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十堰市(茅箭区、竹溪县、郧阳区、张湾区、丹江口市、竹山县、房县、郧西县)

雅安市(汉源县、石棉县、雨城区、荥经县、芦山县、宝兴县、名山区、天全县)

阿里地区(噶尔县、日土县、普兰县、改则县、札达县、措勤县、革吉县)

梅州市(五华县、平远县、大埔县、丰顺县、梅江区、梅县区、兴宁市、蕉岭县)  甘南藏族自治州(玛曲县、夏河县、合作市、临潭县、碌曲县、舟曲县、卓尼县、迭部县)

晋城市(陵川县、沁水县、阳城县、泽州县、城区、高平市)

石河子市(五家渠市、新星市、白杨市、北屯市、可克达拉市、图木舒克市、双河市、昆玉市、胡杨河市、铁门关市、阿拉尔市)

济源市

忻州市(繁峙县、神池县、忻府区、代县、五台县、定襄县、原平市、岢岚县、五寨县、静乐县、保德县、宁武县、河曲县、偏关县)  河源市(龙川县、源城区、和平县、紫金县、连平县、东源县)

五指山市(乐东黎族自治县、澄迈县、屯昌县、定安县、保亭黎族苗族自治县、东方市、文昌市、昌江黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、万宁市、琼海市、白沙黎族自治县、陵水黎族自治县、临高县)

兰州市(永登县、七里河区、西固区、皋兰县、红古区、安宁区、城关区、榆中县)

武汉市(青山区、武昌区、江岸区、蔡甸区、汉阳区、汉南区、江汉区、江夏区、黄陂区、东西湖区、新洲区、洪山区、硚口区)

驻马店市(西平县、新蔡县、正阳县、上蔡县、汝南县、确山县、平舆县、遂平县、泌阳县、驿城区)

榆林市(子洲县、吴堡县、米脂县、佳县、绥德县、定边县、神木市、府谷县、横山区、榆阳区、靖边县、清涧县)

宜昌市(枝江市、夷陵区、伍家岗区、秭归县、兴山县、当阳市、长阳土家族自治县、猇亭区、远安县、五峰土家族自治县、点军区、宜都市、西陵区)

漯河市(舞阳县、临颍县、郾城区、召陵区、源汇区)

锡林郭勒盟(二连浩特市、苏尼特右旗、正蓝旗、东乌珠穆沁旗、多伦县、阿巴嘎旗、正镶白旗、西乌珠穆沁旗、锡林浩特市、镶黄旗、苏尼特左旗、太仆寺旗)

新乡市(牧野区、凤泉区、新乡县、延津县、卫辉市、封丘县、获嘉县、卫滨区、长垣市、红旗区、辉县市、原阳县)

怀化市(会同县、中方县、溆浦县、新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、麻阳苗族自治县、辰溪县、通道侗族自治县、沅陵县、洪江市、鹤城区、靖州苗族侗族自治县)

萍乡市(上栗县、莲花县、安源区、芦溪县、湘东区)

岳阳市(临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区、汨罗市、平江县、湘阴县、岳阳县、华容县)

通化市(集安市、二道江区、辉南县、东昌区、通化县、柳河县、梅河口市)

汕头市(龙湖区、濠江区、南澳县、潮南区、潮阳区、金平区、澄海区)

焦作市(解放区、博爱县、武陟县、沁阳市、中站区、孟州市、修武县、山阳区、温县、马村区)

海南藏族自治州(贵南县、共和县、同德县、兴海县、贵德县)

泸州市(纳溪区、江阳区、叙永县、泸县、古蔺县、龙马潭区、合江县)

白银市(白银区、会宁县、靖远县、平川区、景泰县)

海北藏族自治州(海晏县、门源回族自治县、祁连县、刚察县)

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荆门市(沙洋县、京山市、东宝区、掇刀区、钟祥市)

伊春市(大箐山县、铁力市、丰林县、金林区、伊美区、南岔县、嘉荫县、汤旺县、友好区、乌翠区)

景德镇市(浮梁县、昌江区、珠山区、乐平市)

德宏傣族景颇族自治州(陇川县、瑞丽市、芒市、盈江县、梁河县)  揭阳市(榕城区、揭西县、揭东区、惠来县、普宁市)

南宁市(江南区、良庆区、宾阳县、横州市、西乡塘区、隆安县、马山县、兴宁区、青秀区、邕宁区、上林县、武鸣区)

聊城市(东阿县、高唐县、东昌府区、茌平区、阳谷县、莘县、临清市、冠县)

海西蒙古族藏族自治州(德令哈市、格尔木市、茫崖市、天峻县、乌兰县、都兰县)内蒙古自治区

日喀则市(仁布县、江孜县、昂仁县、白朗县、定结县、萨嘎县、拉孜县、定日县、仲巴县、聂拉木县、桑珠孜区、岗巴县、谢通门县、亚东县、萨迦县、康马县、吉隆县、南木林县)  六安市(裕安区、霍邱县、霍山县、金寨县、金安区、舒城县、叶集区)

运城市(盐湖区、河津市、平陆县、新绛县、夏县、闻喜县、稷山县、万荣县、垣曲县、芮城县、临猗县、绛县、永济市)

绍兴市(诸暨市、上虞区、嵊州市、越城区、柯桥区、新昌县)

楚雄彝族自治州(姚安县、双柏县、武定县、禄丰市、元谋县、南华县、大姚县、永仁县、牟定县、楚雄市)永州市(东安县、宁远县、双牌县、道县、蓝山县、江华瑶族自治县、江永县、零陵区、冷水滩区、新田县、祁阳市)

贵阳市(修文县、白云区、云岩区、息烽县、南明区、花溪区、开阳县、乌当区、观山湖区、清镇市)

西藏自治区

营口市(老边区、鲅鱼圈区、盖州市、西市区、大石桥市、站前区)

嘉兴市(秀洲区、桐乡市、海宁市、海盐县、平湖市、嘉善县、南湖区)

泉州市(洛江区、晋江市、德化县、南安市、鲤城区、安溪县、永春县、丰泽区、石狮市、金门县、泉港区、惠安县)

阿克苏地区(新和县、阿瓦提县、沙雅县、库车市、温宿县、阿克苏市、拜城县、柯坪县、乌什县)

大理白族自治州(祥云县、云龙县、剑川县、鹤庆县、弥渡县、大理市、南涧彝族自治县、永平县、洱源县、巍山彝族回族自治县、漾濞彝族自治县、宾川县)

上海市(杨浦区、虹口区、崇明区、浦东新区、徐汇区、奉贤区、普陀区、闵行区、宝山区、嘉定区、金山区、长宁区、静安区、松江区、青浦区、黄浦区)

攀枝花市(西区、东区、仁和区、盐边县、米易县)

呼和浩特市(回民区、武川县、托克托县、新城区、玉泉区、和林格尔县、清水河县、土默特左旗、赛罕区)

巴彦淖尔市(乌拉特前旗、临河区、五原县、杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、乌拉特后旗)

珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)

文山壮族苗族自治州(西畴县、广南县、麻栗坡县、马关县、丘北县、砚山县、文山市、富宁县)

佳木斯市(前进区、东风区、富锦市、桦川县、抚远市、汤原县、向阳区、同江市、桦南县、郊区)

阿勒泰地区(富蕴县、阿勒泰市、哈巴河县、青河县、福海县、布尔津县、吉木乃县)

安阳市(北关区、龙安区、林州市、内黄县、汤阴县、文峰区、殷都区、安阳县、滑县)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金