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沈阳市(沈北新区、苏家屯区、和平区、康平县、新民市、浑南区、法库县、皇姑区、沈河区、铁西区、大东区、于洪区、辽中区)

南阳市(社旗县、方城县、内乡县、邓州市、南召县、镇平县、桐柏县、唐河县、西峡县、新野县、宛城区、淅川县、卧龙区)

亳州市(蒙城县、谯城区、涡阳县、利辛县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿合奇县、乌恰县、阿图什市)  赤峰市(巴林左旗、宁城县、元宝山区、敖汉旗、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、喀喇沁旗、松山区、克什克腾旗、林西县、巴林右旗、红山区)

大同市(阳高县、云州区、云冈区、灵丘县、浑源县、天镇县、新荣区、平城区、左云县、广灵县)

绍兴市(新昌县、嵊州市、柯桥区、诸暨市、越城区、上虞区)

北京市(东城区、丰台区、海淀区、门头沟区、大兴区、怀柔区、延庆区、房山区、朝阳区、石景山区、西城区、昌平区、通州区、平谷区、密云区、顺义区)

银川市(西夏区、永宁县、兴庆区、灵武市、金凤区、贺兰县)  常德市(鼎城区、津市市、武陵区、汉寿县、桃源县、安乡县、石门县、澧县、临澧县)

潮州市(潮安区、饶平县、湘桥区)

来宾市(金秀瑶族自治县、兴宾区、象州县、忻城县、合山市、武宣县)

九江市(武宁县、柴桑区、瑞昌市、湖口县、永修县、都昌县、浔阳区、濂溪区、德安县、庐山市、修水县、共青城市、彭泽县)

淮北市(相山区、杜集区、烈山区、濉溪县)

福州市(长乐区、闽清县、永泰县、马尾区、台江区、平潭县、连江县、罗源县、闽侯县、仓山区、福清市、晋安区、鼓楼区)

西藏自治区

承德市(鹰手营子矿区、隆化县、丰宁满族自治县、兴隆县、承德县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、双桥区、双滦区、平泉市、滦平县)

十堰市(丹江口市、张湾区、茅箭区、郧西县、竹山县、竹溪县、房县、郧阳区)

哈尔滨市(平房区、呼兰区、通河县、宾县、道里区、双城区、五常市、尚志市、巴彦县、阿城区、木兰县、香坊区、方正县、松北区、南岗区、延寿县、依兰县、道外区)

常州市(钟楼区、天宁区、金坛区、武进区、新北区、溧阳市)

汉中市(略阳县、汉台区、南郑区、佛坪县、城固县、勉县、宁强县、镇巴县、留坝县、西乡县、洋县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)

乌兰察布市(集宁区、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、商都县、四子王旗、凉城县、丰镇市、察哈尔右翼前旗、卓资县、化德县、兴和县)

南充市(营山县、阆中市、蓬安县、南部县、仪陇县、嘉陵区、西充县、高坪区、顺庆区)

保定市(定州市、博野县、唐县、容城县、满城区、阜平县、涞源县、定兴县、蠡县、竞秀区、涞水县、高碑店市、清苑区、徐水区、高阳县、雄县、望都县、顺平县、曲阳县、涿州市、安国市、莲池区、易县、安新县)

荆州市(沙市区、荆州区、松滋市、江陵县、监利市、石首市、洪湖市、公安县)

衡阳市(衡阳县、雁峰区、祁东县、南岳区、耒阳市、衡山县、珠晖区、石鼓区、常宁市、衡东县、衡南县、蒸湘区)

黄南藏族自治州(同仁市、尖扎县、河南蒙古族自治县、泽库县)

盐城市(阜宁县、大丰区、亭湖区、射阳县、盐都区、滨海县、响水县、建湖县、东台市)

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防城港市(防城区、上思县、港口区、东兴市)

长沙市(长沙县、岳麓区、宁乡市、雨花区、芙蓉区、开福区、天心区、望城区、浏阳市)

广安市(广安区、武胜县、前锋区、岳池县、邻水县、华蓥市)

乌鲁木齐市(新市区、达坂城区、水磨沟区、天山区、沙依巴克区、头屯河区、乌鲁木齐县、米东区)  鹤岗市(向阳区、萝北县、绥滨县、工农区、兴山区、东山区、兴安区、南山区)

五指山市(澄迈县、定安县、屯昌县、临高县、陵水黎族自治县、乐东黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、文昌市、保亭黎族苗族自治县、万宁市、白沙黎族自治县、琼海市、昌江黎族自治县、东方市)

酒泉市(肃州区、金塔县、阿克塞哈萨克族自治县、玉门市、敦煌市、肃北蒙古族自治县、瓜州县)

内蒙古自治区马鞍山市(含山县、当涂县、雨山区、博望区、和县、花山区)

贺州市(钟山县、富川瑶族自治县、昭平县、八步区、平桂区)  青岛市(市南区、城阳区、莱西市、李沧区、崂山区、黄岛区、市北区、胶州市、即墨区、平度市)

临汾市(襄汾县、霍州市、洪洞县、尧都区、乡宁县、蒲县、安泽县、汾西县、大宁县、古县、吉县、翼城县、隰县、曲沃县、侯马市、永和县、浮山县)

韶关市(曲江区、始兴县、翁源县、乳源瑶族自治县、新丰县、南雄市、武江区、浈江区、乐昌市、仁化县)

宁波市(海曙区、江北区、宁海县、奉化区、镇海区、余姚市、象山县、北仑区、鄞州区、慈溪市)南平市(邵武市、武夷山市、顺昌县、政和县、光泽县、延平区、建瓯市、建阳区、松溪县、浦城县)

漯河市(舞阳县、源汇区、召陵区、临颍县、郾城区)

乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)

延边朝鲜族自治州(汪清县、敦化市、图们市、珲春市、龙井市、和龙市、安图县、延吉市)

鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)

阳泉市(盂县、郊区、城区、平定县、矿区)

榆林市(佳县、定边县、米脂县、绥德县、神木市、子洲县、靖边县、清涧县、榆阳区、府谷县、横山区、吴堡县)

新余市(分宜县、渝水区)

双鸭山市(四方台区、饶河县、友谊县、宝清县、集贤县、尖山区、岭东区、宝山区)

宁德市(周宁县、霞浦县、屏南县、柘荣县、蕉城区、寿宁县、福鼎市、福安市、古田县)

洛阳市(宜阳县、瀍河回族区、孟津区、嵩县、西工区、洛宁县、伊川县、洛龙区、新安县、老城区、汝阳县、涧西区、栾川县、偃师区)

池州市(贵池区、东至县、青阳县、石台县)

百色市(西林县、靖西市、田阳区、德保县、田林县、平果市、那坡县、凌云县、隆林各族自治县、田东县、乐业县、右江区)

海东市(民和回族土族自治县、乐都区、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、化隆回族自治县、平安区)

日喀则市(吉隆县、江孜县、定日县、亚东县、萨嘎县、昂仁县、岗巴县、仁布县、桑珠孜区、聂拉木县、康马县、拉孜县、南木林县、谢通门县、定结县、仲巴县、萨迦县、白朗县)

澳门特别行政区

吉安市(青原区、泰和县、峡江县、吉州区、永丰县、新干县、吉安县、永新县、吉水县、遂川县、井冈山市、万安县、安福县)

一、短期超跌反弹，后续还需磨底：关税的基本面影响逐步显现，政策对冲势在必行；中美关税对弈，后续某些情景下的业绩静态影响仍可能更大；能够凝聚市场共识的主线仍需等待，市场转向进攻时机未到。“平准基金横空出世”，长期资金承接悲观筹码，加速出清悲观预期。A股资金负循环问题已基本排除，后续磨底进程同样向下有底。

本周A股快速出清特朗普极限施压引发的悲观预期后，中央汇金发挥平准基金功能，特朗普延后其他国家关税加征，全球股市超跌反弹。反弹兑现后，我们认为后续基本面趋势验证偏弱的阶段，A股仍需磨底。具体关注三个问题：1.关税影响是美国滞胀交易，国内衰退交易。后续外需回落压力逐步显现，二季度即便有“抢转口”，外需回落的方向不变，三季度回落压力可能放大。这个阶段，市场对政策对冲的要求可能明显提高，总体风险偏好上行受限。2.静态测算下，美对华提高关税税率会扩大A股的业绩负面影响，美对其他国家的关税会减缓对中国实际GDP的冲击(比较优势)，中国的关税反击会减缓中国名义GDP的冲击(进口商品的比价效应)。“美国关税提升——中国对等反击”的税率水平，已提升到了没有边际影响的阶段。但美国对其他国家关税减免，还是可能放大静态业绩影响(但也会放大我们应对和腾挪的空间)。所以，A股盈利预期还有一定下修空间。3.容易凝聚市场共识方向，主要是消费和科技。而对冲政策发力，消费结构性改善是大概率，但消费改善的持续性、消费刺激对总量的拉动效果仍有待观察。科技本就处于调整波段中，再出发需要新的产业趋势催化。短期市场，进攻性的结构主线尚未形成共识，市场总体由守转攻时机未到。

支持市场中枢稳定的因素是“平准基金横空出世”：长期资金流入快速承接悲观筹码，使得悲观预期在更高的股价中枢就实现出清。A股资金负循环风险已可以基本排除，后续磨底进程大概率是一个向下有底的横盘震荡市。

二、战略上一定要乐观，低位区域要敢于定价长期积极因素。特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是妥协，也是中美对弈中的“缓手”。应对美国“全球贸易重构”，中国主动扩大对外开放，降低关税壁垒是正解。中国政策和微观主体腾挪空间已打开。惊涛骇浪下，中国战略机遇期徐徐展开，这是更乐观的中长期展望。

战略上一定要乐观。A股快速调整后，长中短期性价比已有效改善，各个维度的悲观预期均有所反映。此时，应多思考边际改善，敢于定价长期积极因素。特朗普关税政策沿着史蒂芬·米兰的《重构全球贸易体系用户指南》推进，我们以是否有助于米兰报告的最终目标实现为基准，判断特朗普政策的强度。我们认为，特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是对国内压力的妥协(滞胀压力已经在显现，特朗普民调支持率的回落也引发了其行为变化)，对中美对弈而言，也是一招“缓手”。先与美国谈判的国家，还不是起决定性作用的国家；也没有获得额外的回报(所有国家都被暂缓90天)，却要承担额外的任务和压力。这其实扩大了我们腾挪的空间。市场在极限施压阶段，已经发酵了过于悲观的预期，短期迎来了明显修复。特朗普政策掣肘显现，提醒我们分析美国政策影响，除了美国想做什么，还要看美国能做成什么，国内和海外政策执行层面的研究应对齐颗粒度。

我们继续提示，A股重拾强势的三个触发因素：1.特朗普政策掣肘显现，外资可能继续流入A股定价中国资产重估。2.一带一路国家的城镇化支持外需，国内政策发力+经济转型，消费对内需的支持增强，落实到中微观数据改善上。3.科技产业趋势的进一步突破。

三、磨底阶段，反击资产(重点转向自主可控)、对冲资产、防御资产仍占优。中期A股重拾上行趋势，大概率要以科技产业趋势重新凝聚共识为条件。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能、低空经济。

市场磨底阶段，反击资产(自主可控)、对冲资产(房地产、建筑装饰、耐用消费品、服务消费)、防御资产(高股息)仍占优。

中期A股重拾上行趋势，需等待消费和科技景气线索的明确。消费品结构性改善容易，但后续持续性和扩散效应不足。下一个进攻波段，可能仍是科技结构性行情。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能和低空经济。我们推演不同类别的AI产业催化对应的行情：互联网平台内部爆款应用催化，可能强化资本开支高增预期，港股互联网延续强势，A股AI算力行情弹性更高。而基础层大模型的突破，可能是催化新一轮全面AI行情的因素。

风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期

【TechWeb】4月16日消息，据外媒报道，苹果公司在去年6月份的全球开发者大会上推出的个人智能化系统AppleIntelligence，已于去年10月份开始在部分市场登陆iPhone、iPad和Mac，为支持的机型引入强大的生成式模型，而在今年4月份，VisionPro也开始支持苹果智能。

虽然苹果智能支持的产品范围在扩大，VisionPro在月初就已开始支持，但有着大量用户群体的AppleWatch，尚未支持。

不过从外媒最新的报道来看，AppleWatch有望在今年就开始支持苹果智能，已有消息称watchOS12将引入。

WatchOS12将引入苹果智能，源自一名长期关注苹果的资深记者，他表示将会有一系列有苹果智能驱动的新功能。

但这名长期关注苹果的资深记者也提到，运行watchOS12的AppleWatch，不会直接运行人工智能模型，而是需要将一些任务转交到iPhone上处理，也就是要依赖iPhone。

AppleWatch提供的苹果智能要依赖iPhone，也就同AppleWatch最初推出时一样，大部分功能严重依赖iPhone，包括运行第三方应用程序的基本任务，随后才逐渐减少对iPhone的依赖。

值得注意的是，外媒在报道中提到，虽然watchOS尚未引入苹果智能，但当前iPhone上存在的两项苹果智能的功能，已经出现在了AppleWatch上。

但至于watchOS12是否会如预计的那样引入苹果智能，在正式发布时就将揭晓。苹果公司在上月底就已经宣布，他们2025年的全球开发者大会，将在当地时间6月9日开始，一直持续到13日，对应的北京时间是6月10日至14日。在去年的大会上推出watchOS11后，他们今年将推出的新一代操作系统中，就会有watchOS12。（海蓝）