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上饶市(横峰县、弋阳县、信州区、广丰区、玉山县、德兴市、余干县、广信区、铅山县、鄱阳县、万年县、婺源县)

保山市(施甸县、隆阳区、腾冲市、昌宁县、龙陵县)

三门峡市(渑池县、陕州区、卢氏县、灵宝市、湖滨区、义马市)

抚州市(崇仁县、黎川县、金溪县、资溪县、南丰县、广昌县、东乡区、乐安县、南城县、宜黄县、临川区)  拉萨市(墨竹工卡县、尼木县、达孜区、当雄县、林周县、曲水县、城关区、堆龙德庆区)

安顺市(紫云苗族布依族自治县、普定县、西秀区、关岭布依族苗族自治县、平坝区、镇宁布依族苗族自治县)

六盘水市(六枝特区、钟山区、盘州市、水城区)

鹤岗市(萝北县、东山区、兴山区、绥滨县、向阳区、南山区、工农区、兴安区)

双鸭山市(集贤县、四方台区、宝山区、尖山区、宝清县、友谊县、岭东区、饶河县)  玉树藏族自治州(囊谦县、曲麻莱县、杂多县、治多县、玉树市、称多县)

忻州市(忻府区、河曲县、原平市、神池县、繁峙县、岢岚县、代县、保德县、静乐县、定襄县、宁武县、五台县、偏关县、五寨县)

肇庆市(高要区、四会市、鼎湖区、怀集县、端州区、封开县、广宁县、德庆县)

大连市(瓦房店市、西岗区、旅顺口区、庄河市、中山区、金州区、普兰店区、长海县、沙河口区、甘井子区)

临夏回族自治州(积石山保安族东乡族撒拉族自治县、康乐县、临夏市、永靖县、东乡族自治县、广河县、和政县、临夏县)

赤峰市(红山区、阿鲁科尔沁旗、宁城县、松山区、林西县、克什克腾旗、巴林左旗、巴林右旗、敖汉旗、翁牛特旗、喀喇沁旗、元宝山区)

鄂尔多斯市(杭锦旗、鄂托克旗、乌审旗、达拉特旗、东胜区、鄂托克前旗、准格尔旗、康巴什区、伊金霍洛旗)

六安市(叶集区、霍山县、裕安区、金寨县、金安区、霍邱县、舒城县)

萍乡市(上栗县、芦溪县、安源区、湘东区、莲花县)

南京市(雨花台区、高淳区、秦淮区、浦口区、六合区、栖霞区、鼓楼区、建邺区、玄武区、江宁区、溧水区)

佛山市(高明区、禅城区、顺德区、南海区、三水区)

福州市(闽清县、连江县、仓山区、罗源县、晋安区、台江区、福清市、马尾区、平潭县、长乐区、闽侯县、永泰县、鼓楼区)

内蒙古自治区

衡水市(枣强县、武邑县、故城县、景县、武强县、深州市、桃城区、冀州区、饶阳县、安平县、阜城县)

连云港市(灌南县、海州区、赣榆区、东海县、连云区、灌云县)

延安市(志丹县、子长市、延长县、甘泉县、延川县、吴起县、黄龙县、富县、安塞区、宝塔区、宜川县、洛川县、黄陵县)

青岛市(李沧区、市南区、崂山区、市北区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市、城阳区、黄岛区)

南昌市(东湖区、安义县、青云谱区、南昌县、新建区、红谷滩区、进贤县、青山湖区、西湖区)

达州市(宣汉县、开江县、通川区、万源市、大竹县、渠县、达川区)

阿克苏地区(沙雅县、阿瓦提县、库车市、乌什县、温宿县、柯坪县、新和县、拜城县、阿克苏市)

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大同市(云冈区、新荣区、阳高县、广灵县、平城区、云州区、左云县、灵丘县、浑源县、天镇县)

茂名市(信宜市、化州市、高州市、电白区、茂南区)

泸州市(泸县、江阳区、龙马潭区、纳溪区、合江县、叙永县、古蔺县)

赣州市(上犹县、寻乌县、定南县、宁都县、会昌县、兴国县、于都县、瑞金市、全南县、章贡区、南康区、龙南市、赣县区、信丰县、崇义县、石城县、大余县、安远县)  张掖市(临泽县、高台县、肃南裕固族自治县、甘州区、民乐县、山丹县)

西安市(蓝田县、未央区、灞桥区、长安区、鄠邑区、碑林区、阎良区、周至县、新城区、莲湖区、高陵区、雁塔区、临潼区)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)

铁岭市(调兵山市、铁岭县、清河区、昌图县、西丰县、开原市、银州区)博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、精河县、博乐市、温泉县)

池州市(东至县、贵池区、石台县、青阳县)  三明市(宁化县、尤溪县、清流县、明溪县、三元区、泰宁县、建宁县、沙县区、永安市、将乐县、大田县)

贵港市(港北区、平南县、桂平市、港南区、覃塘区)

本溪市(南芬区、桓仁满族自治县、明山区、本溪满族自治县、溪湖区、平山区)

东营市(河口区、广饶县、东营区、垦利区、利津县)庆阳市(正宁县、合水县、西峰区、环县、宁县、华池县、镇原县、庆城县)

曲靖市(富源县、麒麟区、宣威市、师宗县、马龙区、陆良县、沾益区、会泽县、罗平县)

铜陵市(铜官区、枞阳县、义安区、郊区)

海东市(化隆回族自治县、互助土族自治县、乐都区、循化撒拉族自治县、民和回族土族自治县、平安区)

盐城市(盐都区、射阳县、大丰区、东台市、建湖县、响水县、亭湖区、阜宁县、滨海县)

宿州市(砀山县、萧县、埇桥区、泗县、灵璧县)

昌吉回族自治州(阜康市、玛纳斯县、昌吉市、木垒哈萨克自治县、吉木萨尔县、呼图壁县、奇台县)

遂宁市(船山区、大英县、蓬溪县、安居区、射洪市)

济源市

阳江市(江城区、阳春市、阳东区、阳西县)

铜川市(宜君县、王益区、耀州区、印台区)

北京市(朝阳区、通州区、西城区、昌平区、平谷区、怀柔区、门头沟区、房山区、东城区、丰台区、石景山区、延庆区、顺义区、大兴区、密云区、海淀区)

红河哈尼族彝族自治州(弥勒市、绿春县、红河县、石屏县、屏边苗族自治县、河口瑶族自治县、蒙自市、金平苗族瑶族傣族自治县、泸西县、元阳县、个旧市、开远市、建水县)

辽源市(西安区、东丰县、龙山区、东辽县)

银川市(永宁县、贺兰县、金凤区、西夏区、兴庆区、灵武市)

新乡市(获嘉县、封丘县、新乡县、原阳县、长垣市、牧野区、延津县、红旗区、凤泉区、卫辉市、卫滨区、辉县市)

南宁市(良庆区、横州市、隆安县、西乡塘区、邕宁区、上林县、兴宁区、江南区、武鸣区、青秀区、马山县、宾阳县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。