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玉溪市(峨山彝族自治县、通海县、新平彝族傣族自治县、华宁县、易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县、江川区、澄江市、红塔区)

乌鲁木齐市(水磨沟区、头屯河区、达坂城区、米东区、乌鲁木齐县、新市区、天山区、沙依巴克区)

台州市(临海市、仙居县、椒江区、温岭市、玉环市、三门县、路桥区、黄岩区、天台县)

连云港市(海州区、灌南县、连云区、灌云县、赣榆区、东海县)  珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)

包头市(白云鄂博矿区、土默特右旗、东河区、石拐区、青山区、九原区、固阳县、达尔罕茂明安联合旗、昆都仑区)

双鸭山市(岭东区、集贤县、宝清县、四方台区、宝山区、尖山区、饶河县、友谊县)

南平市(政和县、光泽县、建阳区、浦城县、延平区、武夷山市、松溪县、建瓯市、顺昌县、邵武市)

西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)  池州市(石台县、贵池区、东至县、青阳县)

林芝市(波密县、朗县、米林市、墨脱县、察隅县、巴宜区、工布江达县)

黔西南布依族苗族自治州(贞丰县、册亨县、晴隆县、望谟县、普安县、兴仁市、安龙县、兴义市)

西宁市(城西区、城东区、湟源县、城中区、大通回族土族自治县、湟中区、城北区)

通辽市(奈曼旗、扎鲁特旗、库伦旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、科尔沁区、开鲁县、科尔沁左翼后旗)

哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)

日喀则市(萨嘎县、江孜县、桑珠孜区、拉孜县、聂拉木县、亚东县、定日县、定结县、康马县、吉隆县、白朗县、萨迦县、昂仁县、南木林县、岗巴县、仁布县、谢通门县、仲巴县)

渭南市(韩城市、白水县、澄城县、合阳县、蒲城县、大荔县、华州区、富平县、华阴市、临渭区、潼关县)

酒泉市(金塔县、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县、敦煌市、瓜州县、肃北蒙古族自治县、肃州区)

曲靖市(罗平县、会泽县、师宗县、麒麟区、沾益区、宣威市、陆良县、富源县、马龙区)

铜川市(印台区、王益区、耀州区、宜君县)

咸宁市(赤壁市、咸安区、通城县、通山县、嘉鱼县、崇阳县)

九江市(瑞昌市、修水县、永修县、彭泽县、都昌县、德安县、庐山市、濂溪区、武宁县、共青城市、柴桑区、湖口县、浔阳区)

昆明市(禄劝彝族苗族自治县、五华区、呈贡区、石林彝族自治县、盘龙区、西山区、晋宁区、官渡区、嵩明县、东川区、宜良县、寻甸回族彝族自治县、富民县、安宁市)

巴中市(恩阳区、巴州区、通江县、平昌县、南江县)

西安市(雁塔区、莲湖区、高陵区、鄠邑区、灞桥区、新城区、蓝田县、阎良区、临潼区、碑林区、未央区、周至县、长安区)

石家庄市(栾城区、辛集市、新乐市、元氏县、鹿泉区、平山县、井陉矿区、井陉县、长安区、赞皇县、正定县、裕华区、桥西区、赵县、新华区、行唐县、晋州市、藁城区、高邑县、灵寿县、无极县、深泽县)

常德市(武陵区、津市市、临澧县、鼎城区、桃源县、汉寿县、澧县、石门县、安乡县)

清远市(英德市、连山壮族瑶族自治县、清新区、清城区、阳山县、佛冈县、连南瑶族自治县、连州市)

张掖市(高台县、民乐县、临泽县、肃南裕固族自治县、山丹县、甘州区)

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烟台市(龙口市、海阳市、蓬莱区、莱阳市、莱山区、芝罘区、牟平区、莱州市、福山区、招远市、栖霞市)

武汉市(东西湖区、蔡甸区、江汉区、新洲区、江夏区、汉南区、洪山区、青山区、汉阳区、黄陂区、江岸区、武昌区、硚口区)

阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

汕尾市(陆丰市、海丰县、城区、陆河县)  阜阳市(阜南县、界首市、颍东区、颍州区、颍泉区、临泉县、太和县、颍上县)

青岛市(胶州市、即墨区、李沧区、崂山区、莱西市、市北区、市南区、城阳区、黄岛区、平度市)

驻马店市(驿城区、新蔡县、泌阳县、平舆县、确山县、西平县、正阳县、汝南县、遂平县、上蔡县)

松原市(扶余市、长岭县、乾安县、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县)昌吉回族自治州(呼图壁县、玛纳斯县、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、昌吉市、奇台县、阜康市)

大庆市(大同区、杜尔伯特蒙古族自治县、龙凤区、肇源县、林甸县、肇州县、让胡路区、萨尔图区、红岗区)  伊春市(大箐山县、汤旺县、金林区、嘉荫县、伊美区、友好区、铁力市、南岔县、乌翠区、丰林县)

柳州市(融安县、柳城县、融水苗族自治县、柳北区、柳南区、三江侗族自治县、柳江区、鱼峰区、城中区、鹿寨县)

襄阳市(枣阳市、樊城区、宜城市、襄城区、保康县、南漳县、襄州区、老河口市、谷城县)

大同市(云冈区、云州区、广灵县、平城区、灵丘县、阳高县、左云县、新荣区、天镇县、浑源县)兰州市(城关区、安宁区、皋兰县、七里河区、榆中县、西固区、永登县、红古区)

营口市(站前区、老边区、西市区、盖州市、大石桥市、鲅鱼圈区)

漳州市(南靖县、东山县、漳浦县、龙文区、华安县、龙海区、长泰区、平和县、诏安县、芗城区、云霄县)

陇南市(徽县、礼县、文县、两当县、武都区、宕昌县、西和县、康县、成县)

庆阳市(正宁县、西峰区、宁县、华池县、镇原县、环县、合水县、庆城县)

重庆市(巫山县、开州区、南川区、石柱土家族自治县、荣昌区、忠县、云阳县、大足区、江津区、永川区、南岸区、沙坪坝区、巫溪县、秀山土家族苗族自治县、大渡口区、彭水苗族土家族自治县、武隆区、铜梁区、渝北区、城口县、璧山区、北碚区、綦江区、黔江区、涪陵区、垫江县、酉阳土家族苗族自治县、合川区、潼南区、奉节县、渝中区、丰都县、江北区、九龙坡区、巴南区、万州区、长寿区、梁平区)

亳州市(谯城区、涡阳县、利辛县、蒙城县)

铜陵市(义安区、铜官区、郊区、枞阳县)

儋州市

濮阳市(南乐县、濮阳县、华龙区、范县、台前县、清丰县)

云浮市(罗定市、新兴县、郁南县、云城区、云安区)

延边朝鲜族自治州(敦化市、龙井市、图们市、延吉市、珲春市、和龙市、汪清县、安图县)

葫芦岛市(连山区、兴城市、绥中县、建昌县、南票区、龙港区)

金昌市(永昌县、金川区)

三沙市(南沙区、西沙区)

鹰潭市(余江区、月湖区、贵溪市)

德阳市(广汉市、旌阳区、中江县、绵竹市、什邡市、罗江区)

　　来源：中信建投证券研究

　　文|胡玉玮冯天泽周之瀚

　　4月政治局会议有六大亮点：一是充分认识关税冲击，明确指出“斗争”要求，积极应对外部不确定性。二是重提超常规逆周期调节，凸显政策力度和决心。三是货币政策显著发力，新设政策性金融工具和服务消费与养老再贷款。四是大力发展服务消费，表述由扩大服务消费调整为大力发展服务消费。五是再现活跃资本市场，“稳定”变“活跃”，政策呵护力度有望加强。六是地产政策仍显克制，坚持高质量发展与新发展模式。

　　中共中央政治局4月25日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议认为，今年以来，以习近平同志为核心的党中央加强对经济工作的全面领导，各地区各部门聚力攻坚，各项宏观政策协同发力，经济呈现向好态势，社会信心持续提振，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定。同时，我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大。要强化底线思维，充分备足预案，扎实做好经济工作。会议指出，要坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，坚定不移扩大高水平对外开放，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。

　　此次政治局会议体现出六大亮点。一是充分认识关税冲击，针对4月以来美国持续对华加征关税的挑战，保持“以我为主”的战略定力，延续“不愿打也不怕打”的整体基调，为市场主体奠定信心。二是重提超常规逆周期，表明政策加码的力度和决心，进一步凸显政策框架的延续和升级。三是货币政策显著发力，明确提出“创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，既是对“超常规逆周期调节”的深化，更是应对美国对华加征高额关税等外部冲击的主动布局。四是大力发展服务消费，政策表述从去年12月中央经济工作会议提出的“扩大服务消费”转变为“大力发展服务消费”，服务消费将成为后续消费刺激政策的重要抓手。五是再现活跃资本市场，重新强调“活跃”资本市场，提出“持续稳定和活跃资本市场”，传递出积极信号，有助于进一步提升市场的流动性和估值水平。六是地产政策仍显克制，城市更新是重点，高品质住房供给是增量，整体不改变房地产高质量发展和构建新发展模式的趋势。

　　一、充分认识关税冲击

　　针对4月以来美国持续对华加征关税的挑战，本次会议作出鲜明回应，明确指出“我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大。”。针对美国贸易战，中央定调强硬，表示“统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事”，“以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性”。整体来看，中央对中美贸易战保持“以我为主”的战略定力，延续“不愿打也不怕打”的整体基调，为市场主体奠定信心。在后续政策走势上，也提出了明确的指向“同国际社会一道，积极维护多边主义，反对单边霸凌行径。”后续中国或将加强与第三方国家的合作，共同反对美国的单边关税。

　　4月24日外交部发言人表示“中美没有就关税问题磋商或谈判，更谈不上达成协议”，特朗普政府近期主动释放对华贸易战的降温信号，特朗普声称美国同中方进行关税谈判时不会采取“强硬态度”，对华145%关税“将大幅下降”，美国财政部长贝森特表示眼下中美关税对峙僵局“难以为继”，并预计对华关税战“将在短时间内缓和”。整体来看，在半个多月的时间内，中国已经掌握贸易战的主动权，但是并不急于开展谈判，需要美方展现诚意，如主动降低关税等实质性措施。4月24日外交部发言人郭嘉昆指出，“这场关税战是由美方发起的，中方的态度是一贯的也是明确的：打，奉陪到底；谈，大门敞开。对话谈判必须是平等、尊重、互惠的。”

　　二、重提超常规逆周期

　　会议指出，“要不断完善稳就业稳经济的政策工具箱，既定政策早出台早见效，根据形势变化及时推出增量储备政策，加强超常规逆周期调节，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。”此前‌2024年12月政治局会议首次明确提出“加强超常规逆周期调节”，本次会议再次提及超常规逆周期调节，表明政策加码的力度和决心，进一步凸显‌政策框架的延续和升级‌。会议提出的“超常规逆周期调节”，不仅仅是简单的政策力度加码，更注重结构性引导与长期韧性培育的结合，聚焦“新质生产力”、“人工智能+”等战略领域。在当前美国掀起贸易战，外部发展环境压力较大的背景下，增量政策特别是内需政策加码加力，对于稳定市场信心和拉动宏观经济发展都具有重要意义，将逆周期调节与结构性改革深度融合，体现了中央政府的积极有为主动应对挑战。此外，会议提出“既定政策早出台早见效”“及时推出增量储备政策”，表明政策应对逻辑从被动储备转向主动发力抢跑。会议强调“全力巩固经济发展和社会稳定的基本面”，既包括短期稳定资本市场、保就业，也涵盖新质生产力培育、金融市场建设等长期任务。

　　三、货币政策显著发力

　　本次会议明确提出“用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。”“创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，并强调“设立服务消费与养老再贷款”。在总量层面，仍是维持适度宽松的货币政策，与12月政治局会议保持一致，二季度市场仍将维持偏宽松的流动性，不排除降准降息的可能性。在结构层面，重点攻坚突破，会议明确提出“设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，并首次将“服务消费与养老再贷款”纳入政策工具箱，这既是对“超常规逆周期调节”的深化，更是应对美国对华加征145%关税等外部冲击的主动布局。

　　具体来看，目前中央并未透露新型政策性金融工具的类型、规模、主导部门等具体细节，仍有一定的不确定性，需要跟进后续增量政策。2022年人民银行曾经发布类似的金融工具，成为政策性开发性金融工具，由人民银行支持国家开发银行、农业发展银行，进出口银行分别设立金融工具，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。更早之前还有专项建设基金和补充抵押贷款（PSL）。整体来看政策性金融工具的共性是为重要项目提供融资，资金规模普遍在数千亿级别，本次新型政策性金融工具可能也具有相似的规模和性质。设立服务消费与养老再贷款方面，目前仍有较大的不确定性，从表述来看，这类贷款是完全新设的。服务消费类再贷款此前并没有相关的先例，规模、利率和期限可能参照科技创新再贷款（2000亿元、1.75%、期限1年可展期两次）。养老再贷款方面，2022年4月29日中国人民银行、国家发展改革委决定在浙江、江苏、河南、河北、江西等五个省份开展“普惠养老专项再贷款”试点，养老再贷款可能是在普惠养老专项再贷款的基础上发展而来，新设立的再贷款项目。普惠养老专项再贷款试点额度为400亿元，利率为1.75%，期限为1年，可展期两次。预计养老再贷款铺开后，规模应大于普惠养老专项再贷款试点，规模可能达到千亿级别，利率和期限可能保持一致。整体来看，中央出台系列结构性货币政策，有利于消费、养老等重点领域集中突破。

　　四、大力发展服务消费

　　从会议表述来看，服务消费将成为后续消费刺激政策的重要抓手。去年12月中央经济工作会议在部署今年重点任务时提出“扩大服务消费”，而本次会议的表述为“大力发展服务消费”，这一措辞变化，彰显出决策层对服务消费提振经济作用的重视程度进一步提升。4月以来，中央也已发布多份服务消费相关政策文件，如4月7日商务部等12部门联合印发《促进健康消费专项行动方案》、4月9日商务部等9部门联合印发《促进家政服务消费扩容升级若干措施》、4月16日商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》等，多领域支持扩大优质服务供给。

　　从消费结构演变和国际经贸形势来看，服务消费既是内需增长的重要潜力点，也是应对外部冲击的有力抓手，具备双重战略价值。近年来，我国居民消费结构持续升级，服务消费占比稳步提高。2024年，我国居民人均服务性消费支出占人均消费支出的比重为46.1%，但与发达国家相比仍有较大增长空间，因此服务消费领域存在较大政策发力空间。此外，在中美关税战背景下，中国可能在涉及美国的服务贸易领域实施反制手段。根据美国商务部数据，2023年美国对华服务贸易顺差为265.7亿美元，美国在服务贸易方面占有显著优势。由于美国是中国服务贸易逆差的最大来源国，而中国是美国服务贸易顺差的最大贡献国，中国在应对美国商品贸易领域的升级举措时，在服务贸易方面具备一定的制衡能力。此时加大对国内服务消费的刺激力度，不仅能有效抵御外部冲击，还为国内相关服务产业结构升级带来契机。

　　此次会议还提出“新增服务消费再贷款”，这有望为相关企业提供更充裕的资金支持，降低其融资成本，进而激发市场活力，增加服务供给，满足居民日益增长的多样化服务需求。服务消费再贷款或将涉及餐饮、旅游、文化、体育健康服务等行业的企业，助力消费市场迎来新的增长高峰，增强消费对经济增长的基础性作用。

　　五、再现活跃资本市场

　　此次会议重新强调“活跃”资本市场，提出“持续稳定和活跃资本市场”。资本市场作为经济的“晴雨表”，其活跃度对于企业融资、居民财富增长以及宏观经济稳定至关重要。去年“924”一揽子增量政策推出后，资本市场成交额显著提升，去年四季度A股日均成交额为18529亿元，今年一季度A股日均成交额下滑至15246亿元，而4月至今的A股日均成交额进一步下滑至12579亿元，市场活跃度有明显下降。此次政治局会议重提活跃资本市场，传递出积极信号。一方面，这将有助于稳定投资者信心，吸引更多资金流入资本市场，提升市场的流动性和估值水平。另一方面，活跃的资本市场能够更好地发挥资源配置功能，为科技创新企业提供充足的资金支持，推动产业升级和经济结构调整。后续预计监管部门将出台一系列具体政策措施，如优化交易制度、加强投资者保护、鼓励长期资金入市等，切实推动资本市场持续稳定和活跃，为实体经济发展注入强劲动力。

　　六、地产政策仍显克制

　　会议提出的地产政策重点聚焦于城市更新与高品质住房供给。会议提出“加力实施城市更新行动，有力有序推进城中村和危旧房改造。加快构建房地产发展新模式，加大高品质住房供给，优化存量商品房收购政策，持续巩固房地产市场稳定态势”。城市更新不仅能够改善居民居住条件，还能带动相关产业发展，成为拉动投资、促进消费的新增长点。加大高品质住房供给，契合居民对改善型住房的需求升级趋势，是房地产行业迈向高质量发展的必然要求。而整体房地产政策基调仍保持克制，并未出现大规模刺激措施的相关表态，这表明决策层坚持房地产高质量发展和构建新发展模式的决心不变，旨在通过稳扎稳打的政策推进，实现房地产市场的长期稳定健康发展。展望后续，随着各地因地制宜细化落实相关政策，城市更新行动有望加快推进，释放出可观的投资与消费潜力，进一步带动房地产市场的良性循环。同时，在构建房地产发展新模式进程中，预计会有更多关于高品质住房建设的标准规范、建立房屋全生命周期安全管理制度、优化核心城市限制性政策等配套政策陆续出台，引导行业向高质量、可持续方向稳健迈进，逐步实现房地产市场的供需新平衡。

　　要点

　　周五，Meta和博思艾伦咨询公司（BoozAllenHamilton）开始在太空中部署Meta的开源人工智能模型“大语言模型（Llama）”。

　　在国际空间站国家实验室低轨道上的宇航员将使用经过“微调”的Llama3.2版本进行科学研究。

　　该技术组合包括Meta的Llama3.2，由惠普企业（HewlettPackardEnterprise）的星载计算机2号（SpaceborneComputer-2）和英伟达（Nvidia）的图形处理单元（GPU）提供支持。

　　周五，Meta公司和博思艾伦咨询公司推出了“太空大语言模型（SpaceLlama）”项目。

　　Meta公司的开源人工智能模型“大语言模型（Llama）”将帮助在国际空间站国家实验室低轨道上的宇航员开展研究工作。

　　Meta公司副总裁兼生成式人工智能负责人艾哈迈德・阿尔-达勒（AhmadAl-Dahle）在一份新闻稿中表示：“我们预见到，像Llama这样的开源人工智能模型将在推动太空探索与研究方面发挥至关重要的作用，它将使宇航员能够开展更高层次的实验，以解决复杂的科学问题，并以全新的方式推动创新。”

　　博思艾伦咨询公司称，此次宣布是基于该公司去年8月在国际空间站的相关举措，当时他们在太空中部署了已知的首个大型语言模型。不到一年后，他们又增加了一个技术组合，其中包括经过Meta公司“微调”的Llama3.2，由惠普企业的星载计算机2号和英伟达的图形处理单元提供支持。

　　这些公司将这个新的技术组合称为“太空大语言模型（SpaceLlama）”，并在一份新闻稿中以它为例，说明大型语言模型在“信号受阻、中断、时有时无且带宽有限”的环境中是如何运行的。

　　该项目旨在降低成本、减少计算能力需求，并在无需依赖地球互联网的情况下，更快速地处理维护问题或“舱内异常情况”。

　　根据新闻稿，“太空大语言模型（SpaceLlama）”将帮助宇航员取代纸质文件，并减少对地面指令的依赖。