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焦作市(解放区、修武县、孟州市、温县、武陟县、沁阳市、马村区、山阳区、博爱县、中站区)

咸宁市(赤壁市、崇阳县、嘉鱼县、咸安区、通山县、通城县)

玉林市(容县、北流市、福绵区、博白县、兴业县、陆川县、玉州区)

萍乡市(上栗县、湘东区、安源区、莲花县、芦溪县)  黄冈市(罗田县、英山县、黄州区、麻城市、武穴市、红安县、蕲春县、浠水县、黄梅县、团风县)

铜陵市(义安区、郊区、铜官区、枞阳县)

香港特别行政区

西藏自治区

常德市(安乡县、津市市、临澧县、澧县、桃源县、鼎城区、石门县、汉寿县、武陵区)  衡水市(冀州区、武邑县、阜城县、安平县、饶阳县、深州市、桃城区、枣强县、景县、武强县、故城县)

辽源市(东辽县、西安区、龙山区、东丰县)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗)

安康市(汉滨区、汉阴县、岚皋县、石泉县、旬阳市、镇坪县、宁陕县、平利县、白河县、紫阳县)

长治市(沁源县、上党区、武乡县、屯留区、沁县、黎城县、壶关县、平顺县、潞城区、潞州区、长子县、襄垣县)

佛山市(南海区、顺德区、三水区、高明区、禅城区)

盘锦市(兴隆台区、大洼区、盘山县、双台子区)

长春市(榆树市、二道区、九台区、宽城区、公主岭市、双阳区、朝阳区、南关区、绿园区、德惠市、农安县)

亳州市(谯城区、利辛县、涡阳县、蒙城县)

山南市(扎囊县、隆子县、洛扎县、曲松县、措美县、琼结县、乃东区、错那市、浪卡子县、桑日县、加查县、贡嘎县)

绍兴市(越城区、嵊州市、新昌县、上虞区、诸暨市、柯桥区)

北海市(银海区、铁山港区、海城区、合浦县)

厦门市(湖里区、海沧区、翔安区、同安区、思明区、集美区)

丹东市(振兴区、凤城市、振安区、东港市、宽甸满族自治县、元宝区)

荆州市(松滋市、荆州区、江陵县、石首市、沙市区、监利市、洪湖市、公安县)

盐城市(建湖县、滨海县、响水县、东台市、亭湖区、射阳县、阜宁县、大丰区、盐都区)

潮州市(潮安区、饶平县、湘桥区)

嘉峪关市

玉树藏族自治州(治多县、曲麻莱县、杂多县、囊谦县、称多县、玉树市)

桂林市(龙胜各族自治县、阳朔县、全州县、平乐县、七星区、永福县、秀峰区、兴安县、资源县、象山区、荔浦市、雁山区、临桂区、灵川县、叠彩区、恭城瑶族自治县、灌阳县)

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三亚市(海棠区、天涯区、吉阳区、崖州区)

洛阳市(洛宁县、偃师区、老城区、汝阳县、宜阳县、洛龙区、嵩县、孟津区、新安县、瀍河回族区、涧西区、伊川县、西工区、栾川县)

宿州市(砀山县、泗县、埇桥区、灵璧县、萧县)

锦州市(凌河区、义县、黑山县、太和区、古塔区、凌海市、北镇市)  威海市(乳山市、荣成市、环翠区、文登区)

湛江市(坡头区、雷州市、遂溪县、麻章区、赤坎区、徐闻县、吴川市、霞山区、廉江市)

通辽市(科尔沁区、扎鲁特旗、库伦旗、奈曼旗、开鲁县、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼中旗)

大庆市(林甸县、杜尔伯特蒙古族自治县、萨尔图区、龙凤区、红岗区、让胡路区、肇源县、大同区、肇州县)和田地区(民丰县、洛浦县、墨玉县、策勒县、和田县、皮山县、和田市、于田县)

开封市(祥符区、通许县、尉氏县、兰考县、顺河回族区、龙亭区、鼓楼区、杞县、禹王台区)  邵阳市(绥宁县、北塔区、隆回县、大祥区、双清区、洞口县、城步苗族自治县、新宁县、新邵县、武冈市、邵东市、邵阳县)

鸡西市(麻山区、密山市、城子河区、滴道区、鸡冠区、梨树区、恒山区、虎林市、鸡东县)

阳泉市(盂县、平定县、郊区、矿区、城区)

临汾市(浮山县、翼城县、吉县、蒲县、尧都区、大宁县、永和县、古县、霍州市、襄汾县、洪洞县、隰县、曲沃县、乡宁县、侯马市、汾西县、安泽县)九江市(濂溪区、都昌县、修水县、柴桑区、湖口县、瑞昌市、武宁县、彭泽县、庐山市、德安县、永修县、共青城市、浔阳区)

三沙市(西沙区、南沙区)

潍坊市(高密市、安丘市、诸城市、昌邑市、奎文区、昌乐县、寒亭区、临朐县、寿光市、潍城区、坊子区、青州市)

天水市(张家川回族自治县、武山县、麦积区、秦州区、秦安县、清水县、甘谷县)

凉山彝族自治州(会理市、盐源县、美姑县、甘洛县、西昌市、昭觉县、金阳县、宁南县、越西县、冕宁县、木里藏族自治县、普格县、喜德县、会东县、布拖县、雷波县、德昌县)

呼伦贝尔市(陈巴尔虎旗、满洲里市、鄂温克族自治旗、新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、阿荣旗、根河市、鄂伦春自治旗、扎赉诺尔区、扎兰屯市、海拉尔区、牙克石市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、额尔古纳市)

阿里地区(札达县、改则县、措勤县、普兰县、革吉县、日土县、噶尔县)

安庆市(怀宁县、大观区、宜秀区、迎江区、岳西县、宿松县、望江县、桐城市、潜山市、太湖县)

安顺市(平坝区、关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县、普定县、紫云苗族布依族自治县、西秀区)

泉州市(泉港区、丰泽区、永春县、晋江市、德化县、金门县、洛江区、南安市、安溪县、惠安县、鲤城区、石狮市)

邢台市(内丘县、柏乡县、襄都区、沙河市、南和区、隆尧县、临城县、广宗县、任泽区、巨鹿县、平乡县、南宫市、新河县、宁晋县、清河县、威县、信都区、临西县)

宝鸡市(凤翔区、金台区、渭滨区、陇县、太白县、岐山县、眉县、麟游县、凤县、扶风县、千阳县、陈仓区)

昌吉回族自治州(呼图壁县、昌吉市、阜康市、奇台县、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县、吉木萨尔县)

日照市(东港区、莒县、五莲县、岚山区)

柳州市(柳江区、鱼峰区、柳南区、柳城县、城中区、柳北区、融安县、融水苗族自治县、鹿寨县、三江侗族自治县)

郑州市(二七区、管城回族区、上街区、巩义市、新郑市、惠济区、新密市、登封市、金水区、中牟县、中原区、荥阳市)

许昌市(襄城县、鄢陵县、禹州市、建安区、魏都区、长葛市)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。