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通化市(柳河县、二道江区、辉南县、梅河口市、集安市、东昌区、通化县)
唐山市(遵化市、丰润区、路北区、玉田县、滦州市、丰南区、路南区、开平区、乐亭县、古冶区、迁安市、曹妃甸区、滦南县、迁西县)
伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、霍城县、伊宁县、伊宁市、昭苏县、巩留县、特克斯县、察布查尔锡伯自治县、奎屯市、新源县、尼勒克县)
南充市(顺庆区、西充县、高坪区、营山县、南部县、嘉陵区、阆中市、蓬安县、仪陇县) 岳阳市(湘阴县、岳阳楼区、临湘市、平江县、君山区、岳阳县、汨罗市、云溪区、华容县)
金华市(磐安县、义乌市、兰溪市、金东区、东阳市、婺城区、武义县、浦江县、永康市)
长治市(沁县、屯留区、上党区、壶关县、潞城区、长子县、潞州区、襄垣县、平顺县、沁源县、武乡县、黎城县)
达州市(达川区、开江县、宣汉县、大竹县、万源市、通川区、渠县)温州市(苍南县、洞头区、文成县、瑞安市、平阳县、泰顺县、瓯海区、永嘉县、鹿城区、龙港市、龙湾区、乐清市)
烟台市(蓬莱区、福山区、海阳市、莱山区、牟平区、莱州市、栖霞市、莱阳市、龙口市、招远市、芝罘区) 抚州市(崇仁县、黎川县、临川区、广昌县、宜黄县、金溪县、南丰县、资溪县、乐安县、东乡区、南城县)
海南藏族自治州(贵德县、兴海县、同德县、共和县、贵南县)
阿里地区(日土县、普兰县、改则县、噶尔县、札达县、革吉县、措勤县)
怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、福贡县、泸水市、兰坪白族普米族自治县)
铁岭市(铁岭县、开原市、西丰县、清河区、昌图县、调兵山市、银州区)
朝阳市(凌源市、北票市、建平县、双塔区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县、龙城区)
合肥市(肥西县、庐阳区、肥东县、包河区、巢湖市、长丰县、庐江县、瑶海区、蜀山区)
临沧市(云县、沧源佤族自治县、镇康县、永德县、耿马傣族佤族自治县、临翔区、凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)
大庆市(萨尔图区、杜尔伯特蒙古族自治县、肇州县、让胡路区、大同区、龙凤区、林甸县、肇源县、红岗区)
曲靖市(麒麟区、会泽县、沾益区、陆良县、马龙区、罗平县、宣威市、师宗县、富源县)
呼伦贝尔市(额尔古纳市、海拉尔区、陈巴尔虎旗、阿荣旗、根河市、鄂温克族自治旗、满洲里市、新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、扎兰屯市、扎赉诺尔区、鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、牙克石市)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿克陶县、乌恰县、阿图什市)
常州市(溧阳市、钟楼区、天宁区、新北区、金坛区、武进区)
枣庄市(山亭区、滕州市、市中区、台儿庄区、薛城区、峄城区)
湛江市(坡头区、吴川市、霞山区、雷州市、赤坎区、徐闻县、廉江市、麻章区、遂溪县)
楚雄彝族自治州(元谋县、永仁县、双柏县、禄丰市、南华县、楚雄市、牟定县、武定县、大姚县、姚安县)
安庆市(宜秀区、大观区、太湖县、迎江区、怀宁县、桐城市、潜山市、望江县、岳西县、宿松县)
甘孜藏族自治州(色达县、泸定县、理塘县、巴塘县、稻城县、道孚县、炉霍县、石渠县、德格县、丹巴县、雅江县、九龙县、甘孜县、乡城县、康定市、新龙县、得荣县、白玉县)
遵义市(正安县、播州区、红花岗区、湄潭县、习水县、凤冈县、绥阳县、赤水市、道真仡佬族苗族自治县、汇川区、余庆县、务川仡佬族苗族自治县、仁怀市、桐梓县)
毕节市(黔西市、赫章县、大方县、七星关区、威宁彝族回族苗族自治县、纳雍县、金沙县、织金县)
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吕梁市(中阳县、交口县、方山县、孝义市、离石区、汾阳市、柳林县、临县、交城县、兴县、石楼县、文水县、岚县)
定西市(岷县、临洮县、渭源县、安定区、漳县、通渭县、陇西县)
牡丹江市(海林市、林口县、爱民区、阳明区、绥芬河市、东宁市、穆棱市、东安区、西安区、宁安市)
厦门市(思明区、同安区、湖里区、翔安区、集美区、海沧区) 昌都市(丁青县、江达县、洛隆县、类乌齐县、芒康县、边坝县、左贡县、八宿县、卡若区、察雅县、贡觉县)
重庆市(江津区、城口县、黔江区、南岸区、璧山区、大足区、涪陵区、秀山土家族苗族自治县、綦江区、奉节县、合川区、巫溪县、九龙坡区、沙坪坝区、巴南区、北碚区、梁平区、巫山县、开州区、万州区、荣昌区、彭水苗族土家族自治县、酉阳土家族苗族自治县、大渡口区、渝中区、云阳县、丰都县、忠县、江北区、石柱土家族自治县、长寿区、渝北区、潼南区、南川区、铜梁区、垫江县、永川区、武隆区)
鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)
山南市(曲松县、错那市、桑日县、措美县、扎囊县、乃东区、贡嘎县、洛扎县、加查县、隆子县、浪卡子县、琼结县)张家界市(武陵源区、永定区、桑植县、慈利县)
南阳市(桐柏县、唐河县、内乡县、宛城区、淅川县、西峡县、南召县、新野县、方城县、邓州市、社旗县、镇平县、卧龙区) 乐山市(犍为县、金口河区、夹江县、市中区、沙湾区、峨边彝族自治县、峨眉山市、沐川县、马边彝族自治县、井研县、五通桥区)
扬州市(宝应县、高邮市、广陵区、仪征市、江都区、邗江区)
沈阳市(大东区、皇姑区、新民市、苏家屯区、铁西区、法库县、于洪区、和平区、沈河区、康平县、沈北新区、浑南区、辽中区)
沧州市(黄骅市、肃宁县、任丘市、南皮县、运河区、河间市、献县、东光县、孟村回族自治县、沧县、海兴县、泊头市、吴桥县、盐山县、青县、新华区)普洱市(宁洱哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、西盟佤族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、墨江哈尼族自治县、思茅区、景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县)
和田地区(策勒县、和田县、于田县、洛浦县、墨玉县、皮山县、和田市、民丰县)
安顺市(紫云苗族布依族自治县、西秀区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、平坝区)
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阿坝藏族羌族自治州(小金县、金川县、黑水县、理县、九寨沟县、汶川县、红原县、壤塘县、茂县、若尔盖县、松潘县、阿坝县、马尔康市)
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苏州市(虎丘区、常熟市、吴江区、吴中区、太仓市、张家港市、昆山市、相城区、姑苏区)
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凉山彝族自治州(美姑县、宁南县、西昌市、会理市、雷波县、冕宁县、喜德县、盐源县、昭觉县、甘洛县、德昌县、金阳县、木里藏族自治县、布拖县、越西县、会东县、普格县)
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汕尾市(陆丰市、城区、海丰县、陆河县)
正当美国哈佛大学对特朗普政府提出的整改要求进行抗争之际,美国《纽约时报》当地时间4月19日发文称,政府写给哈佛大学的整改邮件其实“发错了”,发出之前“未经授权”。邮件到底是不是发错了?为何会发错?还有什么错?特朗普政府的最新“乌龙”事件,一文梳理↓
特朗普政府官员11日向哈佛大学致电子邮件,要求学校进行“有意义的治理改革与重组”,包括削弱学生和教职员工在校务中的权力;采用并实施基于能力的招聘和录取政策,停止一切基于种族、肤色和国籍等因素的优待;改革国际学生的招生流程,避免录取敌视美国价值观和制度的学生,包括支持恐怖主义或反犹主义的学生;关闭所有“多元化、公平与包容”政策相关的项目。
按照《纽约时报》说法,特朗普政府向哈佛大学提的这些要求让校方认为他们别无选择,只能抗争。就在哈佛大学14日宣布拒绝这些要求后不久,总务管理局高级官员乔希·格林鲍姆致电学校说,这封邮件其实是在未经授权的情况下发出的。
格林鲍姆是与哈佛大学进行相关谈判的三名政府代表之一。他说,这封邮件由其中一名代表、卫生与公共服务部代理总顾问西恩·凯韦尼的邮箱发出,但并没有经过格林鲍姆和另一名代表、教育部代理总顾问托马斯·惠勒的授权。但后来他又改口说,邮件本是预制好准备发的,但不是在11日发出,因为那时双方的谈判还处于“有建设性的阶段”。
而哈佛校方18日发表声明说,这封邮件“由三名联邦官员签署,使用官方邮件模板,从一名高级联邦官员的电子邮箱发出”,“收到美国政府此类信件的人,即使其中包含的要求非常过分、令人震惊,也不会质疑其真实性或严肃性”。
声明还说:“我们仍然不清楚美国政府最近言行中究竟有哪些是错误的,或者美国政府究竟想做什么和说什么。即使这封信是个错误,政府本周采取的行动也会对学生和员工以及‘美国高等教育在世界上的地位’产生现实影响。”
哈佛校方14日宣布拒绝政府要求后,特朗普政府当天晚些时候宣布,将冻结对该校总额为22亿美元的多年期拨款以及6000万美元的多年期合同款项。15日,特朗普在社交媒体发文,威胁剥夺哈佛大学的“免税地位”,应视作“政治实体”征税。16日,美国国土安全部威胁取消哈佛大学招收国际生资质。
自今年1月以来,特朗普政府对多所美国顶级高校发出威胁,声称如果校方不调整政策,将面临削减资金的后果。特朗普政府的主要要求包括根除所谓的反犹主义,以及废除高校向少数族裔倾斜的多元化举措。在巴以冲突背景下,美国多地高校去年爆发了一系列支持巴勒斯坦的抗议活动,引发政府对校园反犹情绪的关注。
此前,哥伦比亚大学4亿美元联邦拨款被撤销,校方表示愿意与特朗普政府谈判,以适当改革换取拨款,但引发强烈反弹。此外,康奈尔大学和西北大学等高校的联邦拨款也被冻结,并面临调查。
市场短期上行动能趋缓但下行风险可控,关注内需及自主可控主线。国内一季度经济超预期走强,国内弱补库的趋势仍将延续。当前市场对于政策预期升温。我们认为,政策发力方向确定但时点可能需要等待。短期来看,对于A股而言更为重要的是国内政策的发力强度、时点及其所带来的内需修复动能的持续性。复盘几次典型的缩量上行阶段,多数情况下指数会随着内外部风险担忧等因素的增加出现一定调整。当前来看,关税不确定性压制市场风偏,政策预期进入观察期,而资金面支撑有望延续。总体来看,市场短期上行动能趋缓但下行风险可控。关注内需及自主可控主线。配置方向上,在当前关税博弈的背景下,内需与自主可控预计仍是一段时间内的重点主线。关税不确定性消化后,盈利因子有望重新主导市场,市场有望重回成长风格,可重点关注自主可控产业链。
本轮半导体自主可控行情的特征。自本轮贸易摩擦开启后,半导体自主可控行情整体表现较好,半导体指数整体基本修复至4月3日水平,但内部结构分化出现明显变动,此前“数字芯片>半导体>模拟芯片”的产业内部趋势出现明显反转,模拟芯片表现更优,材料和封测环节修复力度偏弱。模拟芯片领先的主要驱动力为4月11日海关总署宣布“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地,这对于模拟芯片价格的预期提振较为显著,反映本轮半导体自主可控行情更多青睐价格因素,此前占优的数字芯片行业中,训练芯片表现更强,反映本轮产业替代的逻辑定价仍然集中在算力方向。
政策预期交易窗口,内需与自主可控仍是行业两大主线,关注消费品与部分化工品涨价逻辑。2024年特别是“924”以来,“促内需”、地产支持政策持续发力,3月消费和地产数据来看,政策支持效果已初步显现,消费特别是大众消费品景气有所回暖,部分品类涨价趋势较为明显,地产销售持续修复,新开工、竣工也均有较为明显的回暖,部分地产链化工品如钛白粉也呈现涨价趋势。近期市场开始进入政治局会议的政策交易期,中美关税摩擦形势严峻背景下,“扩内需”、“稳地产”预计仍是政策发力的重点方向。短期内特别是“430”之前的政策预期催化与基本面修复、涨价态势显现下,地产链、大众消费有望受到行情催化,关注地产、钛白粉、家电、家具、消费电子、休闲食品、饮料、服装等。同时关税摩擦预计仍将延续,仍是重要的行情主线,关注受益于关税催化的自主可控(半导体、信创、医疗科研服务等)以及部分对于关税不敏感且行业具备景气催化的消费品,如新兴消费、创新药等。
服务业扩大开放,重点行业外资准入放宽。本次《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》涉及多个领域开放创新,电信、医疗、金融、文化等行业都是前期外资准入限制较多、重点难点亟待突破的行业都进一步放宽,在当前时点扩大服务业开放,缓解货物贸易顺差压力是对特朗普“对等关税”适时的反制手段。投资上,2024年逆差扩大主要贡献项是旅行服务,因此本轮扩大服务业开放背景下关注“外国游客入境游”主题,主要辐射出行链、酒店、景区、免税以及云南板块(东盟免签概念);而从区域试点词频看,建议关注海南自贸区、天津自贸区以及上海自贸区板块。