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新乡市(卫滨区、红旗区、原阳县、牧野区、获嘉县、封丘县、延津县、辉县市、卫辉市、凤泉区、长垣市、新乡县)

大连市(长海县、沙河口区、旅顺口区、瓦房店市、中山区、西岗区、金州区、庄河市、普兰店区、甘井子区)

衡阳市(石鼓区、祁东县、衡东县、南岳区、衡阳县、常宁市、珠晖区、耒阳市、衡山县、蒸湘区、雁峰区、衡南县)

柳州市(柳北区、融安县、柳城县、三江侗族自治县、鹿寨县、柳江区、柳南区、鱼峰区、融水苗族自治县、城中区)  阿里地区(革吉县、改则县、普兰县、措勤县、札达县、噶尔县、日土县)

聊城市(东昌府区、莘县、茌平区、冠县、阳谷县、东阿县、临清市、高唐县)

眉山市(仁寿县、丹棱县、东坡区、洪雅县、彭山区、青神县)

重庆市(九龙坡区、奉节县、大渡口区、梁平区、铜梁区、江津区、涪陵区、荣昌区、北碚区、云阳县、忠县、大足区、巴南区、渝北区、万州区、城口县、江北区、潼南区、石柱土家族自治县、綦江区、开州区、长寿区、永川区、合川区、丰都县、渝中区、酉阳土家族苗族自治县、巫山县、垫江县、南岸区、沙坪坝区、秀山土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县、黔江区、巫溪县、南川区、璧山区、武隆区)

漯河市(召陵区、舞阳县、郾城区、源汇区、临颍县)  通辽市(扎鲁特旗、奈曼旗、霍林郭勒市、科尔沁区、库伦旗、科尔沁左翼中旗、开鲁县、科尔沁左翼后旗)

合肥市(瑶海区、蜀山区、巢湖市、庐江县、包河区、庐阳区、肥东县、肥西县、长丰县)

沈阳市(皇姑区、康平县、和平区、辽中区、法库县、浑南区、大东区、沈北新区、于洪区、新民市、铁西区、沈河区、苏家屯区)

上海市(奉贤区、静安区、嘉定区、长宁区、闵行区、黄浦区、松江区、浦东新区、青浦区、普陀区、徐汇区、宝山区、虹口区、崇明区、杨浦区、金山区)

抚顺市(东洲区、顺城区、抚顺县、新宾满族自治县、新抚区、望花区、清原满族自治县)

昭通市(巧家县、彝良县、永善县、水富市、镇雄县、大关县、盐津县、昭阳区、绥江县、鲁甸县、威信县)

温州市(洞头区、瓯海区、鹿城区、龙湾区、龙港市、瑞安市、平阳县、苍南县、文成县、乐清市、永嘉县、泰顺县)

金华市(武义县、兰溪市、东阳市、义乌市、浦江县、磐安县、金东区、永康市、婺城区)

绍兴市(越城区、柯桥区、诸暨市、新昌县、嵊州市、上虞区)

阿克苏地区(柯坪县、拜城县、阿瓦提县、库车市、阿克苏市、沙雅县、新和县、温宿县、乌什县)

海口市(秀英区、龙华区、美兰区、琼山区)

鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)

河池市(宜州区、罗城仫佬族自治县、天峨县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、南丹县、东兰县、金城江区、环江毛南族自治县、大化瑶族自治县、凤山县)

百色市(德保县、隆林各族自治县、凌云县、田林县、靖西市、田东县、那坡县、西林县、乐业县、右江区、田阳区、平果市)

三门峡市(陕州区、卢氏县、湖滨区、灵宝市、渑池县、义马市)

无锡市(宜兴市、惠山区、锡山区、滨湖区、梁溪区、江阴市、新吴区)

长治市(潞城区、壶关县、襄垣县、沁县、屯留区、武乡县、平顺县、沁源县、潞州区、上党区、长子县、黎城县)

汉中市(汉台区、南郑区、镇巴县、宁强县、佛坪县、勉县、西乡县、洋县、留坝县、城固县、略阳县)

乐山市(五通桥区、夹江县、金口河区、市中区、峨边彝族自治县、沐川县、马边彝族自治县、犍为县、沙湾区、井研县、峨眉山市)

宜春市(靖安县、上高县、宜丰县、高安市、樟树市、铜鼓县、奉新县、袁州区、万载县、丰城市)

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徐州市(睢宁县、泉山区、鼓楼区、云龙区、新沂市、沛县、铜山区、丰县、邳州市、贾汪区)

常德市(鼎城区、汉寿县、武陵区、澧县、临澧县、津市市、桃源县、石门县、安乡县)

九江市(共青城市、彭泽县、柴桑区、武宁县、都昌县、浔阳区、濂溪区、湖口县、瑞昌市、永修县、德安县、修水县、庐山市)

渭南市(白水县、富平县、韩城市、合阳县、临渭区、华州区、蒲城县、大荔县、华阴市、潼关县、澄城县)  邵阳市(新宁县、邵阳县、大祥区、新邵县、隆回县、城步苗族自治县、绥宁县、双清区、洞口县、武冈市、北塔区、邵东市)

松原市(长岭县、乾安县、宁江区、扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县)

郴州市(桂东县、嘉禾县、资兴市、北湖区、安仁县、桂阳县、永兴县、临武县、苏仙区、宜章县、汝城县)

西安市(蓝田县、临潼区、莲湖区、长安区、阎良区、雁塔区、高陵区、灞桥区、碑林区、新城区、周至县、鄠邑区、未央区)十堰市(郧阳区、竹山县、丹江口市、张湾区、茅箭区、房县、郧西县、竹溪县)

丽江市(玉龙纳西族自治县、古城区、华坪县、永胜县、宁蒗彝族自治县)  呼和浩特市(托克托县、和林格尔县、赛罕区、清水河县、武川县、玉泉区、土默特左旗、回民区、新城区)

包头市(达尔罕茂明安联合旗、固阳县、东河区、青山区、白云鄂博矿区、九原区、石拐区、土默特右旗、昆都仑区)

鸡西市(城子河区、梨树区、麻山区、密山市、滴道区、鸡东县、恒山区、鸡冠区、虎林市)

常州市(天宁区、溧阳市、新北区、钟楼区、金坛区、武进区)林芝市(工布江达县、朗县、巴宜区、察隅县、波密县、墨脱县、米林市)

广州市(番禺区、从化区、花都区、南沙区、海珠区、黄埔区、增城区、天河区、白云区、越秀区、荔湾区)

资阳市(安岳县、乐至县、雁江区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿合奇县、阿克陶县、乌恰县)

滁州市(凤阳县、天长市、琅琊区、来安县、全椒县、南谯区、明光市、定远县)

铜川市(宜君县、耀州区、王益区、印台区)

池州市(青阳县、东至县、贵池区、石台县)

泰州市(姜堰区、高港区、泰兴市、靖江市、海陵区、兴化市)

宿州市(泗县、萧县、砀山县、埇桥区、灵璧县)

上饶市(德兴市、余干县、广丰区、万年县、婺源县、横峰县、玉山县、弋阳县、广信区、铅山县、信州区、鄱阳县)

安康市(汉滨区、平利县、紫阳县、镇坪县、汉阴县、白河县、岚皋县、石泉县、旬阳市、宁陕县)

文山壮族苗族自治州(西畴县、文山市、马关县、麻栗坡县、丘北县、砚山县、广南县、富宁县)

迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)

钦州市(浦北县、钦南区、灵山县、钦北区)

荆门市(东宝区、京山市、钟祥市、沙洋县、掇刀区)

齐齐哈尔市(铁锋区、建华区、富裕县、梅里斯达斡尔族区、拜泉县、富拉尔基区、依安县、龙江县、讷河市、克东县、龙沙区、甘南县、克山县、昂昂溪区、碾子山区、泰来县)

天津市(蓟州区、北辰区、河西区、和平区、武清区、南开区、河北区、东丽区、红桥区、西青区、宝坻区、津南区、静海区、滨海新区、河东区、宁河区)

◎记者王彭

近来，公募基金一季报陆续披露。从已披露的QDII基金最新持仓来看，有基金经理大幅减仓美股，转而提升A股和港股的仓位。多位业内人士表示，考虑到当前不确定因素较多，全球资金对美股持偏谨慎态度。与此同时，中国科技领域的新突破使得中国资产在全球范围具有显著吸引力，尽管部分个股近期出现调整，但中国资产重估的逻辑依然没有改变。

减持美股增持中国股票

最新披露的基金一季报显示，多只QDII在减持美股的同时，显著提升了中国股票的仓位。

融通核心价值混合（QDII）最新披露的基金一季报显示，截至今年一季度末，该基金美股仓位为24.22%，较去年四季度末的52.38%大幅降低近30个百分点；基金港股仓位为54.94%，较去年四季度末的20.48%提升逾30个百分点。

融通核心价值混合基金经理何博、程越楷表示，年初判断港股科技股相对于美股科技股有明显的估值性价比优势，因此降低了美股仓位，将更多的股票仓位配置在估值性价比更突出的港股科技股上。基于对中国及美国科技资产的长期看好，组合将持续聚焦于中美科技股。短期而言，从性价比角度考虑，产品持仓偏向港股，未来将在中美科技资产中进行适度的轮动交易。

广发全球科技三个月定开混合一季报显示，截至今年一季度末，基金美股仓位为46.4%，较去年四季度末的52.93%降低了6.53个百分点；A股和港股仓位合计为35.95%，较去年四季度末的25.88%提升了10个百分点。

“今年一季度，我们继续对美国半导体等科技行业的仓位进行较大幅度的减持，增加了对中国互联网等中国科技行业的配置。”基金经理李耀柱称。

截至今年一季度末，交银环球精选混合的美股仓位为29.04%，较去年四季度末的40.87%大幅降低11.83个百分点；港股仓位为41.98%，较去年四季度末的33.99%提升7.99个百分点。此外，万家全球成长一年持有期混合的美股仓位为22.13%，较去年四季度末的29.99%降低了7.86个百分点；A股和港股仓位合计为71.17%，较去年四季度末的63.72%提高了7.45个百分点。

不确定因素扰动全球市场

在最新披露的基金一季报中，多位QDII基金经理均提到了美国“对等关税”政策对于全球经济和资本市场的影响。在他们看来，多重不确定因素扰动下，全球市场将持续震荡。

回顾今年以来美股表现，银华海外数字经济量化选股混合发起式基金经理马君表示，关税和财政政策路径的不明确，导致市场对经济韧性的定价出现阶段性失衡，风险溢价抬升引发科技成长板块估值收缩。同时，在宏观环境不确定的情况下，企业端对盈利前景的保守化倾向进一步强化了市场的防御性定价逻辑。上述因素的共同作用，导致一季度美股回调。

广发中证海外中国互联网30基金经理夏浩洋认为，美国关税政策的反复，也在不断影响着市场对于资产定价的判断。可以说，其政策的不确定性已成为当前市场不稳定因素的主要来源。

“当下，美国关税政策继续增加了市场的不确定，进一步提升了美国经济和美元体系的风险。因此，美股、日股、越南等市场的回撤幅度很大，未来下跌的风险依然没有充分释放。”创金合信全球芯片产业股票发起基金经理刘扬称。

鹏华道琼斯工业平均ETF基金经理李悦、罗英宇认为，展望2025年二季度，美股的交易主线将聚焦美国政府的关税政策及其对美国及全球贸易、经济和通胀的冲击。

中国资产重估逻辑依然存在

受美国关税政策冲击，此前走势强劲的多只中国科技股近期大幅回落。不过，在业内人士看来，多重因素支撑下，中国资产重估的逻辑依然存在。

FXTM富拓集团特约分析师黄俊表示，近期中国科技板块的调整主要是受美股科技股下跌的影响。从长期来看，海外资本仍然希望寻求到新的投资热点。如果中国芯片、人工智能等领域能出现新的重大技术突破，增强资本对中国科技的信心，年初由DeepSeek引发的中国科技股重估趋势仍有望延续。

“今年一季度，港股市场表现较好，原因在于国产大模型的进步引发了市场对中国科技股和美国科技股的估值重构，港股互联网公司则是最直接享受这一过程的公司。对于国内互联网巨头来说，大模型赋予他们新的业绩增长点，长期来看仍然有较大的增长空间。”创金合信港股互联网3个月持有期混合基金经理郑剑、孙悦称。

李耀柱认为，DeepSeek人工智能系列模型的推出，意味着人工智能行业价值链将重塑，规模定律也由预训练转到后训练，大幅降低了训练和推理成本，这让中国的互联网行业迎来较大的重估。

“我们认为，中国互联网行业有充足的工程师人才，同时在数据和用户上有深厚的积累，叠加中国丰富的应用场景，互联网大厂在人工智能发展中会有较大的优势，这个行业迎来新的资本开支周期，从而带动相关公司盈利提升，未来我们的组合在这一行业的配置比例也会逐步提升。”李耀柱称。

夏浩洋表示，对于中国科技股的重估已成为市场热议的话题。就当前而言，AI在大模型和软件应用端都有广阔发展空间。未来待AIAgent发展取得突破，大模型和应用两端的爆发或如期而至，互联网作为在AI大模型和应用端都占据优势的板块或将充分受益。投资者可以关注深度受益于AI发展的中概互联板块的长期投资机会。