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泰州市(靖江市、泰兴市、姜堰区、高港区、兴化市、海陵区)

张家口市(尚义县、赤城县、宣化区、万全区、沽源县、桥东区、桥西区、怀安县、涿鹿县、怀来县、下花园区、康保县、崇礼区、蔚县、张北县、阳原县)

眉山市(仁寿县、彭山区、东坡区、洪雅县、青神县、丹棱县)

六盘水市(六枝特区、钟山区、盘州市、水城区)  延边朝鲜族自治州(汪清县、安图县、珲春市、图们市、延吉市、敦化市、和龙市、龙井市)

杭州市(钱塘区、临安区、桐庐县、西湖区、拱墅区、临平区、余杭区、滨江区、上城区、富阳区、萧山区、淳安县、建德市)

德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、陇川县、芒市、梁河县、盈江县)

黔西南布依族苗族自治州(望谟县、晴隆县、安龙县、兴仁市、册亨县、贞丰县、兴义市、普安县)

海南藏族自治州(同德县、共和县、贵南县、兴海县、贵德县)  台州市(温岭市、路桥区、天台县、椒江区、仙居县、临海市、黄岩区、玉环市、三门县)

阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)

自贡市(荣县、富顺县、贡井区、自流井区、沿滩区、大安区)

九江市(都昌县、湖口县、武宁县、彭泽县、浔阳区、柴桑区、瑞昌市、永修县、共青城市、庐山市、修水县、德安县、濂溪区)

丹东市(凤城市、元宝区、东港市、宽甸满族自治县、振兴区、振安区)

周口市(郸城县、扶沟县、沈丘县、鹿邑县、太康县、川汇区、西华县、商水县、项城市、淮阳区)

舟山市(定海区、岱山县、嵊泗县、普陀区)

商洛市(丹凤县、柞水县、洛南县、山阳县、镇安县、商南县、商州区)

绥化市(海伦市、肇东市、青冈县、安达市、兰西县、绥棱县、明水县、北林区、庆安县、望奎县)

通化市(辉南县、柳河县、梅河口市、集安市、东昌区、二道江区、通化县)

阿里地区(日土县、措勤县、普兰县、革吉县、噶尔县、改则县、札达县)

海口市(龙华区、美兰区、秀英区、琼山区)

黄南藏族自治州(泽库县、河南蒙古族自治县、同仁市、尖扎县)

鹤岗市(兴山区、南山区、向阳区、绥滨县、东山区、兴安区、萝北县、工农区)

益阳市(南县、桃江县、安化县、资阳区、赫山区、沅江市)

哈尔滨市(道里区、香坊区、双城区、尚志市、巴彦县、平房区、松北区、五常市、木兰县、方正县、依兰县、南岗区、阿城区、延寿县、宾县、通河县、呼兰区、道外区)

晋中市(灵石县、介休市、榆次区、和顺县、太谷区、榆社县、左权县、平遥县、祁县、寿阳县、昔阳县)

兰州市(城关区、榆中县、红古区、皋兰县、永登县、安宁区、西固区、七里河区)

德阳市(什邡市、罗江区、中江县、广汉市、绵竹市、旌阳区)

衡水市(枣强县、桃城区、饶阳县、阜城县、故城县、武邑县、深州市、景县、冀州区、武强县、安平县)

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黄石市(黄石港区、下陆区、铁山区、大冶市、阳新县、西塞山区)

清远市(连南瑶族自治县、连州市、清城区、佛冈县、英德市、阳山县、清新区、连山壮族瑶族自治县)

葫芦岛市(龙港区、南票区、建昌县、连山区、兴城市、绥中县)

韶关市(南雄市、武江区、曲江区、乳源瑶族自治县、新丰县、翁源县、乐昌市、浈江区、仁化县、始兴县)  铜川市(王益区、耀州区、宜君县、印台区)

烟台市(蓬莱区、牟平区、龙口市、莱州市、芝罘区、莱山区、栖霞市、海阳市、莱阳市、福山区、招远市)

鹰潭市(月湖区、贵溪市、余江区)

运城市(万荣县、夏县、平陆县、河津市、稷山县、垣曲县、永济市、芮城县、闻喜县、绛县、盐湖区、临猗县、新绛县)盘锦市(盘山县、大洼区、兴隆台区、双台子区)

枣庄市(峄城区、薛城区、台儿庄区、滕州市、山亭区、市中区)  贵港市(平南县、覃塘区、港北区、港南区、桂平市)

七台河市(勃利县、新兴区、桃山区、茄子河区)

丽江市(华坪县、永胜县、宁蒗彝族自治县、古城区、玉龙纳西族自治县)

德州市(平原县、齐河县、武城县、庆云县、宁津县、临邑县、乐陵市、陵城区、夏津县、禹城市、德城区)河源市(源城区、龙川县、和平县、连平县、紫金县、东源县)

朝阳市(北票市、双塔区、龙城区、朝阳县、凌源市、喀喇沁左翼蒙古族自治县、建平县)

荆州市(公安县、石首市、松滋市、荆州区、沙市区、监利市、江陵县、洪湖市)

温州市(平阳县、瑞安市、瓯海区、乐清市、永嘉县、文成县、洞头区、龙港市、苍南县、鹿城区、龙湾区、泰顺县)

松原市(扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县、长岭县、宁江区)

太原市(晋源区、万柏林区、迎泽区、小店区、清徐县、尖草坪区、娄烦县、古交市、杏花岭区、阳曲县)

甘南藏族自治州(夏河县、玛曲县、合作市、碌曲县、卓尼县、迭部县、舟曲县、临潭县)

无锡市(锡山区、梁溪区、宜兴市、新吴区、江阴市、滨湖区、惠山区)

江门市(台山市、恩平市、江海区、开平市、新会区、蓬江区、鹤山市)

呼和浩特市(赛罕区、玉泉区、回民区、新城区、土默特左旗、和林格尔县、清水河县、托克托县、武川县)

郑州市(二七区、新密市、管城回族区、荥阳市、登封市、上街区、金水区、新郑市、中原区、巩义市、惠济区、中牟县)

承德市(宽城满族自治县、鹰手营子矿区、双桥区、兴隆县、平泉市、丰宁满族自治县、隆化县、承德县、双滦区、围场满族蒙古族自治县、滦平县)

昌都市(芒康县、贡觉县、察雅县、边坝县、八宿县、洛隆县、类乌齐县、江达县、左贡县、丁青县、卡若区)

漳州市(漳浦县、龙海区、长泰区、芗城区、云霄县、龙文区、东山县、华安县、平和县、南靖县、诏安县)

重庆市(武隆区、大渡口区、垫江县、璧山区、渝北区、巫溪县、彭水苗族土家族自治县、南川区、秀山土家族苗族自治县、丰都县、梁平区、涪陵区、綦江区、九龙坡区、石柱土家族自治县、江北区、酉阳土家族苗族自治县、荣昌区、开州区、铜梁区、云阳县、永川区、大足区、忠县、合川区、巫山县、渝中区、南岸区、潼南区、黔江区、北碚区、长寿区、奉节县、江津区、万州区、巴南区、城口县、沙坪坝区)

辽源市(东辽县、西安区、龙山区、东丰县)

潍坊市(潍城区、安丘市、诸城市、坊子区、临朐县、寿光市、奎文区、寒亭区、青州市、昌邑市、昌乐县、高密市)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

江山股份4月21日公告，2025年第一季度实现营业收入17.46亿元，同比增长10.15%；归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长89.1%；基本每股收益0.36元。