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揭阳市(惠来县、普宁市、榕城区、揭东区、揭西县)

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烟台市(福山区、海阳市、莱阳市、招远市、芝罘区、莱山区、蓬莱区、栖霞市、牟平区、龙口市、莱州市)

丽水市(遂昌县、云和县、庆元县、青田县、龙泉市、缙云县、莲都区、松阳县、景宁畲族自治县)

威海市(荣成市、乳山市、文登区、环翠区)  渭南市(澄城县、合阳县、蒲城县、华州区、华阴市、白水县、韩城市、临渭区、大荔县、富平县、潼关县)

十堰市(郧西县、张湾区、茅箭区、竹山县、竹溪县、丹江口市、房县、郧阳区)

朝阳市(凌源市、双塔区、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、建平县、朝阳县、北票市)

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桂林市(恭城瑶族自治县、阳朔县、兴安县、全州县、临桂区、灌阳县、平乐县、永福县、荔浦市、秀峰区、叠彩区、雁山区、资源县、象山区、龙胜各族自治县、七星区、灵川县)

阳江市(阳春市、江城区、阳东区、阳西县)

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泉州市(泉港区、德化县、惠安县、丰泽区、晋江市、永春县、洛江区、南安市、鲤城区、安溪县、石狮市、金门县)

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新余市(渝水区、分宜县)

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营口市(老边区、西市区、盖州市、站前区、鲅鱼圈区、大石桥市)

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廊坊市(大厂回族自治县、香河县、永清县、固安县、安次区、大城县、文安县、广阳区、霸州市、三河市)

合肥市(肥西县、巢湖市、蜀山区、庐阳区、包河区、庐江县、长丰县、瑶海区、肥东县)

莆田市(仙游县、秀屿区、涵江区、城厢区、荔城区)

西藏自治区  南京市(雨花台区、江宁区、栖霞区、六合区、高淳区、建邺区、溧水区、玄武区、浦口区、秦淮区、鼓楼区)

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双鸭山市(尖山区、宝山区、宝清县、饶河县、岭东区、集贤县、四方台区、友谊县)深圳市(宝安区、盐田区、龙华区、南山区、光明区、龙岗区、坪山区、罗湖区、福田区)

娄底市(涟源市、双峰县、冷水江市、新化县、娄星区)  安顺市(紫云苗族布依族自治县、普定县、镇宁布依族苗族自治县、西秀区、平坝区、关岭布依族苗族自治县)

株洲市(攸县、天元区、渌口区、醴陵市、芦淞区、石峰区、荷塘区、茶陵县、炎陵县)

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滨州市(沾化区、惠民县、博兴县、滨城区、无棣县、阳信县、邹平市)通辽市(奈曼旗、科尔沁左翼后旗、开鲁县、扎鲁特旗、霍林郭勒市、科尔沁区、科尔沁左翼中旗、库伦旗)

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徐州市(邳州市、铜山区、沛县、贾汪区、云龙区、泉山区、丰县、新沂市、睢宁县、鼓楼区)

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临夏回族自治州(积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、康乐县、东乡族自治县、临夏县、和政县、广河县、永靖县)

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西安市(雁塔区、未央区、蓝田县、长安区、周至县、新城区、阎良区、鄠邑区、灞桥区、碑林区、临潼区、莲湖区、高陵区)

铜仁市(碧江区、德江县、万山区、玉屏侗族自治县、松桃苗族自治县、印江土家族苗族自治县、江口县、沿河土家族自治县、石阡县、思南县)

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赤峰市(巴林左旗、敖汉旗、松山区、红山区、喀喇沁旗、克什克腾旗、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、巴林右旗、林西县、元宝山区、宁城县)

运城市(夏县、稷山县、垣曲县、盐湖区、河津市、芮城县、万荣县、绛县、永济市、平陆县、闻喜县、新绛县、临猗县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。