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潍坊市(高密市、临朐县、潍城区、昌乐县、诸城市、坊子区、昌邑市、青州市、安丘市、寒亭区、奎文区、寿光市)

鹰潭市(贵溪市、余江区、月湖区)

河源市(龙川县、紫金县、连平县、和平县、东源县、源城区)

鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)  运城市(芮城县、河津市、万荣县、永济市、垣曲县、夏县、绛县、闻喜县、平陆县、临猗县、新绛县、稷山县、盐湖区)

湖州市(长兴县、安吉县、德清县、吴兴区、南浔区)

长治市(平顺县、襄垣县、黎城县、武乡县、长子县、沁源县、沁县、潞州区、壶关县、屯留区、潞城区、上党区)

上海市(长宁区、闵行区、金山区、宝山区、黄浦区、虹口区、崇明区、嘉定区、青浦区、奉贤区、徐汇区、浦东新区、松江区、普陀区、静安区、杨浦区)海东市(民和回族土族自治县、化隆回族自治县、互助土族自治县、循化撒拉族自治县、乐都区、平安区)

亳州市(谯城区、蒙城县、涡阳县、利辛县)  那曲市(比如县、安多县、嘉黎县、尼玛县、班戈县、申扎县、索县、双湖县、巴青县、聂荣县、色尼区)

承德市(鹰手营子矿区、双桥区、承德县、围场满族蒙古族自治县、隆化县、平泉市、丰宁满族自治县、双滦区、宽城满族自治县、兴隆县、滦平县)

阳江市(阳春市、江城区、阳西县、阳东区)

北海市(海城区、银海区、合浦县、铁山港区)

韶关市(始兴县、翁源县、武江区、乐昌市、曲江区、乳源瑶族自治县、南雄市、浈江区、仁化县、新丰县)

惠州市(龙门县、博罗县、惠城区、惠阳区、惠东县)

楚雄彝族自治州(永仁县、元谋县、武定县、双柏县、牟定县、姚安县、禄丰市、楚雄市、大姚县、南华县)

喀什地区(岳普湖县、莎车县、疏勒县、喀什市、巴楚县、疏附县、塔什库尔干塔吉克自治县、伽师县、英吉沙县、叶城县、泽普县、麦盖提县)

丽江市(古城区、玉龙纳西族自治县、华坪县、宁蒗彝族自治县、永胜县)

随州市(曾都区、随县、广水市)

昆明市(宜良县、石林彝族自治县、呈贡区、官渡区、晋宁区、嵩明县、五华区、富民县、寻甸回族彝族自治县、盘龙区、西山区、禄劝彝族苗族自治县、安宁市、东川区)

大同市(新荣区、阳高县、广灵县、左云县、平城区、浑源县、灵丘县、天镇县、云州区、云冈区)

遂宁市(安居区、蓬溪县、射洪市、大英县、船山区)

芜湖市(南陵县、镜湖区、繁昌区、湾沚区、弋江区、鸠江区、无为市)

双鸭山市(集贤县、宝清县、友谊县、饶河县、宝山区、四方台区、尖山区、岭东区)

日喀则市(仲巴县、聂拉木县、南木林县、昂仁县、萨嘎县、康马县、定结县、萨迦县、桑珠孜区、江孜县、定日县、吉隆县、亚东县、白朗县、岗巴县、谢通门县、仁布县、拉孜县)

威海市(乳山市、文登区、荣成市、环翠区)

定西市(陇西县、临洮县、安定区、漳县、渭源县、岷县、通渭县)

宁德市(蕉城区、寿宁县、福鼎市、古田县、柘荣县、福安市、霞浦县、周宁县、屏南县)

温州市(洞头区、瑞安市、龙湾区、乐清市、瓯海区、平阳县、龙港市、鹿城区、永嘉县、文成县、泰顺县、苍南县)

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包头市(昆都仑区、达尔罕茂明安联合旗、固阳县、东河区、青山区、石拐区、白云鄂博矿区、九原区、土默特右旗)

永州市(道县、双牌县、祁阳市、江永县、蓝山县、零陵区、东安县、新田县、冷水滩区、宁远县、江华瑶族自治县)

漳州市(华安县、云霄县、平和县、长泰区、漳浦县、南靖县、龙海区、芗城区、东山县、诏安县、龙文区)

宣城市(宣州区、旌德县、郎溪县、宁国市、绩溪县、泾县、广德市)  临沧市(凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马傣族佤族自治县、镇康县、永德县、沧源佤族自治县、临翔区、云县)

达州市(开江县、大竹县、渠县、宣汉县、通川区、万源市、达川区)

西安市(周至县、鄠邑区、临潼区、长安区、碑林区、蓝田县、高陵区、新城区、阎良区、雁塔区、未央区、莲湖区、灞桥区)

乌兰察布市(凉城县、察哈尔右翼前旗、兴和县、察哈尔右翼后旗、商都县、丰镇市、化德县、察哈尔右翼中旗、卓资县、四子王旗、集宁区)西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)

烟台市(招远市、海阳市、莱阳市、牟平区、莱山区、福山区、栖霞市、莱州市、龙口市、蓬莱区、芝罘区)  淄博市(高青县、张店区、临淄区、桓台县、淄川区、周村区、沂源县、博山区)

日照市(东港区、岚山区、莒县、五莲县)

昌吉回族自治州(吉木萨尔县、阜康市、昌吉市、奇台县、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、呼图壁县)

十堰市(郧西县、房县、郧阳区、丹江口市、竹溪县、张湾区、竹山县、茅箭区)安庆市(太湖县、迎江区、岳西县、潜山市、怀宁县、望江县、宜秀区、宿松县、大观区、桐城市)

吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)

南充市(顺庆区、南部县、仪陇县、阆中市、高坪区、嘉陵区、营山县、西充县、蓬安县)

普洱市(宁洱哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、思茅区、西盟佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)

商丘市(柘城县、民权县、夏邑县、宁陵县、睢阳区、睢县、永城市、梁园区、虞城县)

萍乡市(湘东区、芦溪县、上栗县、莲花县、安源区)

晋中市(平遥县、和顺县、太谷区、寿阳县、榆次区、灵石县、昔阳县、榆社县、左权县、祁县、介休市)

安阳市(安阳县、汤阴县、内黄县、北关区、龙安区、林州市、文峰区、滑县、殷都区)

济源市

湛江市(坡头区、遂溪县、雷州市、徐闻县、吴川市、霞山区、赤坎区、麻章区、廉江市)

黄山市(祁门县、黟县、屯溪区、徽州区、歙县、黄山区、休宁县)

台州市(黄岩区、玉环市、路桥区、三门县、天台县、仙居县、椒江区、临海市、温岭市)

汕头市(南澳县、龙湖区、潮阳区、金平区、澄海区、潮南区、濠江区)

淮安市(淮阴区、清江浦区、金湖县、盱眙县、涟水县、洪泽区、淮安区)

商洛市(洛南县、商南县、镇安县、柞水县、商州区、丹凤县、山阳县)

张掖市(肃南裕固族自治县、甘州区、高台县、临泽县、民乐县、山丹县)

阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。