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江门市(蓬江区、新会区、江海区、台山市、恩平市、开平市、鹤山市)
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三明市(明溪县、宁化县、永安市、清流县、尤溪县、泰宁县、沙县区、将乐县、建宁县、大田县、三元区)
九江市(共青城市、瑞昌市、庐山市、柴桑区、武宁县、修水县、浔阳区、德安县、湖口县、都昌县、永修县、彭泽县、濂溪区)
柳州市(鹿寨县、三江侗族自治县、鱼峰区、融安县、融水苗族自治县、城中区、柳北区、柳江区、柳南区、柳城县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿克陶县、阿图什市、乌恰县)
本溪市(本溪满族自治县、溪湖区、南芬区、平山区、明山区、桓仁满族自治县)
延边朝鲜族自治州(珲春市、和龙市、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、汪清县、安图县)
鞍山市(铁东区、海城市、台安县、岫岩满族自治县、千山区、立山区、铁西区)
南充市(高坪区、营山县、阆中市、嘉陵区、蓬安县、南部县、顺庆区、西充县、仪陇县)
丹东市(振安区、东港市、元宝区、凤城市、宽甸满族自治县、振兴区)
呼和浩特市(和林格尔县、土默特左旗、清水河县、回民区、武川县、托克托县、玉泉区、新城区、赛罕区)
葫芦岛市(连山区、南票区、兴城市、建昌县、龙港区、绥中县)
自贡市(大安区、沿滩区、自流井区、富顺县、贡井区、荣县)
兴安盟(扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、突泉县、阿尔山市、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗)
淄博市(周村区、沂源县、桓台县、博山区、张店区、高青县、临淄区、淄川区)
潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)
广安市(岳池县、武胜县、广安区、邻水县、华蓥市、前锋区)
梧州市(长洲区、苍梧县、藤县、龙圩区、岑溪市、万秀区、蒙山县)
乐山市(夹江县、犍为县、峨边彝族自治县、五通桥区、沙湾区、市中区、马边彝族自治县、金口河区、峨眉山市、沐川县、井研县)
平顶山市(叶县、卫东区、湛河区、宝丰县、汝州市、石龙区、新华区、舞钢市、鲁山县、郏县)
丽江市(宁蒗彝族自治县、永胜县、华坪县、古城区、玉龙纳西族自治县)
乌鲁木齐市(沙依巴克区、乌鲁木齐县、天山区、米东区、水磨沟区、新市区、头屯河区、达坂城区)
黄冈市(麻城市、团风县、黄州区、浠水县、蕲春县、英山县、罗田县、黄梅县、红安县、武穴市)
玉林市(北流市、陆川县、容县、玉州区、博白县、兴业县、福绵区)
承德市(承德县、鹰手营子矿区、兴隆县、宽城满族自治县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县、双桥区、平泉市、双滦区)
临沂市(莒南县、兰陵县、临沭县、蒙阴县、沂水县、平邑县、郯城县、河东区、费县、兰山区、沂南县、罗庄区)
怀化市(麻阳苗族自治县、辰溪县、鹤城区、新晃侗族自治县、洪江市、会同县、中方县、通道侗族自治县、芷江侗族自治县、沅陵县、溆浦县、靖州苗族侗族自治县)
四平市(双辽市、铁东区、伊通满族自治县、梨树县、铁西区)
怒江傈僳族自治州(福贡县、泸水市、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县)
崇左市(大新县、江州区、龙州县、宁明县、天等县、扶绥县、凭祥市)
曲靖市(陆良县、师宗县、罗平县、马龙区、富源县、麒麟区、宣威市、沾益区、会泽县)
三沙市(西沙区、南沙区)
阳泉市(城区、平定县、郊区、矿区、盂县)
南通市(如东县、如皋市、崇川区、海安市、海门区、启东市、通州区)
运城市(稷山县、绛县、临猗县、河津市、夏县、闻喜县、芮城县、垣曲县、盐湖区、永济市、万荣县、新绛县、平陆县)
海东市(循化撒拉族自治县、互助土族自治县、民和回族土族自治县、乐都区、化隆回族自治县、平安区)
河源市(和平县、连平县、紫金县、源城区、龙川县、东源县)
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天水市(张家川回族自治县、甘谷县、清水县、麦积区、秦州区、秦安县、武山县)
辽源市(东丰县、龙山区、西安区、东辽县)
阿勒泰地区(富蕴县、布尔津县、哈巴河县、青河县、福海县、吉木乃县、阿勒泰市)
鸡西市(鸡东县、滴道区、麻山区、密山市、梨树区、鸡冠区、城子河区、虎林市、恒山区)
甘南藏族自治州(临潭县、迭部县、玛曲县、夏河县、卓尼县、碌曲县、舟曲县、合作市)
沈阳市(铁西区、苏家屯区、新民市、浑南区、皇姑区、辽中区、于洪区、和平区、大东区、法库县、沈河区、康平县、沈北新区)
喀什地区(泽普县、塔什库尔干塔吉克自治县、疏附县、莎车县、伽师县、麦盖提县、叶城县、岳普湖县、英吉沙县、疏勒县、喀什市、巴楚县)
株洲市(醴陵市、茶陵县、炎陵县、天元区、攸县、石峰区、芦淞区、渌口区、荷塘区)
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阳江市(江城区、阳春市、阳东区、阳西县)
西藏自治区
铜陵市(铜官区、郊区、枞阳县、义安区)
营口市(站前区、老边区、盖州市、鲅鱼圈区、大石桥市、西市区)
济宁市(任城区、梁山县、微山县、鱼台县、曲阜市、嘉祥县、兖州区、邹城市、汶上县、金乡县、泗水县)
张家界市(武陵源区、永定区、桑植县、慈利县)
银川市(永宁县、西夏区、灵武市、兴庆区、金凤区、贺兰县)
林芝市(波密县、朗县、米林市、察隅县、工布江达县、墨脱县、巴宜区)
赤峰市(喀喇沁旗、阿鲁科尔沁旗、宁城县、巴林右旗、翁牛特旗、敖汉旗、红山区、松山区、元宝山区、巴林左旗、克什克腾旗、林西县)
保定市(蠡县、莲池区、雄县、清苑区、曲阳县、定州市、竞秀区、博野县、涞源县、唐县、高碑店市、望都县、易县、高阳县、顺平县、容城县、徐水区、满城区、定兴县、涿州市、安国市、涞水县、安新县、阜平县)
阜新市(新邱区、清河门区、太平区、海州区、阜新蒙古族自治县、细河区、彰武县)
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德阳市(广汉市、什邡市、中江县、罗江区、旌阳区、绵竹市)
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温州市(永嘉县、瑞安市、瓯海区、龙港市、乐清市、苍南县、鹿城区、龙湾区、泰顺县、文成县、平阳县、洞头区)
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沧州市(海兴县、黄骅市、任丘市、东光县、献县、河间市、新华区、运河区、孟村回族自治县、盐山县、南皮县、青县、泊头市、沧县、肃宁县、吴桥县)
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广州市(花都区、南沙区、越秀区、天河区、从化区、白云区、海珠区、番禺区、增城区、黄埔区、荔湾区)
丽水市(景宁畲族自治县、缙云县、遂昌县、莲都区、云和县、松阳县、庆元县、龙泉市、青田县)
郴州市(宜章县、桂阳县、资兴市、安仁县、苏仙区、永兴县、嘉禾县、汝城县、北湖区、临武县、桂东县)
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徐州市(云龙区、贾汪区、泉山区、丰县、铜山区、睢宁县、邳州市、沛县、鼓楼区、新沂市)
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河池市(凤山县、东兰县、宜州区、天峨县、南丹县、环江毛南族自治县、巴马瑶族自治县、金城江区、罗城仫佬族自治县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县)
酒泉市(阿克塞哈萨克族自治县、敦煌市、肃北蒙古族自治县、金塔县、瓜州县、玉门市、肃州区)
福州市(台江区、马尾区、闽清县、永泰县、晋安区、闽侯县、连江县、平潭县、鼓楼区、福清市、罗源县、仓山区、长乐区)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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