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桂林市(平乐县、雁山区、临桂区、叠彩区、阳朔县、兴安县、七星区、永福县、恭城瑶族自治县、全州县、资源县、灵川县、龙胜各族自治县、灌阳县、荔浦市、象山区、秀峰区)
阿坝藏族羌族自治州(小金县、若尔盖县、马尔康市、汶川县、九寨沟县、松潘县、理县、阿坝县、金川县、茂县、壤塘县、黑水县、红原县)
新疆维吾尔自治区
宝鸡市(陈仓区、陇县、扶风县、眉县、凤县、太白县、凤翔区、渭滨区、岐山县、千阳县、麟游县、金台区)
益阳市(资阳区、桃江县、安化县、沅江市、南县、赫山区)
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襄阳市(襄州区、谷城县、枣阳市、保康县、老河口市、宜城市、南漳县、襄城区、樊城区)
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淮安市(淮阴区、金湖县、涟水县、淮安区、盱眙县、清江浦区、洪泽区)
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南通市(崇川区、海安市、启东市、如皋市、如东县、海门区、通州区)
孝感市(孝南区、安陆市、云梦县、汉川市、大悟县、孝昌县、应城市)
吉林市(昌邑区、桦甸市、龙潭区、舒兰市、蛟河市、永吉县、船营区、磐石市、丰满区)
漯河市(召陵区、源汇区、临颍县、郾城区、舞阳县)
阿克苏地区(温宿县、新和县、拜城县、乌什县、阿瓦提县、库车市、柯坪县、阿克苏市、沙雅县)
镇江市(扬中市、句容市、京口区、丹阳市、润州区、丹徒区)
攀枝花市(米易县、仁和区、东区、盐边县、西区)
绍兴市(诸暨市、新昌县、上虞区、嵊州市、柯桥区、越城区)
黄石市(大冶市、黄石港区、铁山区、下陆区、阳新县、西塞山区)
安庆市(迎江区、宜秀区、大观区、怀宁县、桐城市、宿松县、岳西县、望江县、潜山市、太湖县)
池州市(东至县、青阳县、石台县、贵池区)
铜川市(王益区、印台区、宜君县、耀州区)
金华市(磐安县、义乌市、永康市、婺城区、金东区、浦江县、武义县、东阳市、兰溪市)
迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)
遵义市(赤水市、道真仡佬族苗族自治县、仁怀市、务川仡佬族苗族自治县、绥阳县、凤冈县、桐梓县、余庆县、正安县、习水县、播州区、汇川区、红花岗区、湄潭县)
九江市(都昌县、湖口县、德安县、共青城市、修水县、浔阳区、武宁县、瑞昌市、柴桑区、濂溪区、永修县、彭泽县、庐山市)
上海市(普陀区、虹口区、杨浦区、青浦区、金山区、浦东新区、松江区、黄浦区、宝山区、崇明区、长宁区、奉贤区、嘉定区、静安区、闵行区、徐汇区)
石家庄市(井陉矿区、灵寿县、赵县、深泽县、平山县、新华区、裕华区、新乐市、正定县、无极县、藁城区、元氏县、赞皇县、井陉县、辛集市、栾城区、晋州市、鹿泉区、桥西区、行唐县、高邑县、长安区)
潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)
菏泽市(巨野县、东明县、牡丹区、郓城县、成武县、定陶区、单县、曹县、鄄城县)
河源市(紫金县、龙川县、和平县、东源县、源城区、连平县)
海口市(秀英区、琼山区、美兰区、龙华区)
济源市
汉中市(南郑区、勉县、汉台区、城固县、略阳县、佛坪县、洋县、镇巴县、留坝县、西乡县、宁强县)
拉萨市(林周县、曲水县、堆龙德庆区、城关区、尼木县、墨竹工卡县、当雄县、达孜区)
景德镇市(昌江区、乐平市、珠山区、浮梁县)
凉山彝族自治州(西昌市、布拖县、雷波县、越西县、德昌县、盐源县、宁南县、喜德县、普格县、美姑县、金阳县、冕宁县、会东县、会理市、木里藏族自治县、甘洛县、昭觉县)
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阜新市(彰武县、清河门区、细河区、阜新蒙古族自治县、海州区、新邱区、太平区)
茂名市(高州市、信宜市、电白区、茂南区、化州市)
锦州市(北镇市、古塔区、凌海市、凌河区、太和区、义县、黑山县)
梧州市(万秀区、岑溪市、蒙山县、长洲区、苍梧县、龙圩区、藤县)
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伊春市(铁力市、大箐山县、乌翠区、金林区、丰林县、南岔县、汤旺县、友好区、嘉荫县、伊美区)
廊坊市(广阳区、大城县、三河市、文安县、大厂回族自治县、香河县、永清县、霸州市、安次区、固安县)
运城市(万荣县、闻喜县、芮城县、盐湖区、永济市、垣曲县、夏县、绛县、平陆县、稷山县、新绛县、河津市、临猗县)
塔城地区(沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、托里县、乌苏市、裕民县、塔城市、额敏县)
汕头市(龙湖区、潮阳区、潮南区、澄海区、金平区、南澳县、濠江区)
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郑州市(新密市、巩义市、登封市、金水区、中牟县、中原区、管城回族区、新郑市、荥阳市、惠济区、二七区、上街区)
湘西土家族苗族自治州(吉首市、凤凰县、龙山县、泸溪县、古丈县、保靖县、永顺县、花垣县)
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东莞市
吴忠市(利通区、青铜峡市、红寺堡区、同心县、盐池县)
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贺州市(昭平县、八步区、平桂区、富川瑶族自治县、钟山县)
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盘锦市(双台子区、兴隆台区、大洼区、盘山县)
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赣州市(上犹县、南康区、龙南市、兴国县、会昌县、赣县区、于都县、大余县、安远县、全南县、石城县、寻乌县、宁都县、崇义县、定南县、瑞金市、信丰县、章贡区)
台州市(临海市、仙居县、玉环市、三门县、温岭市、路桥区、天台县、椒江区、黄岩区)
澳门特别行政区
柳州市(城中区、融安县、柳城县、柳北区、三江侗族自治县、柳江区、融水苗族自治县、鹿寨县、柳南区、鱼峰区)
白城市(洮南市、镇赉县、大安市、通榆县、洮北区)
绵阳市(三台县、梓潼县、北川羌族自治县、江油市、盐亭县、安州区、涪城区、平武县、游仙区)
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山南市(加查县、浪卡子县、扎囊县、措美县、琼结县、贡嘎县、洛扎县、曲松县、乃东区、隆子县、错那市、桑日县)
南充市(阆中市、南部县、仪陇县、蓬安县、顺庆区、嘉陵区、西充县、营山县、高坪区)
金昌市(永昌县、金川区)
雅安市(荥经县、汉源县、宝兴县、芦山县、雨城区、石棉县、天全县、名山区)
朝阳市(凌源市、北票市、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、建平县、朝阳县、双塔区)
唐山市(迁西县、玉田县、路南区、乐亭县、迁安市、路北区、丰润区、丰南区、滦南县、曹妃甸区、古冶区、滦州市、开平区、遵化市)
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贵港市(桂平市、港北区、港南区、覃塘区、平南县)
郴州市(嘉禾县、永兴县、北湖区、苏仙区、临武县、安仁县、宜章县、资兴市、汝城县、桂东县、桂阳县)
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丹东市(振兴区、宽甸满族自治县、凤城市、振安区、元宝区、东港市)
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梅州市(梅县区、丰顺县、大埔县、兴宁市、梅江区、五华县、平远县、蕉岭县)
莆田市(涵江区、仙游县、城厢区、荔城区、秀屿区)
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安阳市(龙安区、内黄县、林州市、殷都区、文峰区、汤阴县、滑县、安阳县、北关区)
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常德市(津市市、澧县、安乡县、武陵区、汉寿县、石门县、临澧县、鼎城区、桃源县)
泰安市(岱岳区、新泰市、东平县、宁阳县、泰山区、肥城市)
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齐齐哈尔市(甘南县、克东县、梅里斯达斡尔族区、龙江县、泰来县、富拉尔基区、铁锋区、依安县、碾子山区、克山县、建华区、龙沙区、拜泉县、富裕县、讷河市、昂昂溪区)
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新乡市(牧野区、卫辉市、凤泉区、卫滨区、获嘉县、新乡县、长垣市、原阳县、延津县、辉县市、封丘县、红旗区)
衡水市(武强县、枣强县、饶阳县、景县、故城县、冀州区、阜城县、安平县、深州市、桃城区、武邑县)
淮南市(大通区、寿县、八公山区、潘集区、田家庵区、谢家集区、凤台县)
忻州市(神池县、岢岚县、繁峙县、河曲县、代县、五寨县、偏关县、静乐县、保德县、五台县、定襄县、宁武县、原平市、忻府区)
奥浦迈
重点机构：中欧基金、天弘基金、嘉实基金、华夏基金
调研摘要：
Q：在国产替代的大逻辑下，公司海外业务拓展是否会受到目前关税挑战，同时关税反制是否会加速国产替代进程？
A：目前关税政策复杂多变，从目前公司境外收入分布区域来看，公司境外收入主要来自欧洲，目前来看关税政策对公司业务的影响有限。从我们自身业务出发，细胞培养基产品作为生物医药生产成本控制的重要环节，对于之前未进行国产替代的药企以及Biotech公司等，我们认为前端成本的增加一定程度上可能会加速国产替代的进程。同时公司2022年4月己在美国加州湾区设立子公司，在目前的国际政策大环境下，布局美国研发实验室和建设生产基地显得尤为紧迫。整体来看，在目前关税政策下，我们认为对公司细胞培养基业务是呈现正向影响，可以稳定保障生物医药核心原料的供应链的安全。
Q：2024年公司商业化和三期的项目数量增长很快，如何看待2025年临床后期和商业化的项目增长对整个业绩增长的贡献率？
A：2024年的部分项目已呈现出放量的趋势，我们相信在2025年会有进一步业绩上的贡献，这也是公司过去多年布局管线开始收获的结果。未来，我们相信伴随着客户管线的推进，会有越来越多项目上市以及上市后变更获批，国内抗体药上市后销售推进节奏较快，商业化模式也趋向成熟，届时细胞培养基放量的比例也会相应上升，我们有信心未来形势将越来越有利于公司业务增长。
Q：如何展望2025年及未来三年奥浦迈培养基业务的经营趋势，以及2024年CDMO业务的亏损情况和2025年的展望？
A：2025年，我们预计细胞培养基产品收入会维持较高水平的增长，主要动力主要来自于海外市场的进一步推进以及相对后期的临床三期以及商业化项目的用量的不断增加。目前来看，国内8个商业化项目目前处于销售爬坡和产能建设阶段，我们初步预计在2025年会有一定的放量。2024年，由于CDMO业务的订单增长速度和项目执行进度未能完全符合预期，导致公司募投项目涉及的相关固定资产未能得到充分利用，存在较为明显的减值迹象，我们在充分考虑未来年度业务增长的情况下对CDMO业务计提了资产减值，预计2025年整体亏损情况会有所收窄和改善。结合自身业务以及近期CXO行业的部分公司的公开信息来看，我们判断2024年应该是CDMO行业的低点，后续会逐渐向好。
Q：处于商业化、临床三期、二期、一期、临床前等不同阶段的项目，在培养基收入贡献中的占比情况如何？商业化项目放量的节奏和稳态贡献量大概是怎样的体量？
A：截至2024年末，共有247个己确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，其中商业化生产阶段8个(国内)。临床前项目在实验过程中购买培养基的批次主要取决于实验效果，可能会发生重复购买的情况，同时等待临床结果可也需要很长时间，考虑到临床阶段的数据占比相对不大同时数据不一定准确，故我们内部并不会对临床阶段进行精确统计。从2024年度业务数据来看，目前我们粗略估计约30%-40%的培养基业务收入用于国内外的商业化项目。此外，不同药品的爬坡速度主要取决于客户这款药的特性以及最终的销售情况，目前很难线性的估计。总体而言，公司从2024年开始，培养基在商业化管线上的应用，整体占比和绝对金额会呈现出不断加快的趋势。
Q：关税政策对于临床III期之后项目的替代，以及二代工艺在节奏和流程上是否会有加快或简化？国内订单后续是否会有较大增加？
A：这个我们很难说，变更流程和工艺替换流程主要取决于客户以及相关监管部门。从客户开始操作这件事情一直到最终的落地，以及到最终体现在公司业务收入上，我们预计需要两年的时间。但是结合我们目前累积的经验，我们可以在经验方面给客户一定的帮助和赋能。
Q：2024年CDMO业务四个季度整体呈稳步环比增长态势，Q4同比有一定的增长，目前CDMO业务整体订单价格是否己经触底，2025年是否会有相应的资产减值？
A：2024年度公司对CDMO业务进行资产减值测试时，己充分考虑未来三年的增长情况。基于目前整体行业以及宏观环境的形势，同时参考前期己经披露了年报的CXO公司的交流情况，我们判断2024年CDMO行业己接近触底，如无特别重大的环境的变化，我们预计2025年不会再发生资产减值的情况。从CDMO服务目前订单来看，虽然受到一些贸易摩擦的扰动，但订单层面有趋势向好的情况，我们相信所有问题最终能被妥善解决。
券商研报：
电科数字
重点机构：
嘉实基金：李涛
上海睿郡资产：陆士杰
调研摘要：
Q1：公司信创业务的进展和行业发展情况？
A1：近两年，公司信创业务规模显著提升并且增速加快。从结构来看主要以金融信创为主，2024年公司金融行业签约规模保持稳步增长，同时，交通、能源、党政以及智能制造等重要行业增长加快，签约占比提升。从行业发展来看，信创已进入中盘阶段，从前期示范的金融行业向其他关键行业逐步深化，预计到2027年信创在关键行业基本完成落地。公司对信创行业发展形势保持乐观态度，预计公司信创业务将持续快速增长。
Q2：柏飞电子未来的增长动力体现在哪些方面？
A2：2024年，柏飞电子业绩实现快速增长，主要源于两方面：一是加强与行业总体单位的业务合作，相关业务收入实现增长；二是与上市公司开展的协同业务取得快速发展。2025年，柏飞电子与上市公司的协同业务依旧是其重要发展方向；此外，柏飞电子研制的以国产AI、CPU芯片为核心的边端智能推理平台已实现小批量交付，预计带来新的业务机会；在低空经济、半导体、轨道交通等领域有望保持增长态势；在民航、卫星通信等领域预计在今年会取得一定突破。
Q3：公司国际化业务的规划发展？
A3：2024年，公司国际化业务实现收入5.98亿元，近年来公司国际化业务发展态势良好。公司主要面向金融、运营商、制造业等行业的中资企业出海以及海外本地客户提供服务，去年成功落地中国联通、泰国盘谷银行等大型项目。公司已在香港、新加坡、法兰克福、美国设立公司，覆盖全球主要发达国家和地区。今年公司考虑进一步加大在亚太地区的布局力度。
Q4：公司AI产品及业务的商业化思路是怎样的？
A4：公司高度重视AI业务发展，2024年，公司AI及大模型相关业务签约金额超过4亿元，若考虑智算基础设施和AI应用开发，相关收入还会更高。在AI业务方面，公司主要为行业客户搭建智算中心和智算管理平台，同时结合公司自主智弈大模型以及华为盘古、DeepSeek等通用大模型，针对垂直行业业务场景，开发满足行业特定需求的创新性算法和应用，大力推进AI技术在金融、制造、政府、水利、医疗等行业的应用落地；数据治理也是大模型应用落地的重要环节，公司凭借对行业和客户的深刻认知，在数据治理以及语料形成方面具备明显优势。此外，2025年，公司内部推行“AllinAI”战略，各个部门都在全面融入AI能力。未来几年AI将成为公司发展的关键驱动力。
Q5：公司对国防行业景气度的判断？
A5：从年初来看，目前公司特种行业业务呈现温和放量的态势。
券商研报：
联赢激光
重点机构：富国基金、华夏基金、泉果基金
调研摘要：
1.去年和今年一季度新签订单情况如何，对今年全年新签订单的预期怎样？
答：去年全年新签订单30亿，同比减少10.33%，去年订单下滑主要是因为加强风险控制，提高了对客户资质的要求，集中服务龙头客户，同时对毛利率也提出要求，放弃过低毛利的订单。今年一季度订单接近18亿，一部分来源于消费电子，大头还是锂电。公司2025年全年规划目标是45亿，从目前客户扩产情况来看，今年全年订单情况应该会比较好。
2.怎么看这一波锂电行业周期的持续度，明年全球情况会怎样？
答：锂电主要用于电动汽车和储能行业，2024年这两块都在高速增长，动力增长20%-30%，储能增长约70%，目前行业情况是头部优质产能缺乏，2025年是一个分水岭，强者更强，弱者可能会被淘汰。所以公司紧紧围绕头部企业和二三线能够上市融资的电池企业开展工作，以规避风险。
3.今年设备厂竞争情况如何，接单毛利率预期怎样？
答：2023年初公司定了"动力锂电保市占率，细分赛道保利润"的战略，到2024年9月份以后，公司调整了动力锂电赛道的战略，设置了毛利率底线原则，锂电业务没有利润就不能干，四季度开始订单的毛利率有提高。
4.设备厂竞争格局是否呈现订单向头部设备厂集中的趋势？
答：从多年情况来看，2021年之后，做锂电设备的企业日子不好过，所以现在有的退出了，有的回归主业放弃锂电业务。公司在头部客户中的占比去年有所提高，所以电池厂把设备订单往头部设备厂集中的趋势是存在且合理的。
5.2024年减值是否已充分计提，2025年减值预期如何？
答：2024年业务规模比2023年小，但减值计提翻了一倍多，应收账款减值包括按账龄计提和单项计提两部分，按账龄计提因部分应收账款账龄变化而有所增加；单项计提是因为少数客户投资未达预期目标、资金跟不上，有出现坏账可能，公司根据客户具体信用情况进行大比例甚至全额计提。存货方面，原材料会与市价对比做减值准备，发出商品或在产品会严格按合同订单金额与实际成本匹配进行计提。从目前情况看，2025年的减值应该会比2024年少。以库存原材料为例：库存物料从2023年底的4.5亿，压缩到2024年底的2.5亿，现在每月维持在2.3亿左右，与一个月的用量差不多，库存物料数量比较健康。
券商研报：
MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！新闻结尾
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