上钩 BY周凉西废文 - 开启属于你的成功之路,掌握实现梦想的关

更新时间：2025-04-26 09:02:41　浏览次数： 934

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重庆市(黔江区、秀山土家族苗族自治县、酉阳土家族苗族自治县、潼南区、石柱土家族自治县、北碚区、南川区、合川区、南岸区、开州区、江北区、巴南区、荣昌区、沙坪坝区、大渡口区、铜梁区、涪陵区、垫江县、大足区、渝中区、城口县、梁平区、璧山区、巫山县、九龙坡区、綦江区、巫溪县、万州区、长寿区、云阳县、武隆区、忠县、丰都县、彭水苗族土家族自治县、渝北区、江津区、永川区、奉节县)

烟台市(蓬莱区、栖霞市、莱山区、龙口市、招远市、海阳市、福山区、牟平区、莱阳市、莱州市、芝罘区)

鹤壁市(浚县、鹤山区、淇县、淇滨区、山城区)

杭州市(上城区、钱塘区、西湖区、萧山区、建德市、余杭区、滨江区、临平区、桐庐县、临安区、淳安县、拱墅区、富阳区) 松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县、扶余市、长岭县、宁江区)

济宁市(梁山县、泗水县、嘉祥县、金乡县、鱼台县、曲阜市、微山县、任城区、兖州区、汶上县、邹城市)

成都市(都江堰市、简阳市、双流区、青白江区、成华区、崇州市、青羊区、金堂县、温江区、龙泉驿区、武侯区、大邑县、蒲江县、彭州市、郫都区、锦江区、邛崃市、新津区、新都区、金牛区)

佳木斯市(富锦市、汤原县、同江市、向阳区、东风区、抚远市、桦川县、前进区、桦南县、郊区)衡水市(景县、桃城区、冀州区、饶阳县、故城县、武强县、深州市、武邑县、枣强县、安平县、阜城县)

本溪市(溪湖区、本溪满族自治县、明山区、南芬区、桓仁满族自治县、平山区) 梧州市(蒙山县、苍梧县、万秀区、岑溪市、长洲区、藤县、龙圩区)

大理白族自治州(南涧彝族自治县、宾川县、大理市、洱源县、剑川县、鹤庆县、巍山彝族回族自治县、祥云县、云龙县、弥渡县、永平县、漾濞彝族自治县)

阳江市(阳春市、阳东区、江城区、阳西县)

商丘市(夏邑县、永城市、梁园区、虞城县、民权县、睢阳区、宁陵县、柘城县、睢县)宜春市(高安市、樟树市、宜丰县、靖安县、奉新县、上高县、袁州区、万载县、丰城市、铜鼓县)

玉溪市(元江哈尼族彝族傣族自治县、江川区、易门县、通海县、红塔区、新平彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、澄江市、华宁县)

延安市(富县、黄陵县、洛川县、延川县、黄龙县、延长县、志丹县、子长市、宜川县、宝塔区、吴起县、安塞区、甘泉县)

清远市(英德市、连南瑶族自治县、阳山县、连州市、清城区、清新区、佛冈县、连山壮族瑶族自治县)

遵义市(正安县、习水县、播州区、汇川区、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县、赤水市、余庆县、仁怀市、桐梓县、红花岗区、绥阳县、凤冈县、湄潭县)

贵港市(桂平市、港南区、平南县、港北区、覃塘区)

湛江市(赤坎区、遂溪县、霞山区、麻章区、吴川市、雷州市、廉江市、徐闻县、坡头区)

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　　转自：北京商报

　　在年报季叠加一季报密集披露的节点，4月以来公募密集调研上市公司。东方财富Choice数据显示，截至4月21日，4月以来共有277家上市公司接待公募基金来访调研。其中，来访量排名前四的均为电子行业机构，不过，若从行情表现看，相关个股年内股价则均存在跌幅。有业内人士表示，特朗普提出的“对等关税”对中国出口短期带来一定扰动，尤其是电子行业，短期的回调也是市场正常反应。对于相关上市公司，如何形成应对“对等关税”的经营策略，是各家公募调研关注的方面。展望未来，消费电子行业整体估值修复的可能性较大。

　　电子行业个股获组团调研

　　4月公募调研路线出炉。东方财富Choice数据显示，截至4月21日，4月以来共有277家上市公司接待公募基金来访调研。具体来看，所属电子行业的立讯精密以近百家基金公司的接待量成为4月以来公募基金调研最多个股，以电话会议形式接待易方达基金、华夏基金、嘉实基金等共计97家公募。

　　紧随其后，所属电子行业的沪电股份则接待65家基金公司调研。同样所属电子行业的安克创新被华夏基金、富国基金、南方基金等58家公募调研，两者分别排在4月以来公募基金调研数量的第二位和第三位。

　　同期，澜起科技、宁波银行、华东医药、涛涛车业、锐捷网络等多家上市公司获公募基金调研数同样较为居前，4月以来均获超50余家公募来访。

　　值得注意的是，公募基金调研来访量排名前四均涉及电子行业，细分领域来看，3家主要聚焦于消费电子，所属概念板块则较多涉及人工智能、国产芯片等。公募基金调研来访量第五至第十名所属行业则包括银行、化学制剂、摩托车、生活用纸、通信网络设备及器件、电网设备等。

　　此外，在年报季叠加一季报密集披露的节点，多家被公募调研青睐的上市公司当前所属预盈预增概念，部分公司在2024年全年录得较佳业绩。例如，被57家公募调研的澜起科技在2024年实现归母净利润14.12亿元，同比增长213.1%。不仅如此，澜起科技2025年一季度实现归母净利润也预计将同比增长128.28%—146.19%。

　　中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，中国经济高质量发展的背景下，电子行业因其自身技术附加值，往往是上市公司盈利的重要基础，同时也是公募调研较多关注的科技方向。

　　短期涨跌回调是正常反应

　　虽然多只电子行业个股备受公募调研关注，但相关个股的年内行情表现却较为平淡。东方财富Choice数据显示，截至4月21日收盘，被公募调研数量前三名的立讯精密、沪电股份、安克创新年内涨幅分别为-24.26%、-29.1%、-13.83%。4月以来跌幅也均超过10%。

　　事实上，自4月以来美国总统特朗普提出“对等关税”，国内消费电子板块曾经历明显回调。截至4月18日，据中证指数官网，由中芯国际、立讯精密等为权重股的中证消费电子主题指数近一个月跌幅达15.07%。

　　伴随“对等关税”提出，新一轮关税加征后对相关上市公司经营业绩、国际业务的影响，应对关税的手段和措施等也成为多家公募在4月调研时的关注点。相关问题包括：“在短期应对关税冲击，公司与客户有哪些应对措施安排”“复杂外部环境下公司整体经营策略”以及“消费电子行业的竞争格局是否会因关税问题发生改变”等。

　　王红英表示，特朗普提出的“对等关税”的确对中国出口短期带来一定扰动，尤其是电子行业是我国对欧美出口的主要产品，可能在销售规模、营业收入、利润增长上受到短期影响，因此，短期涨跌回调也是市场正常反应。上述背景下我国可能会通过出口退税等方式，对相关上市公司进行一定的政策性补贴，从而支持上市公司电子产品在全球范围销售。对于上市公司而言，如何进一步优化供应链成本，提升内在质量，形成应对“对等关税”的经营策略是关键，这也是各家公募调研时关注的方面。

　　据新华社此前消息，美国海关与边境保护局4月11日宣布，联邦政府已同意对智能手机、电脑、芯片等电子产品免除所谓“对等关税”。展望后市，中信证券研究近日发文称，中国具备成熟完整的消费电子供应链，美国此前通过关税加征的方式倒逼电子零部件、模组、组装等供应链回流的可行性较弱。此外，产业链公司过去几年已在全球进行了产能多元化布局，也可一定程度对冲潜在关税加征带来的冲击。短期看好关税担忧缓解下的相关标的的超跌反弹；中长期则持续看好具备平台性属性+产能多元化布局的龙头公司的经营韧性。

　　信达证券相关研究团队也看好消费电子估值修复机会，其在4月18日发布名为《关税政策冲击倾向短期，关注消费电子修复时机》的研报中指出，尽管关税政策短期内可能对消费电子企业造成一定冲击，但是这种影响难以在中长期维持。自关税政策颁布以来，国内消费电子优质个股大幅回调，目前估值已显露较大空间。此外，关税政策持续恶化的可能性也在不断缩小，但目前仍需观察越南、印度、新加坡、墨西哥等地的关税政策变化。总体来看，如果后续关税没有非理性发展，则行业整体估值修复的可能性较大，建议持续关注。

　　北京商报记者郝彦

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