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白银市(白银区、平川区、靖远县、会宁县、景泰县)
梅州市(兴宁市、蕉岭县、丰顺县、梅江区、大埔县、五华县、梅县区、平远县)
湖州市(长兴县、德清县、吴兴区、安吉县、南浔区)
仙桃市(天门市、潜江市、神农架林区)
博尔塔拉蒙古自治州(精河县、温泉县、博乐市、阿拉山口市)
内江市(东兴区、威远县、资中县、市中区、隆昌市)
乌鲁木齐市(沙依巴克区、达坂城区、水磨沟区、天山区、乌鲁木齐县、头屯河区、新市区、米东区)
达州市(万源市、宣汉县、达川区、开江县、渠县、大竹县、通川区)
铜川市(耀州区、印台区、王益区、宜君县)
朝阳市(双塔区、建平县、北票市、凌源市、朝阳县、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县)
宁夏回族自治区
兰州市(红古区、安宁区、七里河区、西固区、城关区、永登县、皋兰县、榆中县)
保定市(安新县、高碑店市、易县、望都县、雄县、定州市、容城县、竞秀区、莲池区、涞源县、涿州市、清苑区、安国市、定兴县、蠡县、唐县、高阳县、曲阳县、满城区、徐水区、顺平县、涞水县、博野县、阜平县)
铁岭市(西丰县、清河区、昌图县、银州区、开原市、调兵山市、铁岭县)
临沧市(云县、耿马傣族佤族自治县、永德县、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县、凤庆县、临翔区)
肇庆市(高要区、德庆县、封开县、端州区、广宁县、四会市、怀集县、鼎湖区)
廊坊市(文安县、固安县、霸州市、香河县、安次区、永清县、大厂回族自治县、大城县、三河市、广阳区)
吉林市(永吉县、龙潭区、昌邑区、丰满区、船营区、蛟河市、舒兰市、磐石市、桦甸市)
鄂尔多斯市(鄂托克旗、杭锦旗、鄂托克前旗、准格尔旗、乌审旗、康巴什区、达拉特旗、伊金霍洛旗、东胜区)
鹤壁市(浚县、淇滨区、鹤山区、山城区、淇县)
永州市(江永县、冷水滩区、宁远县、东安县、零陵区、新田县、祁阳市、江华瑶族自治县、蓝山县、双牌县、道县)
阜新市(太平区、新邱区、海州区、清河门区、彰武县、细河区、阜新蒙古族自治县)
蚌埠市(淮上区、怀远县、蚌山区、龙子湖区、五河县、固镇县、禹会区)
宁德市(寿宁县、周宁县、福鼎市、屏南县、柘荣县、古田县、福安市、霞浦县、蕉城区)
常德市(武陵区、桃源县、临澧县、鼎城区、石门县、安乡县、汉寿县、津市市、澧县)
宁波市(北仑区、镇海区、海曙区、鄞州区、余姚市、奉化区、宁海县、象山县、慈溪市、江北区)
阿勒泰地区(吉木乃县、富蕴县、福海县、哈巴河县、布尔津县、阿勒泰市、青河县)
庆阳市(环县、西峰区、合水县、华池县、庆城县、宁县、正宁县、镇原县)
日喀则市(谢通门县、聂拉木县、定结县、仁布县、岗巴县、康马县、拉孜县、南木林县、定日县、白朗县、桑珠孜区、江孜县、吉隆县、萨嘎县、昂仁县、萨迦县、仲巴县、亚东县)
黄山市(歙县、黟县、黄山区、休宁县、徽州区、屯溪区、祁门县)
怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、泸水市、福贡县、贡山独龙族怒族自治县)
河池市(罗城仫佬族自治县、东兰县、凤山县、巴马瑶族自治县、宜州区、环江毛南族自治县、都安瑶族自治县、金城江区、南丹县、天峨县、大化瑶族自治县)
石家庄市(深泽县、平山县、桥西区、灵寿县、行唐县、井陉县、栾城区、辛集市、赵县、藁城区、井陉矿区、裕华区、赞皇县、晋州市、高邑县、无极县、鹿泉区、新华区、元氏县、正定县、长安区、新乐市)
铜仁市(石阡县、江口县、沿河土家族自治县、万山区、思南县、松桃苗族自治县、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县、碧江区、德江县)
鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)
酒泉市(肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县、敦煌市、肃州区、瓜州县、金塔县、玉门市)
儋州市
那曲市(双湖县、聂荣县、比如县、索县、安多县、嘉黎县、巴青县、申扎县、色尼区、尼玛县、班戈县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿图什市、阿合奇县、乌恰县)
滁州市(南谯区、定远县、天长市、明光市、全椒县、凤阳县、来安县、琅琊区)
鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)
哈尔滨市(道外区、尚志市、通河县、方正县、平房区、道里区、宾县、松北区、依兰县、五常市、香坊区、延寿县、阿城区、南岗区、双城区、木兰县、巴彦县、呼兰区)
武威市(凉州区、天祝藏族自治县、民勤县、古浪县)
营口市(西市区、大石桥市、盖州市、鲅鱼圈区、站前区、老边区)
郴州市(北湖区、嘉禾县、桂东县、资兴市、宜章县、永兴县、桂阳县、苏仙区、汝城县、安仁县、临武县)
天津市(东丽区、河西区、静海区、红桥区、和平区、津南区、南开区、宝坻区、滨海新区、西青区、河东区、蓟州区、河北区、宁河区、武清区、北辰区)
安庆市(桐城市、太湖县、大观区、迎江区、宜秀区、岳西县、潜山市、宿松县、怀宁县、望江县)
延边朝鲜族自治州(珲春市、延吉市、敦化市、龙井市、和龙市、图们市、汪清县、安图县)
宝鸡市(凤翔区、金台区、扶风县、眉县、渭滨区、岐山县、陇县、陈仓区、太白县、千阳县、麟游县、凤县)
海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、天峻县、德令哈市、格尔木市、都兰县、茫崖市)
深圳市(罗湖区、盐田区、南山区、龙岗区、光明区、宝安区、龙华区、福田区、坪山区)
石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)
韶关市(新丰县、始兴县、乳源瑶族自治县、浈江区、南雄市、曲江区、武江区、翁源县、乐昌市、仁化县)
大连市(旅顺口区、沙河口区、长海县、瓦房店市、金州区、庄河市、普兰店区、甘井子区、中山区、西岗区)
枣庄市(薛城区、台儿庄区、山亭区、峄城区、市中区、滕州市)
长治市(壶关县、长子县、沁源县、潞州区、平顺县、沁县、潞城区、黎城县、上党区、武乡县、襄垣县、屯留区)
大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)
揭阳市(惠来县、揭东区、榕城区、普宁市、揭西县)
淄博市(博山区、高青县、张店区、临淄区、淄川区、沂源县、周村区、桓台县)
重庆市(九龙坡区、荣昌区、巫溪县、秀山土家族苗族自治县、梁平区、忠县、丰都县、巴南区、铜梁区、永川区、武隆区、奉节县、长寿区、大足区、彭水苗族土家族自治县、开州区、万州区、江津区、綦江区、潼南区、垫江县、涪陵区、黔江区、南川区、酉阳土家族苗族自治县、合川区、渝北区、北碚区、沙坪坝区、南岸区、巫山县、城口县、石柱土家族自治县、江北区、云阳县、大渡口区、渝中区、璧山区)
漳州市(长泰区、云霄县、华安县、东山县、南靖县、龙文区、芗城区、诏安县、龙海区、平和县、漳浦县)
双鸭山市(岭东区、集贤县、友谊县、宝清县、尖山区、宝山区、饶河县、四方台区)
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惠州市(惠阳区、龙门县、惠城区、博罗县、惠东县)
池州市(青阳县、东至县、贵池区、石台县)
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济南市(商河县、章丘区、历城区、济阳区、市中区、天桥区、长清区、钢城区、槐荫区、历下区、平阴县、莱芜区)
定西市(漳县、通渭县、渭源县、安定区、陇西县、岷县、临洮县)
塔城地区(托里县、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县、乌苏市、沙湾市、塔城市、额敏县)
衡阳市(雁峰区、常宁市、衡山县、衡东县、蒸湘区、衡南县、耒阳市、珠晖区、衡阳县、祁东县、石鼓区、南岳区)
西藏自治区
河源市(和平县、紫金县、源城区、东源县、龙川县、连平县)
拉萨市(当雄县、堆龙德庆区、墨竹工卡县、达孜区、尼木县、曲水县、城关区、林周县)
三门峡市(卢氏县、灵宝市、渑池县、陕州区、义马市、湖滨区)
徐州市(泉山区、丰县、贾汪区、铜山区、睢宁县、鼓楼区、邳州市、云龙区、沛县、新沂市)
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平凉市(崇信县、庄浪县、泾川县、崆峒区、静宁县、华亭市、灵台县)
九江市(都昌县、柴桑区、浔阳区、武宁县、瑞昌市、庐山市、永修县、修水县、湖口县、共青城市、德安县、濂溪区、彭泽县)
桂林市(阳朔县、七星区、雁山区、龙胜各族自治县、叠彩区、灵川县、临桂区、灌阳县、恭城瑶族自治县、资源县、永福县、秀峰区、象山区、平乐县、荔浦市、全州县、兴安县)
防城港市(上思县、港口区、防城区、东兴市)
珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)
金华市(兰溪市、浦江县、义乌市、磐安县、东阳市、婺城区、金东区、武义县、永康市)
临汾市(襄汾县、翼城县、尧都区、浮山县、曲沃县、霍州市、永和县、隰县、蒲县、侯马市、大宁县、吉县、安泽县、古县、乡宁县、汾西县、洪洞县)
银川市(贺兰县、西夏区、灵武市、永宁县、兴庆区、金凤区)
海北藏族自治州(门源回族自治县、刚察县、祁连县、海晏县)
温州市(瓯海区、龙港市、泰顺县、洞头区、永嘉县、龙湾区、文成县、瑞安市、苍南县、鹿城区、平阳县、乐清市)
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长春市(南关区、二道区、绿园区、德惠市、榆树市、公主岭市、朝阳区、九台区、双阳区、宽城区、农安县)
南阳市(邓州市、方城县、社旗县、淅川县、桐柏县、南召县、西峡县、内乡县、新野县、宛城区、唐河县、镇平县、卧龙区)
辽阳市(灯塔市、宏伟区、白塔区、太子河区、弓长岭区、辽阳县、文圣区)
张家口市(张北县、阳原县、涿鹿县、崇礼区、尚义县、赤城县、康保县、蔚县、万全区、桥东区、沽源县、怀来县、怀安县、下花园区、宣化区、桥西区)
黔南布依族苗族自治州(惠水县、三都水族自治县、长顺县、龙里县、贵定县、独山县、都匀市、罗甸县、平塘县、瓮安县、福泉市、荔波县)
广州市(荔湾区、番禺区、黄埔区、南沙区、天河区、海珠区、增城区、从化区、白云区、越秀区、花都区)
潍坊市(奎文区、寒亭区、潍城区、安丘市、诸城市、坊子区、临朐县、昌乐县、高密市、昌邑市、寿光市、青州市)
滨州市(博兴县、滨城区、沾化区、阳信县、惠民县、邹平市、无棣县)
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清远市(清新区、连南瑶族自治县、英德市、连州市、清城区、阳山县、连山壮族瑶族自治县、佛冈县)
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黑河市(五大连池市、北安市、嫩江市、孙吴县、爱辉区、逊克县)
盘锦市(盘山县、大洼区、兴隆台区、双台子区)
中山市
玉树藏族自治州(称多县、治多县、杂多县、囊谦县、玉树市、曲麻莱县)
连云港市(东海县、灌云县、灌南县、赣榆区、海州区、连云区)
阜阳市(颍上县、阜南县、颍泉区、太和县、界首市、临泉县、颍州区、颍东区)
厦门市(海沧区、同安区、湖里区、集美区、翔安区、思明区)
信阳市(息县、平桥区、固始县、罗山县、潢川县、光山县、浉河区、新县、淮滨县、商城县)
安康市(镇坪县、岚皋县、石泉县、宁陕县、汉阴县、紫阳县、白河县、平利县、汉滨区、旬阳市)
恩施土家族苗族自治州(来凤县、宣恩县、恩施市、鹤峰县、建始县、利川市、巴东县、咸丰县)
濮阳市(南乐县、范县、清丰县、台前县、华龙区、濮阳县)
衢州市(开化县、柯城区、常山县、龙游县、江山市、衢江区)
咸宁市(咸安区、赤壁市、通城县、嘉鱼县、崇阳县、通山县)
四平市(铁东区、伊通满族自治县、梨树县、双辽市、铁西区)
通辽市(科尔沁左翼后旗、科尔沁区、霍林郭勒市、奈曼旗、开鲁县、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗、库伦旗)
苏州市(虎丘区、昆山市、张家港市、相城区、太仓市、姑苏区、常熟市、吴中区、吴江区)
前几天，我重点提及标普生物基金和光伏基金。有人在留言里问，为啥那么看好光伏，详细讲讲。
今天咱们就以光伏基金为例，一边写光伏，一边由光伏扩展到其他行业，分享我的投资分析体系。俗话说，授人以鱼不如授人以渔……
周期与价值回归
先说投资视角。
入行投资十多年，我曾经历了很多否极泰来或腰斩、脚踝斩的投资案例，也曾看过很多投资书籍，做过很多复盘分析。
或者自己被市场打脸，或者从复盘中吸取教训，让我形成了自己的第一个投资核心理论：
不管什么时候，不过于神话任何单一行业主题，也不彻底否定任何单一行业主题。
因为涨了全是利好，跌了全是利空，市场情绪会随着行情大涨or大跌起起落落。但穿透情绪之后，每个行业有其本身的核心价值、存在价值！
在投资历史上，从神坛跌入地狱，从老鼠变成神话，类似投资案例、投资周期也非常多。
曾有很多行业、标的，跌的没人理，说这次和以前的否极泰来不一样。
也有很多行业、标的，涨的万人空巷，说这次和以前的崩塌腰斩不一样。
其实没啥不一样！
无非是跌的时候多跌少跌，无非是涨的时候多涨少涨，但是最后都逃不过周期与价值回归。
张坤也在基金报告中重点写到：市场参与者更容易接受极端化的叙事模式，摇摆在“非常好”或者“非常差”之间。事实上，这两种极端情况都很少发生。
图片来源：基金年报；截至2024年12月31日
以光伏为例，前几年的光伏好比“非常好”，现在则是“非常差”，但是这些极端情况都很少发生。
就像遛狗理论说的，价格是狗，价值是人，价格在价值的周围跑前跑后跑左跑右。个股、行业主题、宽基莫不如此，都是围绕着内在估值、内在价值跑前跑后跑左跑右。
煤炭、医药、银行、中概、人工智能、房地产、机器人、白酒、光伏，或火热或冷门，全都如此。
好企业和好价格
再说下好企业（好行业）和好价格。
由于连跌数年，光伏基金跌幅惨烈，目前也利空频出，全是鬼故事，导致很多人提起光伏如避蛇蝎。
确实，光伏行业产能依旧严重过剩，还面临老美对东南亚光伏加征高关税。不过，很多利空消息，已经反应在价格里了。
说句不太客气的，即便是废品也有价值，何况一个行业整体……
这就涉及好企业（好行业）和好价格了！
好企业（好行业）确实很重要，但是好价格更重要。只要价格或成本够低，收益就可以够高。
目前，光伏行业确实危机重重，确实产能过剩，确实严重内卷，但是它严重大跌后，有个好价格！
从指数点位来看，中证光伏产业指数跌回去年9月底行情低点。当时的市场情绪多低大家都知道，类似恐慌性抛售的点位通常很难跌破，但它跌破了。
与此同时，指数跌回光伏牛市行情的起点。
数据来源：中证指数；截至2025年4月25日
再看下估值数据。
由于产能增加，过于内卷，光伏价格战很激烈，尽可能把它看作周期行业，这里重点看下市净率，目前市净率1.65倍，是近五六年里的洼地。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日
光伏产品的逻辑也是长存的：
一是人类的终极能源是太阳。
二是在国内的沙漠地带、高速公路旁，仍有很多空旷地带，可以铺设光伏板发电。
三是出口，很多基础设施不发达的非洲、东南亚、南美洲等国家地区，正在铺设光伏板发电用电。还有战乱中的中东等地区，电力设施被毁，也在靠光伏发电用电。
此外，如果未来行业出清、产品提价，会从坏行业转变为好行业。
随后筛选了下，找到4只成立时间久、跟踪误差小的光伏基金，需要的老铁可以后台发送“光伏”加小助理获得完整基金名单。
【操作步骤：好买研习社主页—点击消息栏—进入底部菜单栏（如下图）】。
重点看好不代表梭哈
最后是资产配置和仓位控制。
确实，我重点分析、重点看好光伏基金，也曾跟大家重点写过恒生科技、券商、恒生医疗等基金，其中有的已经大涨，有的还趴着。
但再重点分析、再重点看好，不代表100%梭哈allin。
而是发现好机会，作为资产配置之一、作为行业配置之一。还有仓位控制慢慢买，而非一下满上。
同样以光伏基金为例。
我确实看好光伏基金，看好它当前的好价格，以及未来的行业困境反转，但我坚决不会满仓梭哈。
我们也无法精准买到底部。
因此慢慢买、定投为宜，同时单一行业最高仓位占比控制在10%以下。
不仅是光伏，其他所有行业主题，不管看好的不看好的，只要实际投资时，都应该这样投资应变。
这样不会很快，但会走的很稳。
稳就是快。
市场有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩及其净值高低或基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示其未来表现。相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人应详阅基金合同等法律文件，了解产品风险收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。特别提醒，基金在封闭运作期间或特定持有期间存在无法赎回的流动性风险。
本文所载信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者不应该将本文的内容作为投资决策的参考因素。对于本文可能涉及的观点、报告、解读、推测、市场资讯等内容，仅代表作者个人观点，不代表我公司观点，请务必审慎对待。市场有风险，投资需谨慎，请您结合自身资产状况、风险承受能力，审慎做出投资决策，独立承担投资风险。
新闻结尾
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