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衢州市(常山县、衢江区、柯城区、龙游县、江山市、开化县)
乌海市(海南区、乌达区、海勃湾区)
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临沧市(临翔区、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、镇康县、沧源佤族自治县、耿马傣族佤族自治县、永德县、凤庆县、云县)
无锡市(江阴市、新吴区、滨湖区、宜兴市、锡山区、惠山区、梁溪区)
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防城港市(东兴市、港口区、防城区、上思县)巴彦淖尔市(五原县、乌拉特中旗、杭锦后旗、磴口县、乌拉特后旗、乌拉特前旗、临河区)
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娄底市(新化县、娄星区、涟源市、冷水江市、双峰县)
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盐城市(亭湖区、阜宁县、射阳县、东台市、盐都区、建湖县、响水县、滨海县、大丰区)
泰州市(海陵区、靖江市、兴化市、高港区、泰兴市、姜堰区)
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潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)
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关税持续反复，新材料领域，我们认为率先受益的为半导体产业链相关材料，具备国产替代和景气度较高双重逻辑，适合中长期关注。细分看，主要有电子化学品、电子特气、靶材、电子树脂、膜材料等细分领域。
新材料指数涨跌幅为-4.9%，跑输沪深300指数2%。观察各子板块，碳纤维指数-5.3%、半导体材料指数-1.9%、OLED材料指数-7.4%、膜材料指数-5.7%、涂料油墨指数-4.4%。本周新材料板块中，实现正收益个股占比为+19.2%，表现占优的个股有石英股份（+42%）、沃顿科技（+16.3%）、泛亚微透（+14.8%）、泰和新材（+12.5%）、华特气体（+7.4%），国产替代标的涨幅靠前。
关税持续反复，新材料领域，我们认为率先受益的为半导体产业链相关材料，具备国产替代和景气度较高双重逻辑，适合中长期关注。细分看，主要有电子化学品、电子特气、靶材、电子树脂、膜材料等细分领域。
1、碳纤维：我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建议关注吉林碳谷等。民品T700领域，国内目前主要系中复神鹰及长盛科技两家，中复神鹰为国内龙头产能已达2.85万吨（在建3wt），长期来看，下游新能源领域持续高景气，公司产能扩张有望带动业绩持续释放，预浸料业务如进展顺利后续或带来新增量，建议关注中复神鹰（与化工团队联合覆盖）。
2、电子材料：我们跟踪的折叠屏手机中UTG环节，在消费电子颓势时折叠手机下游需求仍高增，伴随行业价格带的不断下行，进一步促进下游需求有望实现正向循环。我们持续看好未来3-5年折叠屏手机的持续渗透，我们认为，产业链中的卡脖子环节仍将在一段时间内获得相应溢价。此外我们看好光刻胶及高频高速CCL上游原材料中的国产替代逻辑。重点推荐：世名科技（与化工团队联合覆盖）、凯盛科技（与电子团队联合覆盖）。
3、新能源材料：光伏方面，下游需求端仍维持较快增速，但产业链各环节扩张较快，我们判断需等待出清。风电方面，目前海风突破层层阻碍，持续放量，风电叶片环节集中度较高，重点推荐时代新材（与电新团队联合覆盖）。