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阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)

桂林市(象山区、雁山区、全州县、恭城瑶族自治县、荔浦市、叠彩区、临桂区、永福县、七星区、阳朔县、龙胜各族自治县、灌阳县、灵川县、兴安县、秀峰区、平乐县、资源县)

周口市(扶沟县、沈丘县、商水县、西华县、郸城县、项城市、鹿邑县、川汇区、淮阳区、太康县)

运城市(芮城县、闻喜县、万荣县、永济市、平陆县、新绛县、临猗县、河津市、盐湖区、稷山县、绛县、垣曲县、夏县)  泸州市(叙永县、合江县、古蔺县、纳溪区、江阳区、龙马潭区、泸县)

成都市(金堂县、崇州市、锦江区、温江区、郫都区、新津区、青白江区、新都区、大邑县、龙泉驿区、彭州市、简阳市、双流区、都江堰市、青羊区、蒲江县、武侯区、金牛区、成华区、邛崃市)

鹰潭市(余江区、贵溪市、月湖区)

聊城市(冠县、高唐县、东阿县、茌平区、东昌府区、阳谷县、莘县、临清市)

贵港市(港南区、桂平市、港北区、覃塘区、平南县)  天津市(和平区、东丽区、河东区、武清区、河西区、宁河区、滨海新区、红桥区、津南区、西青区、北辰区、河北区、宝坻区、蓟州区、静海区、南开区)

赤峰市(松山区、翁牛特旗、敖汉旗、红山区、喀喇沁旗、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、克什克腾旗、巴林左旗、元宝山区、宁城县、林西县)

曲靖市(沾益区、会泽县、罗平县、麒麟区、富源县、陆良县、马龙区、师宗县、宣威市)

绵阳市(北川羌族自治县、三台县、安州区、盐亭县、梓潼县、游仙区、涪城区、江油市、平武县)

双鸭山市(友谊县、四方台区、集贤县、宝清县、饶河县、宝山区、岭东区、尖山区)

四平市(双辽市、梨树县、铁西区、铁东区、伊通满族自治县)

唐山市(迁安市、遵化市、丰润区、滦州市、滦南县、古冶区、曹妃甸区、路南区、乐亭县、玉田县、丰南区、路北区、迁西县、开平区)

威海市(文登区、环翠区、荣成市、乳山市)

防城港市(上思县、港口区、东兴市、防城区)

安康市(白河县、镇坪县、宁陕县、石泉县、旬阳市、汉阴县、汉滨区、平利县、紫阳县、岚皋县)

眉山市(仁寿县、彭山区、东坡区、青神县、洪雅县、丹棱县)

邯郸市(复兴区、曲周县、涉县、馆陶县、永年区、邯山区、武安市、磁县、肥乡区、鸡泽县、成安县、丛台区、临漳县、魏县、峰峰矿区、广平县、大名县、邱县)

扬州市(高邮市、广陵区、邗江区、江都区、仪征市、宝应县)

沈阳市(铁西区、于洪区、沈河区、辽中区、康平县、苏家屯区、皇姑区、新民市、和平区、大东区、浑南区、沈北新区、法库县)

钦州市(钦南区、浦北县、灵山县、钦北区)

张掖市(临泽县、高台县、山丹县、肃南裕固族自治县、民乐县、甘州区)

玉树藏族自治州(玉树市、曲麻莱县、杂多县、治多县、囊谦县、称多县)

咸阳市(泾阳县、彬州市、渭城区、三原县、永寿县、秦都区、兴平市、礼泉县、长武县、武功县、旬邑县、淳化县、杨陵区、乾县)

抚州市(乐安县、南城县、广昌县、崇仁县、黎川县、南丰县、金溪县、临川区、宜黄县、东乡区、资溪县)

三明市(沙县区、将乐县、明溪县、清流县、三元区、宁化县、大田县、泰宁县、永安市、建宁县、尤溪县)

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武威市(凉州区、古浪县、民勤县、天祝藏族自治县)

秦皇岛市(昌黎县、抚宁区、山海关区、北戴河区、海港区、卢龙县、青龙满族自治县)

南平市(光泽县、武夷山市、邵武市、建瓯市、政和县、延平区、顺昌县、松溪县、浦城县、建阳区)

牡丹江市(东安区、林口县、穆棱市、海林市、宁安市、东宁市、西安区、爱民区、阳明区、绥芬河市)  茂名市(电白区、化州市、信宜市、高州市、茂南区)

惠州市(博罗县、惠东县、惠城区、龙门县、惠阳区)

六盘水市(六枝特区、水城区、钟山区、盘州市)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿图什市、阿克陶县、乌恰县)日照市(东港区、五莲县、莒县、岚山区)

许昌市(禹州市、鄢陵县、魏都区、长葛市、襄城县、建安区)  韶关市(仁化县、始兴县、南雄市、浈江区、乐昌市、武江区、翁源县、新丰县、乳源瑶族自治县、曲江区)

通化市(东昌区、二道江区、通化县、柳河县、梅河口市、辉南县、集安市)

汉中市(留坝县、城固县、宁强县、洋县、汉台区、南郑区、镇巴县、西乡县、佛坪县、略阳县、勉县)

平凉市(华亭市、静宁县、崇信县、灵台县、崆峒区、庄浪县、泾川县)南宁市(马山县、上林县、兴宁区、隆安县、青秀区、邕宁区、西乡塘区、武鸣区、宾阳县、良庆区、江南区、横州市)

玉溪市(易门县、澄江市、江川区、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、华宁县、通海县、红塔区)

乌鲁木齐市(新市区、沙依巴克区、米东区、乌鲁木齐县、头屯河区、达坂城区、天山区、水磨沟区)

沧州市(东光县、黄骅市、青县、肃宁县、孟村回族自治县、河间市、任丘市、南皮县、新华区、运河区、盐山县、泊头市、海兴县、沧县、吴桥县、献县)

内蒙古自治区

朔州市(怀仁市、右玉县、朔城区、应县、山阴县、平鲁区)

石家庄市(无极县、元氏县、深泽县、长安区、藁城区、鹿泉区、高邑县、井陉矿区、晋州市、裕华区、行唐县、栾城区、辛集市、平山县、桥西区、赞皇县、新乐市、正定县、井陉县、灵寿县、赵县、新华区)

江门市(新会区、鹤山市、开平市、恩平市、蓬江区、江海区、台山市)

西宁市(城东区、湟中区、城中区、城北区、大通回族土族自治县、城西区、湟源县)

泰州市(姜堰区、海陵区、兴化市、靖江市、泰兴市、高港区)

肇庆市(德庆县、端州区、鼎湖区、封开县、四会市、怀集县、高要区、广宁县)

澳门特别行政区

普洱市(镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、西盟佤族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景东彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、墨江哈尼族自治县、思茅区、江城哈尼族彝族自治县)

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

绥化市(肇东市、明水县、绥棱县、兰西县、庆安县、海伦市、青冈县、望奎县、北林区、安达市)

重庆市(北碚区、渝中区、綦江区、巫溪县、大渡口区、万州区、石柱土家族自治县、江津区、梁平区、彭水苗族土家族自治县、涪陵区、武隆区、巴南区、忠县、奉节县、江北区、南岸区、永川区、南川区、潼南区、巫山县、黔江区、长寿区、铜梁区、酉阳土家族苗族自治县、璧山区、大足区、荣昌区、九龙坡区、秀山土家族苗族自治县、垫江县、丰都县、城口县、云阳县、开州区、合川区、渝北区、沙坪坝区)

庆阳市(宁县、镇原县、正宁县、环县、西峰区、合水县、庆城县、华池县)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

江山股份4月21日公告，2025年第一季度实现营业收入17.46亿元，同比增长10.15%；归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长89.1%；基本每股收益0.36元。