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西藏自治区

枣庄市(台儿庄区、峄城区、滕州市、薛城区、山亭区、市中区)

黄冈市(蕲春县、罗田县、武穴市、麻城市、英山县、黄州区、红安县、浠水县、团风县、黄梅县)  张家界市(慈利县、武陵源区、桑植县、永定区)

景德镇市(乐平市、浮梁县、昌江区、珠山区)

抚顺市(顺城区、新宾满族自治县、抚顺县、东洲区、清原满族自治县、新抚区、望花区)

眉山市(东坡区、青神县、彭山区、丹棱县、仁寿县、洪雅县)

绥化市(明水县、庆安县、绥棱县、青冈县、望奎县、兰西县、北林区、海伦市、肇东市、安达市)  烟台市(招远市、海阳市、龙口市、莱山区、福山区、栖霞市、蓬莱区、芝罘区、莱阳市、牟平区、莱州市)

唐山市(滦南县、曹妃甸区、玉田县、开平区、路北区、丰润区、滦州市、遵化市、迁安市、迁西县、古冶区、路南区、丰南区、乐亭县)

泸州市(古蔺县、泸县、合江县、叙永县、纳溪区、龙马潭区、江阳区)

玉溪市(华宁县、易门县、通海县、江川区、元江哈尼族彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、澄江市、新平彝族傣族自治县、红塔区)

海北藏族自治州(海晏县、门源回族自治县、刚察县、祁连县)

六安市(裕安区、金寨县、叶集区、霍山县、金安区、霍邱县、舒城县)

丹东市(东港市、宽甸满族自治县、凤城市、元宝区、振兴区、振安区)

泰州市(姜堰区、海陵区、泰兴市、兴化市、靖江市、高港区)

三沙市(西沙区、南沙区)

保山市(施甸县、腾冲市、隆阳区、昌宁县、龙陵县)

海东市(互助土族自治县、循化撒拉族自治县、平安区、化隆回族自治县、乐都区、民和回族土族自治县)

乌海市(乌达区、海南区、海勃湾区)

黄石市(黄石港区、铁山区、西塞山区、大冶市、下陆区、阳新县)

许昌市(建安区、禹州市、鄢陵县、魏都区、长葛市、襄城县)

泰安市(东平县、新泰市、肥城市、岱岳区、宁阳县、泰山区)

杭州市(临安区、临平区、西湖区、萧山区、拱墅区、余杭区、桐庐县、滨江区、上城区、淳安县、富阳区、钱塘区、建德市)

惠州市(惠阳区、博罗县、惠城区、惠东县、龙门县)

泉州市(丰泽区、泉港区、惠安县、德化县、鲤城区、南安市、石狮市、安溪县、金门县、洛江区、永春县、晋江市)

拉萨市(尼木县、达孜区、堆龙德庆区、墨竹工卡县、曲水县、当雄县、林周县、城关区)

安康市(平利县、岚皋县、汉阴县、紫阳县、石泉县、镇坪县、白河县、旬阳市、宁陕县、汉滨区)

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南京市(江宁区、鼓楼区、栖霞区、雨花台区、秦淮区、溧水区、高淳区、六合区、玄武区、建邺区、浦口区)

常德市(澧县、津市市、武陵区、鼎城区、汉寿县、桃源县、石门县、安乡县、临澧县)

齐齐哈尔市(克山县、富裕县、梅里斯达斡尔族区、碾子山区、甘南县、富拉尔基区、克东县、龙沙区、泰来县、建华区、昂昂溪区、讷河市、拜泉县、依安县、龙江县、铁锋区)

苏州市(吴江区、相城区、常熟市、太仓市、虎丘区、姑苏区、吴中区、张家港市、昆山市)  宜宾市(兴文县、高县、屏山县、南溪区、叙州区、翠屏区、长宁县、珙县、江安县、筠连县)

吉安市(永丰县、新干县、吉州区、万安县、峡江县、青原区、吉安县、吉水县、永新县、井冈山市、泰和县、安福县、遂川县)

铁岭市(调兵山市、银州区、开原市、西丰县、铁岭县、昌图县、清河区)

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洛阳市(偃师区、西工区、涧西区、洛龙区、宜阳县、汝阳县、伊川县、新安县、老城区、嵩县、孟津区、瀍河回族区、洛宁县、栾川县)  湛江市(廉江市、坡头区、赤坎区、麻章区、徐闻县、遂溪县、霞山区、吴川市、雷州市)

包头市(东河区、白云鄂博矿区、青山区、达尔罕茂明安联合旗、土默特右旗、固阳县、九原区、石拐区、昆都仑区)

阿勒泰地区(哈巴河县、阿勒泰市、福海县、吉木乃县、布尔津县、青河县、富蕴县)

辽源市(西安区、东丰县、龙山区、东辽县)镇江市(丹徒区、润州区、京口区、句容市、丹阳市、扬中市)

天水市(麦积区、秦州区、武山县、清水县、秦安县、张家川回族自治县、甘谷县)

大同市(新荣区、云冈区、灵丘县、浑源县、平城区、云州区、阳高县、广灵县、天镇县、左云县)

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宝鸡市(千阳县、渭滨区、陇县、凤县、眉县、麟游县、岐山县、扶风县、金台区、太白县、凤翔区、陈仓区)

南通市(海安市、通州区、启东市、如东县、海门区、如皋市、崇川区)

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乐山市(市中区、峨眉山市、犍为县、马边彝族自治县、五通桥区、井研县、金口河区、沙湾区、夹江县、沐川县、峨边彝族自治县)

邢台市(信都区、临城县、广宗县、襄都区、沙河市、巨鹿县、南宫市、隆尧县、任泽区、清河县、平乡县、内丘县、宁晋县、临西县、新河县、南和区、柏乡县、威县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。