行当中,招商银行较2023年增加13个,存量营业网点迁址优化100多家;兴业银行线下网点增加16个,中信银行增加19个,光大银行增加9个,浙商银行增加20个。城商行中,2024年净增网点总计338家,其中头部的五家银行,北京银行较2023年网点减少9个,宁波银行减少9个,上海银行增加9个,江苏银行增加4个,南京银行增加5个。
对于网点布局的增减,不少银行也在年报中提及自己的观点。邮储银行董事长郑国雨在年报致辞中表示,推动网点综合化、生态化、智能化转型,强化科技赋能、数据赋能,将近4万个网点打造成为便民利民的一站式服务窗口。农行行长王志恒在2024年度报告中提出,加快掌银、网点等各类渠道适老化改造,深入推进2.2万家“农情暖域”工会驿站建设,要让金融服务更有温度。
传统以柜面交易为主的网点正在向“轻型化、智能化、生态化”转型。多家银行在2024年加大智能设备投放,如远程视频柜员机(VTM)、智能现金柜台等,减少人工窗口依赖。以工商银行为例,截至2024年末,该行设置自助银行19746个,智能设备76185台,自动柜员机49659台。全年自动柜员机交易额42652亿元。工行表示,未来仍将着力重构柜面系统,提升网点自助服务能力。
此外,招商银行表示,实施科技兴行战略,借助科技持续驱动产品、服务、经营、管理等关键领域创新,以“线上化、数据化、智能化、平台化、生态化”为演进方向,推动“数智招行”建设。
易观分析金融行业高级分析师苏筱芮表示,近两年,加大布局线下特色网点成为了银行业的一种趋势,其优势在于通过特色服务及业务的塑造打造自身的品牌与口碑,以此带动获客与客户的留存,但一些网点也面临特色打造成本较高、时效性较强、使用率不高等窘境,需要分别看待。例如针对老年客群打造的“银发”特色网点具备可持续性,也能够以此提升老年客群的服务质量,继而带动银行其他业务的提升,而一些追逐IP、追逐“网红热点”的网点如若经营不当,可能一开始会吸引客户眼球,等热点过去后或遭遇门庭冷落,成为“季抛”甚至“月抛”的“消费品”。
不过苏筱芮也认为,特色网点的落地,既是商业银行积极求变之举,也是其线下发展的大方向、大趋势,这种转型目前还没有一个标准化的模式,需要各银行因地制宜、循序渐进,结合各银行对自身客户的定位,解决好重点客群的高频诉求。
博通分析金融行业资深分析师王蓬博认为,未来的网点不再是简单的业务办理场所,而是银行与客户交互的“交互点”,甚至成为品牌形象的展示窗口。目前网点转型已经成为银行的共识,但是转型仍需平衡成本与客户体验之间的平衡。一方面,智能网点的人员、设备投入和维护成本较高;另一方面,中老年客户对线下服务的要求和依赖程度依然居高不下。从长远来看,未来一段时间,银行网点特别是一二线城市的网点仍会持续减少,但是速度会逐步放缓,布局也会更精细和科学,网点之间的差异化经营会更加明显。