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茂名市(化州市、茂南区、信宜市、电白区、高州市)

焦作市(沁阳市、马村区、武陟县、中站区、孟州市、解放区、山阳区、博爱县、修武县、温县)

沧州市(南皮县、任丘市、河间市、孟村回族自治县、新华区、黄骅市、海兴县、献县、运河区、沧县、泊头市、青县、吴桥县、盐山县、东光县、肃宁县)  自贡市(沿滩区、荣县、大安区、富顺县、自流井区、贡井区)

临沂市(莒南县、临沭县、兰陵县、费县、平邑县、蒙阴县、兰山区、郯城县、河东区、沂水县、沂南县、罗庄区)

商丘市(睢阳区、梁园区、永城市、柘城县、睢县、民权县、虞城县、夏邑县、宁陵县)

镇江市(句容市、润州区、扬中市、丹徒区、丹阳市、京口区)新疆维吾尔自治区

烟台市(招远市、莱山区、福山区、莱州市、芝罘区、栖霞市、龙口市、海阳市、莱阳市、蓬莱区、牟平区)  南平市(浦城县、顺昌县、武夷山市、邵武市、松溪县、光泽县、政和县、建阳区、延平区、建瓯市)

吴忠市(红寺堡区、青铜峡市、盐池县、利通区、同心县)

呼和浩特市(回民区、土默特左旗、赛罕区、武川县、新城区、清水河县、托克托县、玉泉区、和林格尔县)

长治市(襄垣县、壶关县、沁县、潞州区、武乡县、平顺县、屯留区、长子县、沁源县、上党区、潞城区、黎城县)

湘西土家族苗族自治州(凤凰县、龙山县、永顺县、古丈县、泸溪县、花垣县、吉首市、保靖县)

济南市(章丘区、莱芜区、市中区、槐荫区、商河县、平阴县、钢城区、济阳区、天桥区、长清区、历下区、历城区)

安庆市(桐城市、怀宁县、大观区、宜秀区、太湖县、岳西县、宿松县、望江县、迎江区、潜山市)

六安市(舒城县、霍山县、金寨县、叶集区、霍邱县、裕安区、金安区)

西安市(未央区、周至县、灞桥区、蓝田县、碑林区、临潼区、新城区、莲湖区、长安区、雁塔区、高陵区、鄠邑区、阎良区)

绍兴市(新昌县、越城区、上虞区、柯桥区、诸暨市、嵊州市)

香港特别行政区

定西市(临洮县、安定区、通渭县、渭源县、漳县、陇西县、岷县)

德州市(武城县、庆云县、陵城区、齐河县、夏津县、禹城市、临邑县、平原县、乐陵市、德城区、宁津县)

广元市(苍溪县、剑阁县、朝天区、利州区、青川县、昭化区、旺苍县)

昌都市(洛隆县、贡觉县、丁青县、边坝县、芒康县、卡若区、类乌齐县、察雅县、八宿县、江达县、左贡县)

天水市(清水县、麦积区、张家川回族自治县、甘谷县、秦安县、秦州区、武山县)

南充市(顺庆区、仪陇县、西充县、高坪区、南部县、阆中市、蓬安县、嘉陵区、营山县)

随州市(随县、广水市、曾都区)

铁岭市(开原市、清河区、调兵山市、昌图县、西丰县、银州区、铁岭县)

梧州市(蒙山县、藤县、长洲区、龙圩区、万秀区、岑溪市、苍梧县)

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七台河市(桃山区、新兴区、勃利县、茄子河区)

黔东南苗族侗族自治州(天柱县、黎平县、三穗县、剑河县、麻江县、台江县、丹寨县、锦屏县、榕江县、从江县、镇远县、凯里市、雷山县、岑巩县、黄平县、施秉县)

宁德市(周宁县、屏南县、古田县、寿宁县、霞浦县、柘荣县、蕉城区、福安市、福鼎市)

红河哈尼族彝族自治州(建水县、石屏县、弥勒市、绿春县、金平苗族瑶族傣族自治县、泸西县、红河县、蒙自市、元阳县、屏边苗族自治县、开远市、个旧市、河口瑶族自治县)  河池市(东兰县、巴马瑶族自治县、南丹县、罗城仫佬族自治县、都安瑶族自治县、宜州区、天峨县、环江毛南族自治县、大化瑶族自治县、金城江区、凤山县)

肇庆市(封开县、鼎湖区、广宁县、端州区、四会市、德庆县、高要区、怀集县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)

昌吉回族自治州(玛纳斯县、阜康市、昌吉市、奇台县、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、呼图壁县)岳阳市(临湘市、岳阳县、汨罗市、云溪区、华容县、平江县、岳阳楼区、君山区、湘阴县)

拉萨市(曲水县、达孜区、堆龙德庆区、城关区、当雄县、尼木县、墨竹工卡县、林周县)  玉林市(北流市、福绵区、博白县、玉州区、容县、陆川县、兴业县)

保山市(隆阳区、施甸县、腾冲市、龙陵县、昌宁县)

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巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、库尔勒市、若羌县、博湖县、和硕县、焉耆回族自治县、且末县、和静县、尉犁县)宝鸡市(岐山县、太白县、凤翔区、陈仓区、凤县、渭滨区、扶风县、金台区、千阳县、麟游县、陇县、眉县)

阿坝藏族羌族自治州(九寨沟县、阿坝县、壤塘县、金川县、汶川县、若尔盖县、马尔康市、黑水县、小金县、茂县、松潘县、理县、红原县)

开封市(龙亭区、尉氏县、顺河回族区、通许县、杞县、鼓楼区、兰考县、祥符区、禹王台区)

牡丹江市(宁安市、东安区、穆棱市、西安区、东宁市、爱民区、阳明区、绥芬河市、海林市、林口县)

大同市(云州区、新荣区、云冈区、天镇县、平城区、浑源县、阳高县、广灵县、灵丘县、左云县)

黄山市(徽州区、屯溪区、黟县、黄山区、休宁县、歙县、祁门县)

漯河市(郾城区、召陵区、舞阳县、临颍县、源汇区)

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上饶市(广丰区、横峰县、鄱阳县、德兴市、余干县、广信区、铅山县、婺源县、弋阳县、万年县、信州区、玉山县)

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梅州市(大埔县、兴宁市、五华县、平远县、丰顺县、梅江区、梅县区、蕉岭县)

兴安盟(阿尔山市、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、突泉县、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-