火影之梦想异世，如何区分大码服装的品质标准与穿搭技巧

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广元市(朝天区、青川县、旺苍县、昭化区、利州区、苍溪县、剑阁县)

濮阳市(濮阳县、台前县、范县、清丰县、华龙区、南乐县)

阜阳市(界首市、颍东区、颍泉区、颍上县、阜南县、临泉县、太和县、颍州区)

宿州市(砀山县、灵璧县、泗县、萧县、埇桥区)  铜川市(耀州区、王益区、宜君县、印台区)

渭南市(蒲城县、潼关县、华州区、临渭区、韩城市、华阴市、合阳县、大荔县、澄城县、白水县、富平县)

广西壮族自治区

张家界市(永定区、桑植县、武陵源区、慈利县)商丘市(虞城县、柘城县、睢县、民权县、永城市、梁园区、睢阳区、宁陵县、夏邑县)

德州市(陵城区、临邑县、宁津县、乐陵市、禹城市、武城县、齐河县、夏津县、德城区、平原县、庆云县)  葫芦岛市(连山区、南票区、绥中县、兴城市、建昌县、龙港区)

呼和浩特市(赛罕区、和林格尔县、回民区、武川县、土默特左旗、新城区、清水河县、托克托县、玉泉区)

安康市(汉阴县、紫阳县、宁陕县、白河县、镇坪县、汉滨区、石泉县、平利县、旬阳市、岚皋县)

福州市(仓山区、闽侯县、福清市、晋安区、罗源县、长乐区、永泰县、闽清县、台江区、平潭县、马尾区、鼓楼区、连江县)

来宾市(忻城县、兴宾区、象州县、合山市、金秀瑶族自治县、武宣县)

安庆市(迎江区、潜山市、太湖县、大观区、桐城市、宿松县、怀宁县、望江县、岳西县、宜秀区)

菏泽市(郓城县、成武县、东明县、单县、定陶区、牡丹区、曹县、鄄城县、巨野县)

巴中市(南江县、巴州区、恩阳区、平昌县、通江县)

鞍山市(铁西区、海城市、千山区、铁东区、台安县、立山区、岫岩满族自治县)

湖州市(吴兴区、长兴县、德清县、南浔区、安吉县)

泉州市(丰泽区、永春县、泉港区、南安市、石狮市、德化县、金门县、晋江市、洛江区、惠安县、安溪县、鲤城区)

烟台市(莱阳市、海阳市、牟平区、蓬莱区、莱山区、福山区、龙口市、招远市、栖霞市、芝罘区、莱州市)

凉山彝族自治州(宁南县、甘洛县、木里藏族自治县、美姑县、西昌市、布拖县、德昌县、冕宁县、喜德县、盐源县、雷波县、普格县、昭觉县、会东县、会理市、金阳县、越西县)

开封市(龙亭区、兰考县、鼓楼区、杞县、尉氏县、禹王台区、顺河回族区、通许县、祥符区)

宜春市(樟树市、丰城市、高安市、靖安县、宜丰县、铜鼓县、袁州区、万载县、上高县、奉新县)

武威市(民勤县、天祝藏族自治县、凉州区、古浪县)

内江市(资中县、东兴区、威远县、市中区、隆昌市)

池州市(贵池区、青阳县、东至县、石台县)

昌吉回族自治州(玛纳斯县、阜康市、呼图壁县、昌吉市、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、奇台县)

徐州市(铜山区、沛县、云龙区、贾汪区、新沂市、鼓楼区、泉山区、睢宁县、邳州市、丰县)

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铜仁市(碧江区、江口县、印江土家族苗族自治县、万山区、德江县、玉屏侗族自治县、松桃苗族自治县、思南县、石阡县、沿河土家族自治县)

酒泉市(金塔县、肃州区、玉门市、瓜州县、敦煌市、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县)

和田地区(于田县、和田市、策勒县、洛浦县、墨玉县、和田县、皮山县、民丰县)

鹤岗市(绥滨县、南山区、东山区、兴山区、工农区、兴安区、向阳区、萝北县)  阿里地区(措勤县、革吉县、噶尔县、日土县、普兰县、改则县、札达县)

宜昌市(当阳市、点军区、五峰土家族自治县、兴山县、枝江市、猇亭区、秭归县、长阳土家族自治县、宜都市、伍家岗区、夷陵区、西陵区、远安县)

新疆维吾尔自治区

乐山市(五通桥区、夹江县、金口河区、犍为县、峨边彝族自治县、井研县、市中区、沐川县、马边彝族自治县、沙湾区、峨眉山市)三门峡市(卢氏县、陕州区、灵宝市、渑池县、湖滨区、义马市)

宿迁市(沭阳县、泗阳县、宿豫区、宿城区、泗洪县)  普洱市(思茅区、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、西盟佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、澜沧拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县)

长春市(朝阳区、二道区、德惠市、农安县、九台区、南关区、公主岭市、宽城区、榆树市、绿园区、双阳区)

柳州市(柳南区、鱼峰区、柳北区、融安县、鹿寨县、城中区、三江侗族自治县、柳城县、柳江区、融水苗族自治县)

绍兴市(嵊州市、越城区、诸暨市、上虞区、柯桥区、新昌县)临汾市(洪洞县、永和县、大宁县、汾西县、吉县、古县、霍州市、安泽县、乡宁县、尧都区、襄汾县、侯马市、翼城县、蒲县、曲沃县、浮山县、隰县)

日喀则市(南木林县、萨嘎县、吉隆县、康马县、白朗县、定结县、拉孜县、桑珠孜区、谢通门县、昂仁县、聂拉木县、仁布县、仲巴县、萨迦县、定日县、江孜县、岗巴县、亚东县)

定西市(通渭县、陇西县、安定区、临洮县、岷县、渭源县、漳县)

咸宁市(通城县、嘉鱼县、通山县、赤壁市、崇阳县、咸安区)

鸡西市(城子河区、梨树区、鸡冠区、虎林市、鸡东县、滴道区、密山市、麻山区、恒山区)

钦州市(钦北区、钦南区、浦北县、灵山县)

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)

亳州市(利辛县、谯城区、蒙城县、涡阳县)

荆门市(京山市、掇刀区、钟祥市、沙洋县、东宝区)

吴忠市(同心县、青铜峡市、盐池县、利通区、红寺堡区)

临夏回族自治州(和政县、永靖县、康乐县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、广河县、临夏市、临夏县)

衡水市(饶阳县、武强县、阜城县、故城县、深州市、景县、武邑县、枣强县、安平县、桃城区、冀州区)

泰州市(海陵区、姜堰区、泰兴市、靖江市、高港区、兴化市)

北京市(丰台区、房山区、昌平区、顺义区、东城区、海淀区、平谷区、密云区、怀柔区、石景山区、西城区、朝阳区、通州区、延庆区、大兴区、门头沟区)

平凉市(庄浪县、华亭市、崆峒区、泾川县、崇信县、灵台县、静宁县)

乌兰察布市(兴和县、察哈尔右翼中旗、商都县、察哈尔右翼后旗、四子王旗、化德县、集宁区、丰镇市、卓资县、凉城县、察哈尔右翼前旗)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金