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4月10日,宁波银行发布2024年年报。数据显示,2024年宁波银行实现营业收入666.32亿元,较上年同期增长8.20%;归属于母公司股东的净利润271.27亿元,较上年同期增长6.23%。仅从核心数据上看,宁波银行发展态势良好,但净利增速和盈利能力连续下滑、罚单背后的内控危机、高管薪酬居高不下与吝啬分红让投资人对宁波银行信心下降。
年报数据:光鲜背后隐藏风险
年报显示,宁波银行2024年总资产首破3万亿元大关,营收666.31亿元、净利271.27亿元双增长。在城商行“优等生”金名片之下,另外一组数据则显得并不光鲜。2021年、2022年、2023年、2024年四个年度的业绩,宁波银行归母净利润增速分别为29.87%、18.05%、10.66%、6.23%。宁波银行净利润增速持续下降且已经降至个位数。从代表盈利能力的净资产收益率指标看,自2021年后,也是连续下滑。2024年宁波银行非利息收入为186.38亿元,同比下降9.87%,2022年至2024年拨备覆盖率分别为504.90%、461.04%、389.25%,短短几年时间,拨备覆盖率下降了115.65个百分点。
宁波银行作为城商行中长期聚焦“零售大战略”的零售尖兵,曾以消费贷狂飙的业绩成为行业标杆。但2024年的财报显示,宁波银行的个人贷款业务利润总额仅为33.74亿元,同比下滑30%,创近10年最大跌幅。个人贷款不良率达1.68%,同比上升0.18个百分点,其中消费贷不良贷款占全行不良贷款的51.02%,不良率1.61%,显著高于行业平均水平。个人贷款不良率的增长,使得宁波银行也加速核销甩卖。比如,2024年10月,宁波银行就挂牌出售一笔本息合计5.74亿元的个人不良资产,起售价格2038万元,不到1折。种种迹象表明,宁波银行的消费贷业务从行业标杆转为隐藏风险。
相关人士指出,零售业务是宁波银行近年来的发展动力,个人业务对利润的贡献率下降,对宁波银行来说是不利的。对于宁波银行而言,如何解决个人业务利润下降的烦恼,实现长期稳健发展,或许是宁波银行后期突围的关键。
监管失控:“上市优等生”罚单频出
2024年,宁波银行在合规监管层面的表现同样令人担忧。2024年11月,国家金融监督管理总局宁波监管局一纸罚单,直指宁波银行“异地非持牌机构整改不到位、信贷业务管理漏洞、客户识别机制失灵”三项违规,该行被罚120万元,两名中层管理人员被警告。而在整个2024年,该行已累计六次受罚,罚单金额超过500万元。
回溯近年来宁波银行的监管处罚记录,从2021年至2024年,这家总资产超3万亿元的城商行屡次因信贷资金违规挪用、数据报送严重失真、反洗钱机制失效等顽疾被监管部门重罚,累计罚款金额高达数千万元。违规行为不仅涉及基层员工,更有多名高级管理人员被追责,暴露出该行领导层在合规管理与风险防控上的严重失职。
除了罚单,还有用户质疑声。截至2024年12月2日,在黑猫投诉【下载黑猫投诉客户端】平台,宁波银行相关投诉累计1238条,内容涵盖虚假宣传、暴力催收、无故开通分期、高利率等。相关人士指出,罚单都有滞后性、不代表当下情形,上述投诉也或有偏颇片面处,在强监管、去风险的行业大势下,合规经营、敬畏红线已是重中之重。
不可否认,在城商银行竞争白热化的当下,宁波银行这家曾经的“上市优等生”若不能从根本上解决合规内控难题,恐将上演从“黑马”到“困马”的负面案例。
价值投资:分红水平明显偏低
股息率代表一家上市公司对广大投资人的价值回馈,但在股息率这一数据上,宁波银行近几年也广受诟病。宁波银行2024年度利润分配预案显示,拟向普通股股东派发现金红利,每10股派发现金红利9元。以2024年末总股本6603590792股为基数,现金分红总额为59.43亿元,占合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的比例为22.77%。尽管59.43亿元的分红打破了过往年度分红纪录,但将其置于同业竞争的大背景下时,宁波银行的分红水平明显偏低。数据显示,截至4月10日,宁波银行的股息率为2.98%,在A股42家上市银行中分别排名倒数。
股息率偏低、归母净利增速下滑,在此情况下,宁波银行高管的薪酬待遇却让人侧目。董事长陆华裕薪酬和持股市值合计高达3616万元。罗孟波,监事长、职工监事,薪酬247.50万元无变化,期末持股市值3160.30万元,两者合计3407.80万元。洪立峰,原监事长、原职工监事,其期末持股市值4287.13万元。仅洪立峰、陆华裕、罗孟波三人,该项合计就达亿元。资料显示,陆华裕1964年出生,2005年1月至今任宁波银行股份有限公司董事会董事、董事长,算起来陆华裕已61岁涉嫌超期服役。
相关专家表示,宁波银行总体费用控制不易。2024年该行员工费用(薪酬总额)148.25亿元,同比增长1.28%。虽然增幅不大,但这是在年末员工总数比年初总数减少2233人之后的薪酬总额增幅,这就意味着其年度人均薪酬有所增长。2024年度,宁波银行人均利润总额111.4万元,是其2012年以来的历史最大值。据初步测算,该行2024年度人均薪酬约52.8万元,比上年增加约0.8万元,在城商银行中属于相对较高水平,在银行业中同样处于相对较高水平。
在银行盈利能力下滑的情况下,员工和高管的高薪酬高福利与吝啬分红格格不入。这究竟是为了留存资金用于业务发展,还是另有隐情?相关人士指出,从股东的角度来看,他们投资银行是为了获得合理的回报,而宁波银行较低的分红水平显然未能满足股东的期望。这可能导致股东对银行的信心下降,进而影响银行的股价和市场形象。
新闻结尾
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