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　　转自：人民日报海外版

　　4月17日，第五届中国国际消费品博览会首个社会公众开放日，低空经济展示专区吸引不少参观者。

　　杨鹤摄（人民图片）

　　第137届中国进出口商品交易会（广交会）、第五届中国国际消费品博览会（消博会）上，人头攒动、精彩不断；中国一季度国内生产总值（GDP）增长超预期、一季度中国进出口规模创历史同期新高……在全球贸易面临美国政府滥施关税带来巨大混乱和高度不确定性的当下，这些来自中国的好消息给世界带来了信心与希望。

　　来自中国的好消息

　　中国是全球货物贸易第一大国、服务贸易第二大国，是全球经济复苏的动力源、稳定锚和压舱石，中国的好消息必定会给全世界带来信心与希望。

　　“展会期间，不少来自东南亚、中东、拉美地区的国际采购商对我们的农业无人化设备表达出强烈的合作意向，部分采购商更是直接表达了明确采购需求。”

　　“阿根廷的新客户刚达成了8万台冰柜合作意向，展会后准备到商丘的工厂深入考察；非洲一位老客户决定追加订单，目前谈了2000万美元合作。”

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　　这些是来自广交会的声音。

　　4月19日，以“先进制造”为主题的第137届广交会一期展览落下帷幕。据广交会承办方中国对外贸易中心发布，截至4月19日，已有来自全球216个国家和地区的148585名境外采购商到会，较第135届同期增长20.2%。本届广交会于4月15日至5月5日分三期举办。

　　一键开启自动化烹饪的炒菜机器人，会撒娇卖萌、会全屋巡逻、也会给老人送药的四足机器狗，轻巧易用、老少皆宜的飞行相机……

　　这些是来自消博会的惊喜。

　　4月18日，为期6天的第五届消博会闭幕。本届消博会吸引了全球70多个国家和地区的1700余家企业、4200余个品牌参展，其中世界500强及龙头企业65家，参展规模创历史新高。本届消博会专业采购商超过6万人，相对于第四届增长超10%。

　　最近，中国还公布了一组重磅经济数据：中国国家统计局发布数据，初步核算，今年一季度GDP同比增长5.4%。中国海关总署数据显示，一季度中国进出口规模创历史同期新高，连续8个季度超10万亿元。

　　法新社报道称，中国一季度GDP同比增长5.4%，高于预期。美国有线电视新闻网报道也指出，这是“出乎意料的强劲增长”，大大高于路透社调查的50多位经济学家的预期。

　　“事实证明，只要我们的政策得力，同时坚持深化改革、扩大开放，我们就能够朝着预期方向发展。”清华大学经济外交研究中心主任何茂春说，“去年9月26日，中央政治局会议果断部署了一揽子增量政策，对稳定经济发挥了关键作用，中央经济工作会议部署要求宏观政策更加积极有为，今年以来政策措施加力扩围，存量政策和增量政策共同显效，推动一季度经济良好开局。中国是全球货物贸易第一大国、服务贸易第二大国，是全球经济复苏的动力源、稳定锚和压舱石，中国的好消息必定会给全世界带来信心与希望。”

　　中国经济韧性凸显

　　中国拥有强大的工业产能、高效的全球供应链协调能力以及不断提升的竞争力，这使其在挑战面前展现出强大韧性。

　　巴西247新闻网报道指出，面对紧张的全球贸易局势，中国发挥着全球贸易“稳定之锚”的作用。分析人士指出，中国拥有强大的工业产能、高效的全球供应链协调能力以及不断提升的竞争力，这使其在挑战面前展现出强大韧性。报道指出，相关数据显示，中国正通过市场多元化和扩大内需等举措积极应对当前的全球贸易紧张局势。今年一季度，东盟继续稳居中国第一大贸易伙伴地位，进出口同比增长7.1%；中国对欧盟进出口则同比增长1.4%。中国还持续深化与共建“一带一路”合作伙伴的经贸关系。今年一季度，中国对共建“一带一路”国家进出口5.26万亿元，同比增长2.2%，规模再创历史同期新高，占中国外贸比重达到51.1%。

　　“广交会作为分享中国机遇的窗口，正是不少企业向世界展示创新成果的大舞台。当前，面对复杂的国际形势，不少企业正在探索新的市场机会，同时对产品进行调整升级，持续完善产业链、供应链网络。”商务部国际贸易经济合作研究院研究员周密认为，广交会让更多外国客商了解中国创新力与“智造”水平。

　　作为全球第二大消费市场，中国出台了一系列扩内需、促消费政策，稳定和扩大了居民消费，促进了经济稳定向好。2025年《政府工作报告》提出，实施提振消费专项行动。随着一系列相关政策举措的落地落实，中国消费市场将迎来更大发展机遇，也将为全球企业共享中国市场创造更大空间。

　　新加坡《联合早报》网站文章也指出，经过过去几年与美国的全方位博弈，中国经济增速虽然有所放缓，但并未受到根本冲击，经济结构调整还取得明显进展，经济韧性进一步提高，科技实力也在不断增强。同时，过去几年中国的产业链、供应链自主与市场替代能力也明显提升。

　　“在全球贸易格局中，中国发挥着不可替代的重要作用。中国切实履行加入世界贸易组织降税承诺，市场准入壁垒越来越少；2024年12月1日，中国给予所有已建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇；中国坚持改革开放，已成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴。”何茂春说，“中国的优势包括：第一，中国经济具有强大韧性；第二，中国与贸易伙伴之间有极强的黏性；第三，中国有体制上的优势，坚定不移地进一步全面深化改革、扩大对外开放。”

　　信心与希望

　　中国将继续推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，与世界各国共享发展机遇，实现互利共赢、共同发展。

　　世界贸易组织最近大幅下调了全球商品贸易预测，从“稳健增长”转至“下降”，称美国加征关税将造成严重后果，带来持续的不确定性。

　　当下，美国政府肆意滥用关税手段，在全球范围内制造巨大混乱和高度不确定性，破坏全球经济秩序和发展态势。来自中国的好消息让世界对中国多了一份期盼。

　　广交会成为全球客商寻找新机遇的焦点。据新加坡《联合早报》网站报道，在美国大幅加征关税的情况下，广交会参展企业期待借此展会对接欧洲、东盟、拉美、中东等市场，降低对美国市场的依赖。

　　“消博会的举办为提振全球消费发挥了日益重要作用，为全球消费精品进入中国市场提供了窗口，同时也为中国优质消费品走向世界创造了机会，促进了全球消费市场的供需对接。”中国社科院中国式现代化研究院中外比较研究部主任、研究员徐秀军撰文指出，“消博会的成功举办，为中外企业架起了交流与合作桥梁，打造了‘买全球、卖全球’的消费枢纽，不仅展示了中国扩大高水平对外开放的决心，也为全球经济复苏注入了信心。“

　　法国24新闻台报道也强调，中国在全球贸易格局中扮演重要角色。报道指出，欧盟委员会认为，中国在平衡全球贸易资金流动方面的重要性不容小觑。中国在钢铁、光伏等领域的产能调整将直接影响欧洲产业基金的资产配置。同时，中国贸易资金的转向也创造了结构性机会。中国作为世界制造业和出口大国，在近期一系列贸易重构中扮演着至关重要的角色，其政策选择与市场走向将直接影响其他区域的产业稳定与经济布局。

　　“近几年，中国对全球经济增长的贡献率保持在30%左右，是世界经济增长的重要引擎。中国是全球多边贸易体系的坚定维护者和‘稳定器’，主张普惠包容的经济全球化，致力于通过贸易促进全球发展。中国将继续推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，与世界各国共享发展机遇，实现互利共赢、共同发展。中国还将与相关国际组织加强沟通并积极配合，共同推动全球合作。”何茂春说，“当然，我们也要做好自己的事，比如，不断扩大内需、独立自主地发展国内产业链供应链体系、更好地运用互联网和人工智能技术等。做好自己，中国才能更好地为世界作出贡献。”

　　诺基亚周四公布的第一季度利润远低于市场预期，并表示美国关税将对其第二季度利润造成短期干扰，预计影响在2000万至3000万欧元之间。

　　2025年第一季度的可比营业利润降至1.56亿欧元（1.769亿美元），与分析师预测的2.4383亿欧元相比，不及预期36%。该公司的季度净销售总额为43.9亿欧元，同比下降1%，比分析师预期的44.1亿欧元低一档。

　　尽管市场份额被北欧竞争对手爱立信夺去，但诺基亚在北美的销售额一直在稳步增长，这反映出市场在多年疲软之后重新恢复了活力。但现在，美国总统特朗普实施的全面关税可能会抵消这一趋势，因为企业可能会担心价格上涨而暂停订单。

　　这家总部位于芬兰的公司还宣布与美国的T-Mobile公司续签多年战略合作伙伴关系，以扩大该运营商的5G网络覆盖。

　　诺基亚确认了今年下半年的业绩展望，其中包括收购英飞朗。

　　上海久诚律师事务所许峰律师提示，国华网安（维权）（000004）投资者索赔案目前已诉讼时效倒计时三天，如果投资者符合条件并打算索赔，应该注意诉讼时效风险。（许峰律师专栏）

　　许峰律师代理的部分国华网安股民索赔案已收到深圳中院判决，法院判决国华网安向投资者赔付经过核算的损失，投资者获得一审胜诉。目前在最后诉讼时效内，律师团队还在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托。

　　深圳证监局关于对深圳国华网安科技股份有限公司、黄翔、陈金海采取出具警示函措施的决定认为，国华网安存在如下违法行为：2022年4月28日，国华网安披露《2021年度业绩预告修正公告》，对2021年业绩预告大幅修正。经查，国华网安在2021年度业绩预告编制过程中，未审慎确认收入并考虑子公司商誉减值的影响，导致公司2022年1月26日披露的《2021年度业绩预告》中的财务数据出现重大偏差。

　　上海久诚律师事务所主任许峰律师认为，根据前期投资者胜诉判决，2022年1月26日到2022年4月28日之间买入国华网安股票，并且在2022年4月28日后卖出或持有股票的投资者，目前还可发起索赔，但超过时效则“ 过期作废”。（ST国安维权入口）

　　（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场。许峰律师，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件，部分也已有胜诉以及调解获赔先例。执业证号：13101200810965495）

　　文/二马小姐

　　因为众所周知的原因，最近的市场情绪，好像除了黄金以外，其他相对平平。

　　不过这种时候，经过一轮像样的调整，倒是觉得可以物色一些调整像样的ETF了。

　　对于大环境，最近有这么几个思考：

　　一是国际环境即使看起来一团乱麻，一时半会难有定论或是解决方案，但对A股或港股市场冲击最大的阶段，可能即将接近尾声了。

　　二是世界贸易千丝万缕的关系虽然无法完全厘清，但以我们的经济体量，还是能找到一些和外贸相关度低一些的，确定性更强一些的投资方向。

　　三是，全球投资者的天平可能也正在“再平衡”，各个市场横向比较的话，我们的稳定性最近还是不错的，也不用妄自菲薄。

　　四是，唯一可以确定的，世界已经回不到过去，只能向前看，人类的韧性和适应能力可能比我们想象的要强。

　　那么，这时候，哪些方向更契合新环境？ 提出一些思考，不一定对，大家可以一起讨论一下。

　　直接受益于世界动荡的资产：

　　黄金，国防军工

　　第一类，可以称之为直接受益于世界动荡的投资方向。

　　黄金肯定是受益于此的。黄金经常被定义为“恐慌指标”。加上现在黄金需求还由多重因素的推动，金价持续上涨并不奇怪。但负面因素可能是，短期涨太快了，各路投机/短线资金都参与进来了，短期有些过热。

　　其次，可能国防军工，粮食安全这两个主题，也是明显受益于世界动荡的。同时，像国防军工这种行业，和外贸的关联度非常弱，历来在股市表现比较好的时候是不缺席的。

　　比如我们看国防军工ETF（512810）历年的收益情况。这只ETF是市场上最早成立的2只国防军工ETF之一，成立于2016年。

　　2019-2021三年牛市期间，国防军工ETF（512810）涨幅分别为25.39%，77.34%，25.08%。而2022-2023公募基金普遍亏损的这两年，跌幅基本是股票方向基金的平均水平左右。

　　国防军工行业今年有几个主要看点：

　　一是调整比较充分，市场对国防军工的悲观预期已经相当充分。

　　二是今年“十四五”规划的订单和业绩还是比较值得期待一下的，未来“十五五”计划也会逐步明朗。

　　三是并购预期，部分国防军工央国企开启重组整合，股权激励。另外公告将实施增持、回购的公司也不少，可能也会成为助推。

　　四是自主可控程度比较高，供应链受外部冲击比较小。同时，国防军工的科技含量非常高，往往最尖端科技的需求首先来自于军工领域，细分领域诸多精彩，比如航空航天，无人装备、军事智能化、卫星互联网等等。

　　当然，这个领域主要的问题可能是透明度低一些，所以相对来说，类似国防军工ETF（512810）是比较合理的方式，也很适合波段玩家。

　　这只ETF跟踪的是中证军工指数（现在市场上军工行业ETF基本都跟踪这只指数），前十大成份股包括中国船舶，光启技术，中航光电，航发动力，中国重工，中航沈飞，中航西飞，中国长城，中航机载，中国动力。

　　图：中证军工指数前十大成分股

　　来自wind，截至2025年4月26日

　　港股有关的资产：

　　互联网、高股息行业

　　港股市场现在是风起云涌之地，国际资金和南下资金的交汇地。

　　现在美股的问题是，前几年纳斯达克已经积累了很大的涨幅，美股尤其科技股即使跌到现在，也并不便宜。同时美国的债务体量巨大，关税问题造成的不确定性，通胀隐忧，这些都可能促使国际资金流出。最近美元指数的下跌也是一种印证。

　　这种情况下，国际资金正在多元化自己的投资组合，港股市场对这些资金来说是不错的选项，至少横向比较来看，港股的估值非常有吸引力。

　　这里面，互联网以及一些新兴领域仍然是“群众基础”最好的领域之一，国际资金和南下资金都比较青睐。其次可能是高股息资产，长线机构资金的爱。

　　比如港股互联网ETF（513770），最近调整了已经超过20%，估值分位数又跌到了7.66%。目前指数成分股平均市盈率TTM回到了21倍左右。

　　图：中证港股通互联网指数市盈率TTM

　　图：港股互联网ETF走势图

　　港股互联网ETF（513770）所跟踪的中证港股通互联网指数，和恒生科技是有点类似的，但更聚焦于港股互联网龙头，为此年初那波启动行情（2025.1.14-3.31），中证港股通互联网指数（+33.97%）是跑赢恒生科技（+27.78%）的。

　　值得一提的是，港股互联网ETF（513770）是支持日内T+0交易的，不受QDII额度限制。场外也有联接基金（A类017125；C类017126）。

　　图：中证港股通互联网指数前十大重仓股

　　另外，港股中还有一些高股息特征明显的ETF也可以关注，以前聊过不少，就不展开了。

　　防御型行业：

　　银行、红利资产

　　外界比较动荡的时候，防御型行业是避险资金比较青睐的。以前医药是非常好的防御行业，现在可能是银行，或者红利资产。

　　这也就解释了最近成长风格基金在下跌的时候，银行ETF（512800）却比较坚挺，甚至还创出了新高。

　　图：银行ETF（512800）走势图

　　按照wind的数据，目前中证银行指数的股息率大概在6%左右，远远高于10年期国债收益率。在银行经营稳健的前提下，确实是吸引力不错的。

　　这类ETF，在市场热火朝天的时候往往表现平平，但在市场动荡的时候很受资金喜爱。总体上，即使去年已经上涨很多，但银行ETF这类基金，还远未到泡沫的时候。场外投资者可以关注下银行ETF的联接基金（A类240019；C类006697）。

　　另外，不得不提一下，在低利率环境下，成长行业如果调整充分，估值合理，仍然有很大的吸引力。现在市场上放眼望去，科技相关ETF很多已调整20%，这里面也是有挖掘空间的。

　　总而言之，别人恐惧我贪婪，不妨好好凝视一下“黄金坑的深渊”！

　　风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，2020-2024年分年度历史收益分别为：67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%、8.2%；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15，近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的国防军工ETF、银行ETF及其联接基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，港股互联网ETF及其联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。

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