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重庆市(九龙坡区、城口县、荣昌区、永川区、合川区、大渡口区、綦江区、沙坪坝区、云阳县、南川区、南岸区、彭水苗族土家族自治县、涪陵区、黔江区、开州区、江津区、秀山土家族苗族自治县、渝北区、石柱土家族自治县、巴南区、长寿区、潼南区、巫溪县、万州区、奉节县、梁平区、丰都县、巫山县、忠县、北碚区、大足区、渝中区、璧山区、江北区、垫江县、武隆区、铜梁区、酉阳土家族苗族自治县)

朝阳市(喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、朝阳县、北票市、龙城区、建平县、双塔区)

文山壮族苗族自治州(西畴县、麻栗坡县、马关县、文山市、丘北县、广南县、富宁县、砚山县)

青岛市(城阳区、市北区、胶州市、莱西市、黄岛区、崂山区、李沧区、即墨区、平度市、市南区)  淮北市(杜集区、烈山区、相山区、濉溪县)

邢台市(任泽区、广宗县、巨鹿县、平乡县、柏乡县、清河县、隆尧县、南和区、信都区、宁晋县、南宫市、威县、新河县、内丘县、襄都区、沙河市、临城县、临西县)

长沙市(岳麓区、天心区、长沙县、雨花区、开福区、浏阳市、芙蓉区、宁乡市、望城区)

泰安市(东平县、新泰市、岱岳区、宁阳县、泰山区、肥城市)

清远市(连州市、连山壮族瑶族自治县、清新区、连南瑶族自治县、清城区、英德市、佛冈县、阳山县)  黔南布依族苗族自治州(独山县、长顺县、罗甸县、福泉市、平塘县、惠水县、都匀市、贵定县、龙里县、荔波县、瓮安县、三都水族自治县)

湖州市(南浔区、德清县、安吉县、长兴县、吴兴区)

海东市(乐都区、互助土族自治县、民和回族土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县、平安区)

五指山市(东方市、澄迈县、白沙黎族自治县、屯昌县、昌江黎族自治县、琼海市、定安县、琼中黎族苗族自治县、临高县、保亭黎族苗族自治县、文昌市、乐东黎族自治县、万宁市、陵水黎族自治县)

萍乡市(湘东区、莲花县、安源区、上栗县、芦溪县)

鹤壁市(淇县、淇滨区、鹤山区、山城区、浚县)

杭州市(余杭区、拱墅区、钱塘区、临平区、滨江区、建德市、上城区、淳安县、临安区、萧山区、西湖区、桐庐县、富阳区)

吉林市(舒兰市、蛟河市、昌邑区、龙潭区、永吉县、磐石市、桦甸市、丰满区、船营区)

衡水市(景县、阜城县、桃城区、故城县、饶阳县、武强县、冀州区、枣强县、深州市、武邑县、安平县)

晋城市(高平市、沁水县、城区、陵川县、阳城县、泽州县)

伊犁哈萨克自治州(奎屯市、察布查尔锡伯自治县、新源县、霍尔果斯市、巩留县、伊宁市、霍城县、伊宁县、昭苏县、尼勒克县、特克斯县)

衢州市(江山市、常山县、柯城区、开化县、龙游县、衢江区)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、香格里拉市、德钦县)

贵港市(平南县、港北区、港南区、覃塘区、桂平市)

毕节市(黔西市、织金县、纳雍县、金沙县、赫章县、七星关区、威宁彝族回族苗族自治县、大方县)

恩施土家族苗族自治州(咸丰县、巴东县、宣恩县、鹤峰县、建始县、利川市、来凤县、恩施市)

十堰市(郧西县、房县、竹溪县、张湾区、郧阳区、竹山县、丹江口市、茅箭区)

哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)

海口市(琼山区、秀英区、美兰区、龙华区)

宿州市(砀山县、萧县、泗县、灵璧县、埇桥区)

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聊城市(东昌府区、临清市、高唐县、冠县、茌平区、莘县、东阿县、阳谷县)

塔城地区(托里县、额敏县、塔城市、裕民县、乌苏市、沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县)

临沧市(沧源佤族自治县、镇康县、耿马傣族佤族自治县、临翔区、凤庆县、永德县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、云县)

汕尾市(陆河县、海丰县、城区、陆丰市)  天津市(宝坻区、武清区、津南区、西青区、宁河区、河东区、河北区、河西区、和平区、滨海新区、红桥区、南开区、静海区、北辰区、东丽区、蓟州区)

沧州市(河间市、盐山县、南皮县、新华区、肃宁县、东光县、沧县、运河区、吴桥县、黄骅市、海兴县、献县、泊头市、任丘市、青县、孟村回族自治县)

信阳市(潢川县、光山县、固始县、息县、浉河区、新县、淮滨县、平桥区、商城县、罗山县)

深圳市(龙华区、盐田区、宝安区、福田区、龙岗区、坪山区、罗湖区、光明区、南山区)铜仁市(印江土家族苗族自治县、万山区、沿河土家族自治县、玉屏侗族自治县、石阡县、碧江区、德江县、思南县、松桃苗族自治县、江口县)

阳泉市(郊区、矿区、平定县、盂县、城区)  三沙市(南沙区、西沙区)

吉安市(峡江县、新干县、青原区、永新县、泰和县、吉安县、安福县、吉州区、永丰县、井冈山市、遂川县、吉水县、万安县)

许昌市(魏都区、建安区、鄢陵县、禹州市、襄城县、长葛市)

德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、盈江县、陇川县、芒市、梁河县)锦州市(凌海市、古塔区、太和区、义县、凌河区、黑山县、北镇市)

兰州市(安宁区、七里河区、永登县、红古区、西固区、榆中县、城关区、皋兰县)

北海市(合浦县、铁山港区、银海区、海城区)

鄂尔多斯市(杭锦旗、达拉特旗、鄂托克前旗、东胜区、乌审旗、鄂托克旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、康巴什区)

丹东市(东港市、振安区、宽甸满族自治县、凤城市、振兴区、元宝区)

楚雄彝族自治州(武定县、永仁县、双柏县、禄丰市、大姚县、南华县、元谋县、楚雄市、牟定县、姚安县)

衡阳市(常宁市、石鼓区、珠晖区、衡阳县、祁东县、南岳区、衡南县、衡东县、耒阳市、衡山县、雁峰区、蒸湘区)

南京市(秦淮区、栖霞区、溧水区、建邺区、浦口区、高淳区、鼓楼区、六合区、玄武区、江宁区、雨花台区)

惠州市(博罗县、惠东县、龙门县、惠城区、惠阳区)

商洛市(山阳县、镇安县、丹凤县、柞水县、洛南县、商南县、商州区)

韶关市(曲江区、始兴县、翁源县、浈江区、乐昌市、南雄市、新丰县、乳源瑶族自治县、仁化县、武江区)

南平市(政和县、顺昌县、松溪县、邵武市、延平区、武夷山市、建瓯市、建阳区、浦城县、光泽县)

临夏回族自治州(广河县、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、和政县、永靖县、东乡族自治县、临夏县)

乌海市(乌达区、海南区、海勃湾区)

南充市(营山县、阆中市、仪陇县、西充县、蓬安县、顺庆区、南部县、高坪区、嘉陵区)

梧州市(龙圩区、岑溪市、苍梧县、万秀区、长洲区、藤县、蒙山县)

巴中市(巴州区、通江县、南江县、恩阳区、平昌县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。