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甘孜藏族自治州(石渠县、雅江县、丹巴县、泸定县、甘孜县、得荣县、白玉县、新龙县、德格县、稻城县、道孚县、色达县、炉霍县、巴塘县、理塘县、九龙县、乡城县、康定市)

包头市(白云鄂博矿区、九原区、东河区、昆都仑区、青山区、土默特右旗、石拐区、固阳县、达尔罕茂明安联合旗)

金华市(兰溪市、永康市、磐安县、义乌市、金东区、浦江县、武义县、东阳市、婺城区)

沈阳市(铁西区、康平县、大东区、沈北新区、新民市、于洪区、沈河区、辽中区、和平区、法库县、浑南区、皇姑区、苏家屯区)  伊春市(铁力市、金林区、南岔县、汤旺县、大箐山县、乌翠区、丰林县、嘉荫县、伊美区、友好区)

普洱市(宁洱哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、西盟佤族自治县、思茅区、江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、澜沧拉祜族自治县)

临沂市(临沭县、罗庄区、兰山区、兰陵县、沂南县、平邑县、蒙阴县、费县、沂水县、河东区、郯城县、莒南县)

兴安盟(科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗、阿尔山市、突泉县、扎赉特旗)宜宾市(江安县、长宁县、南溪区、筠连县、高县、屏山县、叙州区、翠屏区、兴文县、珙县)

昆明市(寻甸回族彝族自治县、晋宁区、五华区、富民县、安宁市、石林彝族自治县、官渡区、西山区、禄劝彝族苗族自治县、嵩明县、呈贡区、盘龙区、东川区、宜良县)  乌兰察布市(卓资县、化德县、兴和县、凉城县、察哈尔右翼后旗、四子王旗、察哈尔右翼前旗、集宁区、商都县、察哈尔右翼中旗、丰镇市)

无锡市(梁溪区、新吴区、滨湖区、惠山区、宜兴市、锡山区、江阴市)

中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)

开封市(兰考县、尉氏县、杞县、鼓楼区、顺河回族区、龙亭区、祥符区、禹王台区、通许县)

连云港市(海州区、灌南县、连云区、灌云县、赣榆区、东海县)

巴音郭楞蒙古自治州(若羌县、和硕县、尉犁县、和静县、博湖县、轮台县、焉耆回族自治县、且末县、库尔勒市)

安康市(宁陕县、镇坪县、白河县、平利县、汉阴县、岚皋县、汉滨区、石泉县、旬阳市、紫阳县)

吐鲁番市(高昌区、托克逊县、鄯善县)

焦作市(沁阳市、修武县、山阳区、孟州市、武陟县、解放区、温县、博爱县、中站区、马村区)

江门市(开平市、蓬江区、台山市、新会区、恩平市、江海区、鹤山市)

重庆市(大足区、南岸区、渝中区、九龙坡区、酉阳土家族苗族自治县、巴南区、巫溪县、城口县、南川区、江北区、北碚区、沙坪坝区、长寿区、云阳县、梁平区、石柱土家族自治县、荣昌区、万州区、巫山县、丰都县、秀山土家族苗族自治县、永川区、忠县、黔江区、彭水苗族土家族自治县、渝北区、江津区、开州区、涪陵区、武隆区、綦江区、垫江县、大渡口区、璧山区、潼南区、合川区、铜梁区、奉节县)

周口市(淮阳区、商水县、郸城县、项城市、扶沟县、太康县、西华县、川汇区、沈丘县、鹿邑县)

唐山市(迁安市、路南区、丰润区、迁西县、曹妃甸区、丰南区、滦南县、滦州市、古冶区、玉田县、遵化市、开平区、乐亭县、路北区)

昌都市(边坝县、左贡县、芒康县、察雅县、八宿县、洛隆县、卡若区、贡觉县、类乌齐县、丁青县、江达县)

黄石市(下陆区、大冶市、阳新县、黄石港区、铁山区、西塞山区)

石嘴山市(惠农区、平罗县、大武口区)

怀化市(靖州苗族侗族自治县、会同县、辰溪县、新晃侗族自治县、麻阳苗族自治县、通道侗族自治县、中方县、溆浦县、鹤城区、芷江侗族自治县、洪江市、沅陵县)

吴忠市(青铜峡市、盐池县、红寺堡区、同心县、利通区)

张家口市(尚义县、桥东区、怀来县、下花园区、宣化区、桥西区、张北县、阳原县、涿鹿县、康保县、蔚县、沽源县、万全区、赤城县、怀安县、崇礼区)

潍坊市(诸城市、临朐县、昌乐县、坊子区、寒亭区、安丘市、高密市、青州市、昌邑市、寿光市、奎文区、潍城区)

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巴中市(通江县、南江县、平昌县、恩阳区、巴州区)

来宾市(武宣县、兴宾区、金秀瑶族自治县、象州县、忻城县、合山市)

黑河市(嫩江市、北安市、逊克县、爱辉区、五大连池市、孙吴县)

莆田市(仙游县、荔城区、秀屿区、城厢区、涵江区)  昭通市(大关县、昭阳区、水富市、鲁甸县、绥江县、巧家县、威信县、永善县、彝良县、盐津县、镇雄县)

运城市(垣曲县、绛县、夏县、临猗县、盐湖区、新绛县、平陆县、稷山县、万荣县、永济市、闻喜县、芮城县、河津市)

广西壮族自治区

大庆市(大同区、红岗区、林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县、萨尔图区、肇源县、龙凤区、肇州县、让胡路区)朝阳市(龙城区、建平县、朝阳县、双塔区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、北票市)

商洛市(丹凤县、商南县、柞水县、镇安县、商州区、山阳县、洛南县)  绵阳市(江油市、平武县、涪城区、安州区、梓潼县、三台县、游仙区、北川羌族自治县、盐亭县)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、瑞丽市、梁河县、盈江县、陇川县)

成都市(武侯区、青羊区、简阳市、都江堰市、金堂县、新都区、蒲江县、温江区、青白江区、双流区、成华区、郫都区、崇州市、彭州市、大邑县、锦江区、金牛区、新津区、邛崃市、龙泉驿区)

固原市(原州区、彭阳县、隆德县、泾源县、西吉县)果洛藏族自治州(甘德县、玛多县、班玛县、久治县、玛沁县、达日县)

南通市(海安市、海门区、崇川区、通州区、如皋市、启东市、如东县)

庆阳市(庆城县、宁县、合水县、正宁县、环县、镇原县、西峰区、华池县)

甘南藏族自治州(玛曲县、临潭县、夏河县、迭部县、卓尼县、合作市、舟曲县、碌曲县)

赣州市(大余县、安远县、南康区、寻乌县、信丰县、兴国县、会昌县、于都县、崇义县、章贡区、赣县区、全南县、上犹县、宁都县、石城县、瑞金市、定南县、龙南市)

许昌市(长葛市、襄城县、建安区、魏都区、禹州市、鄢陵县)

平凉市(华亭市、灵台县、崆峒区、崇信县、泾川县、静宁县、庄浪县)

内江市(东兴区、威远县、资中县、隆昌市、市中区)

石河子市(可克达拉市、新星市、胡杨河市、五家渠市、铁门关市、白杨市、阿拉尔市、北屯市、双河市、昆玉市、图木舒克市)

邢台市(襄都区、任泽区、信都区、南宫市、广宗县、临城县、宁晋县、新河县、南和区、沙河市、隆尧县、巨鹿县、平乡县、内丘县、威县、清河县、柏乡县、临西县)

桂林市(临桂区、秀峰区、资源县、恭城瑶族自治县、雁山区、叠彩区、七星区、象山区、阳朔县、全州县、平乐县、荔浦市、灵川县、兴安县、灌阳县、龙胜各族自治县、永福县)

澳门特别行政区

驻马店市(泌阳县、正阳县、上蔡县、西平县、新蔡县、平舆县、确山县、遂平县、汝南县、驿城区)

丽水市(遂昌县、松阳县、莲都区、景宁畲族自治县、龙泉市、缙云县、青田县、云和县、庆元县)

抚顺市(顺城区、新抚区、东洲区、望花区、新宾满族自治县、清原满族自治县、抚顺县)

晋中市(榆社县、寿阳县、灵石县、祁县、太谷区、榆次区、左权县、昔阳县、介休市、和顺县、平遥县)

泰安市(东平县、泰山区、肥城市、宁阳县、岱岳区、新泰市)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。